Автор: Teng Yan & ChappieOnChain, упорядник: Golden Finance ziaozou
1. Анотація цієї статті:
● Розпочався конкурс видавничої платформи AI Agent (інтелектуальний агент), і кожен хоче стати «OpenSea» Агента. Virtuals Protocol є сильним суперником.
● Virtuals Protocol забезпечує основу для створення, володіння та масштабування токенізованих агентів ШІ.
● Ми глибоко занурилися в смарт-контракти Virtuals і виявили складну систему бездозвільного внеску та створення цінності.
● Смарт-контракт AgentFactoryV3 є ядром цього фреймворку. Згідно з цією структурою власники токенів можуть отримувати вигоду від доходу, отриманого агентами штучного інтелекту, а також отримувати стимули робити значний внесок в екосистему.
● Кожен агент ШІ на Virtuals є динамічним і може розвивати власні звуки, візуальні ефекти, дані та моделі за допомогою DAO.
● Для розробників, які створюють агенти штучного інтелекту, вибір правильної платформи є критично важливим — Base позиціонує себе як центральний центр для агентів штучного інтелекту, орієнтованих на споживача.
Віртуальний протокол останнім часом був гарячою темою в цьому просторі. Вона починалася як скромна ігрова гільдія (Path DAO), а зараз розвинулась у платформу для створення агентів ШІ та керування ними.
Час не може бути кращим. Споживацька одержимість такими платформами, як Truth Terminal і GOAT, вибухнула, і Virtuals чекала, щоб ідеально скористатися цією тенденцією.
На піку захоплення мемами штучного інтелекту VIRTUAL і його субпродукт LUNA були в центрі захоплення.
Але зупинимося на мить. Міркування — це весело, але вони піднімають глибше питання, яке лежить в основі всіх цих мемів і сміливих мрій: що насправді означає «володіти» агентом ШІ?
Більш точним було б таке твердження: коли ви купуєте токен агента ШІ, чим ви насправді володієте?
Чи існують реальні механізми створення вартості, які відрізняють їх від мемів?
Це те, що ми вирішили вирішити. Тому ми глибоко занурилися в смарт-контракти, які керують протоколом Virtuals.
Ми хотіли зрозуміти, що насправді означає володіти чимось, що може вплинути на успіх агента штучного інтелекту, як протокол дозволяє учасникам брати активну участь у формуванні його розвитку та чи виправдовує ця економіка агента штучного інтелекту свою назву.
Ми виявили наступне.
2. ШІ часто є багатомільярдним бізнесом
Ще в 2014 році мені (ChappieOnChain) було доручено знайти ринок продуктів, придатний для програми чату.
Одне з наших випадкових відкриттів було несподіваним — і надзвичайно чудовим. Навіть найпростіший чат-бот (не набагато більш просунутий, ніж його попередник ELIZA) може залучити невелику групу користувачів.
Ці боти, засновані на правилах, підтримують розмову та забезпечують неймовірний рівень залучення.
Завдяки поглибленому дослідженню ринку я виявив, що продукти, які найкраще відповідають ринку, були розроблені на основі програм чат-ботів типу «ЯКЩО це, ТО ТО». Його звати Том, що говорить.
Говорячий Том — це більше, ніж просто милий мультяшний кіт. Том — майстер дизайну взаємодії. Завдяки вміло розробленим сценаріям, заснованим на правилах, Том захопив дітей у всьому світі та отримав значний прибуток завдяки покупкам у програмі: подарунки, анімація, костюми, що завгодно.
Але, незважаючи на величезний успіх, такі люди, як ми, не змогли отримати частину цього цифрового явища. Talking Tom належить виключно творцям, а решта з нас може лише стояти осторонь (або купити інший цифровий костюм).
Перемотайте десять років вперед і гра повністю змінилася.
Сьогодні поява великих мовних моделей (LLM) руйнує обмеження скриптових ботів, створюючи контекстно-залежну динамічну взаємодію, яка привертає увагу ширшої аудиторії.
Якщо поєднати це з токенізацією блокчейну, раптом неможливе стане можливим: володіння, вклад та інвестиції агентів ШІ як цифрових активів.
3. Почалася конкуренція на агентському ринку
Зараз ми бачимо початок нового змагання, яке нагадує захоплення NFT.
Усі змагаються за те, щоб стати OpenSea буму агентів штучного інтелекту 2025 року.
На піку захоплення NFT у січні 2022 року OpenSea залучила фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів США при величезній оцінці в 13 мільярдів доларів. Шість місяців тому він щойно залучив 100 мільйонів доларів при оцінці в 1,5 мільярда доларів. За півроку вартість зросла у вісім разів.
Не дивно, що подібна золота лихоманка спостерігається у сфері агентів штучного інтелекту, де такі гравці, як MyShell, Virtuals Protocol і Creator.bid, змагаються за перше місце. Щодня з'являються нові гравці, наприклад Vvaidotfun.
Те, що вони хочуть зробити, дуже схоже: створити та токенізувати агентів штучного інтелекту, з розвагами як основним варіантом використання.
Virtuals Protocol привернув нашу увагу, оскільки:
● Прозорість: їхні розумні контракти є публічними та відповідають духу Web3. Це дозволяє будь-кому глибоко зануритися в свою кодову базу. Ось що ми зробили.
● Тяга: вони розгорнули агент штучного інтелекту в прямому ефірі (LUNA), що викликало ажіотаж. Існує також мережевий агент венчурного капіталу (SEKOIA), який підтримується інвестиціями Ананда Ієра з Canonical Ventures.
● Лідер ринку: на момент написання цієї статті токен VIRTUAL від Virtuals має ринкову капіталізацію понад 500 мільйонів доларів і займає лідируючу позицію.
4. Вступ до віртуального протоколу
За своєю суттю Virtuals Protocol — це структура, яка підтримує створення, володіння та розвиток токенізованих агентів ШІ. включають:
● Створення: створюйте нові токенізовані агенти ШІ на основі стандартів «чесності».
● Прибутковість: власники токенів можуть отримати вигоду від агентів штучного інтелекту, які отримують прибуток, як-от покупки в програмі, підписки чи інші потоки монетизації.
● Внесок: система заохочує внески без дозволу, дозволяючи будь-кому підвищити продуктивність агентів ШІ та поділитися їхнім успіхом.
● Розповсюдження: розширте охоплення агента через канали соціальних мереж і перетворіть його на вірусний цифровий актив.
Давайте подивимося на кожну частину цього процесу окремо та на смарт-контракти за лаштунками.
5. Створіть новий агент ШІ
Створення агентів AI у Virtuals дуже просте.
Платформа має панель запуску під назвою fun.virtuals, яка, очевидно, натхненна pump.fun. Вам потрібно лише заповнити деяку базову інформацію, щоб визначити мету та особистість агента.
Але простота не означає хаос. Якби хтось міг миттєво запустити агент ШІ, платформа була б перевантажена, а витрати на висновки вийшли б з-під контролю. Virtuals розгортає дуже хороший механізм для підтримки високої якості, дозволяючи відкритий доступ.
(1) Подорож трансформації
Після створення агента запускається крива зв’язування. Ця крива визначає економіку токенів агента, починаючи із загальної пропозиції 1 мільярда токенів FERC20 (скорочення від Fun ERC20).
Перш ніж агент зможе взаємодіяти зі світом, він повинен досягти ринкової капіталізації в 4200 доларів США, а крива зв’язку отримує лише ВІРТУАЛЬНІ токени як платіжні токени. На цьому етапі покупці купують не остаточні токени агента ШІ, а токени FERC20.
Подумайте про це як про заповнювачі або ставки на потенціал агента. Коли ціль у 4200 доларів буде досягнута, агент буде активовано, але лише на віртуальному форумі.
Справжня трансформація відбулася, коли ринкова капіталізація агента штучного інтелекту досягла 420 000 доларів США, цю віху Virtuals називає «червоною пігулкою». На цьому етапі агент зазнав низки ключових змін:
● Агенти AI можуть взаємодіяти та передавати на X.
● Як метелик, що виходить із свого кокона, він перетворюється:
- Загальний запас токенів агента ШІ такий самий, як FERC20 (1 мільярд)
- Створіть пул ліквідності UniswapV2, використовуючи токен агента ШІ + ВІРТУАЛЬНУ торгову пару.
-Жетони агента ШІ + ВІРТУАЛЬНІ маркери, що зберігаються на кривій зв’язування, надсилаються до цього пулу UniswapV2.
- Токени LP, розміщені в Agent Token + VIRTUAL, мають 10-річний період блокування.
Нарешті, власники токенів FERC20 можуть обміняти їх на токени агента ШІ за допомогою «функції розгортання». Функція використовує нещодавно створені пули Uniswap, спалюючи токени FERC20 у процесі.
Вся система встановлює тонкий баланс між доступністю та контролем якості. Пов’язуючи створення з етапами та ринковою капіталізацією, Virtuals гарантує, що лише справді привабливі агенти отримають доступ до ширшої екосистеми.
(2) Віртуальна роль
Однак Virtuals — це більше, ніж просто новий маркер агента в поєднанні з пулом Uniswap V2.
Справжньою інновацією є те, що система дозволяє власникам токенів отримувати дохід від агентів штучного інтелекту, одночасно стимулюючи їх робити вагомий внесок в екосистему.
Ядром цього фреймворку є смарт-контракт AgentFactoryV3, який створює кілька ключових компонентів: Agent Token (токен агента), NFT, veToken, DAO, Token-Bound Account (TBA: Token-bound Account).
● Agent Token (Жетон агента)
Токени агентів — це стандартні токени ERC-20 з деякими додатковими функціями: податок.
Токени можуть застосовувати податкові ставки на біржах своп. Протокол обмінює податки на ВІРТУАЛЬНІ токени та надсилає їх на призначені адреси одержувачів. Потім ці ВІРТУАЛЬНІ токени використовуються для викупу та спалювання токенів агентів, створюючи попит і дефляційну пропозицію. Таким чином власники токенів можуть опосередковано отримати вигоду від обсягу/уваги проксі-торгівлі.
● NFT
Роль NFT — це опорна точка токена AI, яка зберігає всі ключові адреси, пов’язані з його функціональністю. Зокрема, він містить адресу творця, що надає йому такі привілеї, як схвалення пропозиції та можливість перенести агент на майбутні версії протоколу.
Але справжньою магією є другий тип NFT: внесок NFT.
Ці NFT безпосередньо пов’язані з чотирма основними атрибутами агентів ШІ – моделлю, даними, голосом і баченням. Хтось може запропонувати способи покращення цих елементів. Валідатори оцінюють внески та нараховують їм бали, і якщо пропозиції приймаються, учасники отримують винагороду маркерів агента.
Однією з видатних особливостей Virtuals, яка стає справді цікавою, є дописувачі IP.
Уявіть, що хтось створив агента штучного інтелекту Джо Рогана, навчив його на своїх подкастах та іншому вмісті та почав монетизувати його. Тоді справжній Джо Роган міг звернутися до Virtuals (через свій комітет) і попросити частку доходу від обміну, отриманого цим агентом ШІ. У разі схвалення смарт-контракт буде програмно розподіляти йому відсоток доходу.
Таке налаштування дозволяє власникам ІВ отримувати користь від своєї інтелектуальної власності без прямої участі. Чи полегшить це відомим авторам інтеграцію в екосистему з фінансовими стимулами? Час покаже, але потенціал тут величезний.
● AgentveToken
Ви можете робити ставки на токени агента/токени VIRTUAL LP, щоб отримати AgentveToken. Ці veTokens надають права голосу, які можна делегувати валідаторам. У свою чергу валідатори відіграють ключову роль в екосистемі, перевіряючи внески в агентів ШІ. Делегуючи дійсним валідаторам, власники токенів можуть ділитися винагородами за точну перевірку, створюючи послідовну систему заохочень.
● НОЖІ
Цей DAO не є звичайною структурою управління.
Це операційний механізм, призначений для вдосконалення основних властивостей агентів штучного інтелекту (набори даних, моделі, мова та бачення).
Коли агент AI рекомендує оновлення, верифікатор отримує дві анонімні версії запропонованого оновлення та бере участь у суворому процесі оцінки, оцінюючи кожну версію через 10 раундів інтерактивного тестування. Цей підхід гарантує, що внески базуються на продуктивності, краще підтримуючи постійне вдосконалення агента.
● Обліковий запис Token Binding (TBA)
Прив’язаний до токена обліковий запис — це адреса Ethereum, яка контролюється самим агентом ШІ, що дозволяє йому виконувати автономні дії в ланцюжку.
Разом ці п’ять компонентів утворюють плідну, добре функціонуючу екосистему, покликану надихати на інновації, узгоджуючи інтереси творців, співавторів і власників токенів.
(3) Візьмемо як приклад LUNA
Візьмемо як приклад LUNA.
LUNA — це більше, ніж просто жетон, який ви використовуєте для винагороди агентів ШІ. Це токен, який стає більш цінним, чим більше він взаємодіє з агентом.
Програми, які надають доступ до Luna, стягують комісію за висновки та наразі підтримують платежі ВІРТУАЛЬНИМИ токенами. Цей дохід буде використано для викупу токенів LUNA через пул VIRTUAL/LUNA. Придбані токени потім спалюються, зменшуючи загальну пропозицію та створюючи ефект дефляції.
Luna також має функцію перекидання. Користувачі можуть підказувати в LUNA, щоб активувати анімацію чи інші дії. Ці винагороди надходять безпосередньо в онлайн-гаманець Luna і контролюються незалежно. Ця автономія призвела до цікавої взаємодії користувачів, коли деякі намагалися вмовити Луну надіслати їм аердропи.
Крім того, користувачі також можуть отримувати податкові надходження, коли вони обмінюють VIRTUAL на LUNA. Хоча своп наразі не оподатковується, майбутнє управління може ввімкнути цю функцію, додавши ще один рівень доходу до екосистеми.
Кожен агент штучного інтелекту у Virtuals є динамічним і постійно розвивається. Модель агента можна змінити, а його базу даних можна розширити.
Ядро агента ШІ складається з двох основних елементів:
● Система: механізм координації, який сприяє внеску, сприяє зростанню та, зрештою, змушує агентів ШІ досягати заявлених цілей.
● Творча іскра: творче бачення вдихає життя в агента, спрямовуючи його на особливий шлях і визначаючи його роль в екосистемі.
Коли ви володієте маркером агента ШІ, ви маєте обидва ці повноваження. Його цінність залежить від креативності, яку він залучає, і здатності системи підтримувати зростання.
Таким чином, утримання токенів агента означає отримання вигоди від постійного зближення інновацій та корисності.
Наскільки децентралізована Luna?
Віртуал отримує повну оцінку в цьому відношенні. Хоча для запуску агента потрібне активне технічне обслуговування сервера, усі важливі дані зберігаються в мережі або в IPFS. Це означає, що якщо сервер переходить в мережу, операції LUNA можуть продовжуватися без централізованого контролю.
На нашу думку, таке поєднання децентралізації та автономії робить Virtuals Protocol особливо особливим порівняно з іншими агентськими платформами ШІ.
Усі ВІРТУАЛЬНІ токени сьогодні знаходяться в обігу без подальшого розблокування. Загальна пропозиція VIRTUAL становить 1 млрд. За поточною ціною 0,50 дол. це еквівалентно оборотній ринковій капіталізації та FDV у 500 млн дол.
● 60% роздано населенню. Віртуальний раніше був Path DAO (Game Guild), а потім трансформувався в свою нинішню форму. Ще в грудні 2023 року обмінний курс токенів PATH до токенів VIRTUAL становив 1:1.
● 5% резервується для фонду ліквідності.
● 35% токенів знаходяться в скарбниці екосистеми, яка контролюється DAO, причому щороку випускається максимум 10% і підлягає затвердженню адміністрацією.
Віртуальні токени відіграють ще одну дуже важливу роль у стимулюванні найкращих агентів ШІ. 60 мільйонів VIRTUAL буде надіслано до трьох найкращих токенів агентів/пулів віртуальної ліквідності.
Зараз близько 45% токенів знаходяться на Base, а 55% – на Ethereum (найбільшим власником є Ecosystem Vault). Існує понад 58 500 ВІРТУАЛЬНИХ власників, і вони широко поширені.
Станом на 18 листопада на Virtuals було випущено загалом 1877 токенів агентів, а на створення токенів агентів було витрачено 1,905 мільйона VIRTUAL ($950 000). Кількість власників смарт-токенів перевищує 21 200.
6. Наші думки
(1) Глибина Віртуалів набагато перевищує нашу початкову уяву
Коли ми вперше почали досліджувати меми штучного інтелекту на Virtuals, ми думали, що побачимо прості токени без користі чи механізму накопичення вартості. Але ми помилилися.
Virtuals вражає нас своїми складними системами внесення без дозволу та створення цінності.
З появою більшої кількості інфраструктури та інструментів Crypto AI потенціал віртуальних мереж стає більш очевидним, оскільки агенти можуть плавніше взаємодіяти в мережі.
Найбільше нас хвилює:
● Використання гаманця. Жоден інший агент штучного інтелекту на Virtuals не може фактично використовувати гаманець (потрібна ринкова капіталізація понад 126 мільйонів). Коли це станеться, ми очікуємо побачити:
- Агенти штучного інтелекту, які використовують онлайн-інструменти для створення персоналізованого контенту (наприклад, NFT, мем-койни або навіть прогнози щодо виборів у США).
-Партнерство агента AI для придбання додаткових токенів з метою об’єднання спільноти.
- Відтворіть потомство та запустіть власного агента ШІ. Таке вже було!
● Швидкий заробіток. Якби взаємодія з агентом штучного інтелекту могла винагороджувати користувачів цінними підказками, які покращують їх базу знань або здатність взаємодіяти з іншими, це створило б переконливий ефект маховика. Це може забезпечити користувацький досвід, з яким важко конкурувати централізованим платформам.
(2) Важливо вибрати правильну платформу
Якщо ви розробник, який створює агенти штучного інтелекту, важливо вибрати платформу, яка дозволить вам створювати нову та привабливу взаємодію з користувачем. Ви можете легко створити монету-мем на pump.fun. Цікаво, що він прив’язаний до агента штучного інтелекту на X, але зв’язок у кращому випадку слабкий.
З технічної точки зору, Virtuals забезпечують інфраструктуру, щоб зробити ці зв’язки значущими та ефективними. Команда має амбітне бачення встановити стандарти для спілкування між усіма агентами ШІ в ланцюжку. Ми завжди любимо робити великий фурор, чи не так?
(3) База стає споживчим центром ШІ
Virtuals побудовано на базі, яка швидко стає потужною екосистемою агентів ШІ, орієнтованих на споживача. У Base працює понад 50 команд, які створюють проекти агентів штучного інтелекту, забезпечуючи компонування, сильний бренд, чудовий SDK для штучного інтелекту та зростаючі мережеві ефекти.
Ви також хочете процвітати там, де інші інноватори будують і будують, тому що саме там природно об’єднується мобільність користувачів. Хоча деякі мережі значною мірою покладаються на спекуляції та азартні ігри, Base стає платформою вибору для основних інновацій у сфері агентів ШІ.
Останнє зауваження: зрештою, платформа – це лише платформа.
Їхній потенціал розкривається завдяки креативності та винахідливості творців, які стоять над ними. Успіх віртуальних програм зрештою залежить від розвитку динамічної екосистеми розробників, яка заохочує творців використовувати її інструменти для створення цікавих, інноваційних та привабливих агентів ШІ.
