MARA Holdings Inc. оголосила про ціну своїх облігацій з нульовим купоном на суму 850 мільйонів доларів, термін погашення яких - 2030 рік. Ці ноти будуть продані в приватній пропозиції кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року. Конвертовані старші облігації, які не будуть приносити регулярних відсотків, погаснуться 1 березня 2030 року.
MARA Holdings надала початковим покупцям можливість купити до додаткових 150 мільйонів доларів основної суми нот. Очікується, що пропозиція закриється 20 листопада 2024 року, за умови дотримання звичайних умов закриття. Ноти є незабезпеченими та старшими зобов'язаннями компанії, конвертованими в готівку, звичайні акції MARA або їх комбінацію.
Початкова конверсійна ставка встановлена на рівні 38.5902 акцій за 1,000 доларів основної суми, що переводить до конверсійної ціни приблизно 25.9133 доларів за акцію, що на 42.5% вище за останню середню ціну акцій MARA. Чистий дохід від пропозиції оцінюється приблизно в 833 мільйони доларів, після врахування знижок і комісій.
MARA планує виділити приблизно 199 мільйонів доларів для викупу 212 мільйонів доларів своїх існуючих конвертованих нот, термін погашення яких - 2026 рік. Залишкові кошти призначені для придбання додаткового біткоїну та інших корпоративних цілей, таких як стратегічні придбання та погашення боргів. У контексті цього фінансового маневру MARA очікує, що власники існуючих нот, які захистили свої ризики цін на акції, можуть розірвати свої позиції, що потенційно вплине на ринкову ціну акцій MARA.
Ця діяльність може вплинути на ефективну конверсійну ціну нових нот. Випуск цих нот відповідає ширшій стратегії MARA щодо використання цифрових активів та підтримки енергетичної трансформації, підкріплюючи її позиції в секторах блокчейн та чистої енергії. MARA Holdings уточнила, що ноти пропонуються без реєстрації відповідно до Закону про цінні папери і підлягають певним умовам та ризикам, детально описаним у документах компанії до SEC.
Компанія також оприлюднила прогнози щодо очікуваних результатів цієї пропозиції, з відмовою від відповідальності щодо вроджених ризиків та невизначеностей, пов'язаних із цим.
Джерело
<p>Пост MARA Holdings оголосила про пропозицію облігацій з нульовим купоном на суму 850 мільйонів доларів вперше з'явився на CoinBuzzFeed.</p>