MicroStrategy, провідна фірма з бізнес-аналітики, оголосила про завершення своєї пропозиції 0% конвертованих старших нот на суму $3B, що підлягають погашенню в 2029 році. Зібрані кошти будуть використані для придбання більше Bitcoin для найбільшої компанії з трежері Bitcoin у світі. Генеральний директор MicroStrategy заявив, що конвертовані старші ноти будуть з 55% премією з імпліцитною ціновою відміткою $672.
Фірма з бізнес-аналітики уточнила, що ‘незабезпечені’ старші ноти не будуть приносити регулярний дохід. Натомість, вона повідомила, що конвертовані ноти, продані зі знижкою, стануть на облікову вартість. Пропозиція боргу на $3B слідувала за оголошенням MicroStrategy від 18 листопада про залучення $1.75B, яке було збільшено 20 листопада до $2.6B.
Згідно з недавніми оголошеннями MicroStrategy, пропозиції є частиною планів компанії залучити $42B протягом наступних трьох років для накопичення більше BTC відповідно до її стратегії 21/21. Раніше фірма згадувала про свій стратегічний план мати $21B у цінних паперах з фіксованим доходом та $21B у капіталі. Дані трекера Сейлора показали, що фірма має найбільшу кількість BTC серед усіх компаній, з 332.2K Bitcoin вартістю понад $32.7B.
MicroStrategy забезпечує фінансування для покупки більше Bitcoin
$MSTR завершила пропозицію конвертованих нот на $3 мільярди з 0% купоном і 55% премією, з імпліцитною ціновою відміткою приблизно $672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 21 листопада 2024
Прес-реліз компанії від 21 листопада підтвердив, що чистий дохід від завершеного продажу нот склав $2.97 мільярда. Згідно з MicroStrategy, зменшена сума була отримана після вирахування знижок первинних покупців, комісій та оцінюваних витрат на пропозицію, які підлягали сплаті компанією.
Публічно торгова компанія оголосила, що має намір використати всі отримані кошти для придбання додаткового Bitcoin і для загальних корпоративних цілей. MicroStrategy могла б придбати майже 30,270 BTC, якщо всі $3 мільярди були б витрачені на покупку Bitcoin. MSTR насправді потребує 36K BTC, щоб досягти 2% від обігового запасу.
Цікаво, що дані Google Finance виявили, що акції MSTR впали більш ніж на 25% з $536.7 до $397.28 21 листопада. Згідно з даними, зміна ціни акцій MSTR включала відновлення на 5.3% у післяробочій торгівлі. Дані підтвердили, що MSTR була другою найторгованішою акцією в США 20 листопада, і вона зросла на 480% з початку року.
Падіння сталося, коли Citron Research розкрила, що вона хеджувала коротку позицію на MSTR. Citron Research запропонувала, що акції MSTR стали ‘перегрітими’ і що їх обсяг ‘повністю відокремився від фундаментальних показників Bitcoin.’ Старший аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас розкрив, що MicroStrategy внесла майже $50 мільярдів у рекордні $70 мільярдів обсягу торгів 21 листопада.
Майкл Сейлор втрачає контроль голосування на тлі зростаючого придбання BTC
Співведучий подкасту ‘On the Brink’ Метт Уолш зазначив, що Сейлор більше не має контрольного голосу в MicroStrategy. Згідно з поданнями MSTR, статус ‘контрольованої компанії’ MicroStrategy змінився через обсяг акцій, проданих відповідно до угод про продаж. У поданнях частково сказано, що Виконавчий голова більше не буде володіти більше ніж 50% загальної голосової сили.
Сейлор раніше володів 51.7% голосових прав до випуску значної кількості акцій і боргу для покупки Bitcoin. Nasdaq класифікувала MicroStrategy як ‘контрольовану компанію’ через єдиний контроль Сейлора над управлінням компанії та прийняттям рішень.
Однак, CrossAngle написала, що MicroStrategy повинна була створити нову комісію з номінацій правління під керівництвом Карла Рікертсена, оскільки вона більше не користувалася винятками відповідно до правил управління Nasdaq. MicroStrategy також була зобов’язана прийняти новий статут комісії з номінацій, відповідно до звіту CrossAngle. Платформа Web3 для досліджень і аналітики зазначила, що додаткові деталі про реструктуризацію MicroStrategy будуть розкриті в майбутніх поданнях до SEC США, які очікуються не пізніше лютого 2025.
Від нуля до Web3 Pro: Ваш 90-денний план запуску кар'єри
