MicroStrategy завершила розміщення боргових зобов'язань на 3 мільярди доларів для покупки більшої кількості біткойнів, згідно з оголошенням в четвер. Компанія раніше оголосила, що випустить конвертовані старші ноти зі строком погашення 2029 року, які не виплачують відсотків.
Згідно з оголошенням, пропозиція була завершена протягом трьох днів. Спочатку MicroStrategy прагнула залучити 1,75 мільярда доларів, але збільшила продаж до 2,6 мільярда доларів з можливістю для початкових покупців придбати додаткові 400 мільйонів доларів у загальному обсязі основної суми нот.
Незважаючи на відсутність доходу, інвестори можуть розглядати облігацію через її конверсійний курс 1,4872 акцій за 1000 доларів основної суми, що еквівалентно приблизно 672 доларам за акцію — на 55% більше від нещодавньої ціни акцій компанії.
Як і у своїх попередніх боргових пропозиціях, MicroStrategy має намір використовувати кошти для покупки біткойнів. Інвестори розглядають акції MSTR як інвестицію у біткойн з моменту, коли компанія почала інвестувати в 2020 році. Наразі компанія володіє 331,200 BTC, вартістю понад 30 мільярдів доларів, після найбільшої покупки біткойнів, про яку було оголошено раніше цього тижня.
«Наша стратегія управління активами розроблена для надання інвесторам різного ступеня економічного впливу на Bitcoin, пропонуючи ряд цінних паперів, включаючи акції та інструменти з фіксованим доходом», - йдеться у заяві компанії, яка називає себе «першою та найбільшою у світі компанією з управління активами Bitcoin».
MicroStrategy купила свої біткойни за середньою ціною 49,874 долара за монету, загальна вартість становить 16,5 мільярдів доларів. Компанія оголосила про плани залучити 42 мільярди доларів через випуски боргу та акцій для покупки більшої кількості біткойнів.
MicroStrategy залучила близько 2,97 мільярда доларів від нещодавнього продажу конвертованих нот, після покриття зборів та витрат. Інвестори можуть пізніше обміняти ці нот на готівку, акції класу A MicroStrategy або комбінацію обох, залежно від вибору компанії.
Загалом, ці ноти не можуть бути конвертовані до 1 червня 2029 року, якщо не будуть виконані певні умови. Наприклад, якщо ціна акцій MicroStrategy зросте на 30% вище конверсійної ціни до грудня 2026 року, компанія може викупити ноти за їх первісною вартістю плюс будь-які накопичені спеціальні відсотки.
MSTR закрився зниженням майже на 20% до 397,28 доларів у четвер після того, як відома інвестиційна фірма Citron Research заявила, що вартість компанії стала «відокремленою» від основ біткойна і що вона відкрила коротку позицію.
Акції MicroStrategy зросли майже на 500% цього року, перевищивши ціну біткойна (+110%) та S&P 500 (+25%). Біткойн торгувався приблизно за 98,200 доларів на момент публікації, згідно з ціною на сторінці The Block.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року, Foresight Ventures є основним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2024 The Block. Усі права захищені. Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
