[MARA Holdings завершила випуск облігацій на 1 мільярд доларів, щоб придбати більше біткойнів]
У четвер MARA Holdings оголосила про завершення розміщення конвертованих старших облігацій з нульовим купоном на 1 мільярд доларів США, причому більша частина виручених коштів буде використана для придбання біткойнів. Пропозиція включала початкову основну суму в 850 мільйонів доларів США та додаткові 150 мільйонів доларів США, збільшивши розмір із 700 мільйонів доларів США до 1 мільярда доларів США через високий попит інвесторів.
Після вирахування знижок і комісій чиста залучена сума склала 980 мільйонів доларів США, з яких приблизно 199 мільйонів доларів США буде використано для викупу конвертованих банкнот із погашенням у 2026 році, а решта коштів буде інвестовано в покупки біткойнів і корпоративні цілі.
Термін погашення облігацій припадає на 2030 рік, і власники мають можливість конвертувати їх у готівку, звичайні акції MARA або комбінацію того й іншого. Початковий курс конвертації становить 38,5902 акції за 1000 доларів США з ціною конвертації приблизно 25,9133 доларів США за одну. частка, збільшення з 11 Середня ціна угоди 18 березня була з премією 42,5%.
Власники облігацій можуть вимагати від компанії викупити облігації за номіналом у грудні 2027 року або після фундаментальної зміни. Починаючи з 2028 року, MARA матиме можливість викупити банкноти, якщо ціна акцій досягне 130% від ціни конвертації.
MARA дотримується політики «HODL», зберігаючи всі видобуті біткойни та регулярно збільшуючи свої запаси. Зараз компанія володіє приблизно 27 562 BTC і має ринкову капіталізацію приблизно в 2,6 мільярда доларів, що робить її однією з найбільших публічних компаній, що володіють біткойнами.