MicroStrategy, компанія, що займається програмним забезпеченням, завершила розміщення конвертованих старших облігацій на суму 3 мільярди доларів США, термін погашення яких припадає на 2029 рік. Ця пропозиція включала опцію для початкових покупців придбати додаткові облігації на суму 400 мільйонів доларів США. Облігації, випущені виключно для кваліфікованих інституційних покупців, є незабезпеченими та мають термін погашення 1 грудня 2029 року, якщо вони не будуть погашені, викуплені або конвертовані раніше.
Вони не несуть регулярних відсотків, і їхня основна сума не наростає. MicroStrategy може викупити облігації, починаючи з 4 грудня 2026 року, якщо будуть виконані певні умови, включно з тим, що звичайні акції компанії класу А досягнуть щонайменше 130% ціни конвертації. Ціна конвертації облігацій становить 672,40 доларів США за акцію, що на 55% вище середньозваженої за обсягом ціни, зафіксованої 19 листопада 2024 року.
Власники нот можуть вимагати від MicroStrategy викупити їх у 2028 році або у разі конкретних подій, класифікованих як «фундаментальна зміна» відповідно до умов нот. Чистий дохід від продажу, приблизно 2,97 мільярда доларів після витрат, призначений для придбання Bitcoin та загальних корпоративних цілей.
MicroStrategy планує інтегрувати Bitcoin у свою фінансову та оперативну екосистему та використовуватиме доходи від цього пропозиції для розширення своїх володінь Bitcoin, одночасно просуваючи свої аналітичні підприємницькі рішення та програмне забезпечення на основі штучного інтелекту.
Джерело
<p>Пост MicroStrategy оголошує про успішну пропозицію конвертованих нот з 0% прибутковістю, яка зібрала 3 мільярди доларів для придбання Bitcoin, вперше з'явився на CoinBuzzFeed.</p>
