Microstrategy розкрила деталі ціноутворення своїх 0% конвертованих старших нот на суму 2,6 мільярда доларів, які мають погаситися в 2029 році.

Без відсотків, великі рухи: Ноти Microstrategy 2029 року обіцяють сміливу гру з біткоїном

Компанія розкрила, що планує пропонувати нот приватно кваліфікованим інституційним інвесторам відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери. Спочатку запропонована на 1,75 мільярда доларів, пропозиція розширилася до 2,6 мільярда доларів. Крім того, покупці можуть придбати ще до 400 мільйонів доларів, що потенційно може збільшити доходи до 3 мільярдів доларів. Очікується, що угода закриється 21 листопада, за умови дотримання звичайних умов закриття.

Непідкріплені ноти, що підлягають погашенню 1 грудня 2029 року, не будуть нараховувати відсотки. Опції конвертації, доступні за певних умов до червня 2029 року, дозволяють власникам конвертувати їх у готівку, акції класу A компанії або комбінацію обох. Початкова ставка конвертації встановлена на рівні 1,4872 акцій за 1 000 доларів нот, що дорівнює ціні конвертації 672,40 доларів - це на 55% вище за ціну акцій на 19 листопада.

Інвестори Microstrategy можуть вимагати викуп за номінальною вартістю 1 червня 2028 року або у разі значних корпоративних змін. Microstrategy, починаючи з грудня 2026 року, також може викупити нот під певними ринковими умовами, забезпечуючи, щоб принаймні 75 мільйонів доларів залишалося непогашеними. Компанія також зазначила, що оцінює чистий дохід у 2,58 мільярда доларів, який може зрости до 2,97 мільярда доларів, якщо будуть реалізовані додаткові опції. Кошти призначені переважно для покупки резервів біткоїнів (BTC) та для загальних корпоративних цілей.

Відома своєю стратегією, орієнтованою на біткоїн, Microstrategy продовжує позиціонувати себе як лідер у сфері цифрових активів та корпоративної аналітики. Вона зазначила, що ці ноти, як і попередні пропозиції, не зареєстровані і підлягають обмеженням закону США про цінні папери. На момент публікації, о 11:00 за східним часом в середу, акції Microstrategy MSTR зросли більш ніж на 15% по відношенню до долара США.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC $ETH $BNB