TL;DR
MARA Holdings, Inc. оголошує про приватне розміщення старших конвертованих нот на суму 700 мільйонів доларів, термін погашення яких закінчується у 2030 році, призначених для кваліфікованих інституційних покупців.
Компанія використає до 200 мільйонів доларів з надходжень для викупу існуючих нот 2026 року, тоді як решта буде використана для придбання біткойнів та інших корпоративних цілей.
Тримачі нот матимуть можливість конвертувати ноти в готівку, акції компанії або комбінацію обох.
MARA Holdings, Inc., одна з найбільших компаній з видобутку біткойнів у світі, оголосила про приватне розміщення старших конвертованих нот на суму 700 мільйонів доларів, термін погашення яких закінчується у 2030 році. Це розміщення буде спрямоване виключно на кваліфікованих інституційних покупців відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери. Компанія також планує надати початковим покупцям можливість придбати до додаткових 105 мільйонів доларів у нотах протягом 13 днів, починаючи з дати первісного випуску.
Ноти будуть незабезпеченими старшими зобов'язаннями і будуть виплачувати піврічні відсотки до погашення 1 березня 2030 року. MARA матиме можливість частково викупити їх, починаючи з березня 2028 року, за певних умов, тоді як тримачі нот матимуть можливість запросити повний або частковий викуп у грудні 2027 року.
MARA Holdings, Inc. оголошує про пропоноване приватне розміщення конвертованих старших нот на суму 700 мільйонів доларів.
Надходження будуть переважно використані для придбання біткойнів, викупу існуючих конвертованих нот терміном до 2026 року та для загальних корпоративних цілей https://t.co/QeyzNsaJgM
— Роберт Сеймюелс (@RobSamuelsIR) 18 листопада 2024 року
Крім того, ноти пропонують можливість конвертації в готівку, акції компанії або комбінацію обох, залежно від рішення MARA. Початкова ціна конвертації буде базуватися на середньозваженій ціні акцій компанії протягом певного проміжку часу на дату ціноутворення.
Майбутні плани MARA Holdings
Компанія планує використати до 200 мільйонів доларів з чистого доходу для викупу частини своїх існуючих конвертованих нот, термін яких закінчується у 2026 році. Залишкові кошти будуть виділені на придбання біткойнів та інші корпоративні цілі, включаючи робочий капітал, розширення активів та фінансові зобов'язання.
Викуп поточних нот може мати значний ринковий вплив. Покупці цих нот, які застрахували свій ризик зміни цін акцій, пов'язаних з акціями MARA, можуть проводити додаткові транзакції для коригування свого ризику.
Це може передбачати купівлю акцій компанії або коригування позицій у деривативах, що потенційно вплине на ринкову ціну акцій і, відповідно, на ефективний курс конвертації нових нот.
Важливо зазначити, що це розміщення не було зареєстровано відповідно до Закону про цінні папери або інших законів про цінні папери. В результаті, як ноти, так і будь-які пов'язані акції будуть доступні виключно для покупців, які відповідають юридичним вимогам. MARA підкреслює, що це оголошення не є публічним розміщенням або запитом на купівлю в будь-якій юрисдикції.
