Джерело статті: Shen Chao TechFlow
Автор: Shen Chao TechFlow
На фоні буму мемів, криптоіндустрія все ще реалізує реальні інвестиції в проекти, а інвестиційні рухи Binance Labs також викликають великий інтерес.
Вчора Binance Labs оголосила про інвестиції в децентралізовану науку (DeSci) за допомогою BIO Protocol, це також перша інвестиція Binance Labs у проекти в DeSci, і BIO Protocol став центром уваги.
Однак, здається, ситуація завжди мала свої ознаки.
Хоча CZ поступово відходить від Binance, у першій половині року, стикаючись із юридичними проблемами, він також згадував у листі до судді:
"Я вважаю, що сучасні медичні дослідження надто багато залежать від інтересів... Я хочу допомогти фінансувати невеликі дослідницькі лабораторії. За останні кілька років я спілкувався з багатьма біотехнологічними стартапами в цій галузі".
Увага до медицини та науки є тим, що було важливим для ключових осіб в Binance, і це дещо вплинуло на інвестиційні рішення.
Отже, що ж таке BIO Protocol і що робить його таким привабливим для інвестицій Binance Labs?
Інкубатор децентралізованої науки
Насправді в документах, де Binance Labs оголосила про інвестиції в BIO, вже зазначено суть BIO - "науковий на ланцюзі Y Combinator".
Y Combinator - це відомий інкубатор технологічних стартапів, який надає фінансування, наставництво та ресурси для ранніх стартапів, допомагаючи їм швидко зростати та розвиватися.
Термін 'науковий на ланцюзі' означає використання технології блокчейн для проведення наукових досліджень та фінансування. "На ланцюзі" означає, що ці дії та угоди відбуваються на блокчейні, маючи прозорість та децентралізованість.
Якщо порівнювати з YCombinator, то приблизно функціональною точкою BIO Protocol може бути:
Інкубаційна функція: як Y Combinator інкубує технологічні стартапи, BIO-протокол надає підтримку та ресурси для наукових дослідницьких проектів.
Фінансова підтримка: завдяки технології блокчейн, BIO може легше залучати кошти для наукових проектів.
Участь спільноти: дозволяє вченим, пацієнтам і інвесторам з усього світу брати участь у підтримці дослідницьких проектів.
Прискорений розвиток: допомагає науковим проектам швидко зростати, подібно до Y Combinator, який прискорює розвиток стартапів.
Інноваційна модель: впроваджує нові моделі фінансування наукових досліджень та комерціалізації, руйнуючи обмеження традиційного фінансування.
Як ці функціональні можливості реалізуються? Це стосується основного дизайну BIO Protocol.
З точки зору, більш типовій для крипто-проектів, BIO Protocol є протоколом кураторства та ліквідності в галузі децентралізованої науки (DeSci). Його концептуальний дизайн походить від успішного досвіду команди в Molecule (платформа токенізації ранніх проектів біомедицини) та VitaDAO (найбільша децентралізована спільнота у сфері науки про довголіття).
BIO-протокол в основному включає кілька ключових компонентів:
1.BioDAO: зосереджується на підDAO, що спеціалізуються на різних конкретних наукових або медичних дослідженнях
Члени BioDAO об'єднують ресурси (дані, капітал, робочу силу), використовуючи колективну силу глобально розподілених зацікавлених сторін (наприклад, пацієнтів, вчених та будівельників біотехнологій) для прискорення процесу дослідження та розробки нових інтелектуальних власностей.
BioDAO залучає кошти через продаж токенів і використовує їх для підтримки та розвитку біотехнологічних проектів, що відповідають його місії, формуючи спільну власність на інтелектуальну власність серед своїх членів.
Наразі BIO також оприлюднила кілька успішних прикладів DAO, деякі з яких також інтегровані з університетами, дослідницькими установами та фармацевтичними компаніями в реальному світі, успішно продемонструвавши ефективність цієї моделі:
2. Система кураторства (Curation)
Впровадження механізму стейкінгу токенів, поєднуючи голосування спільноти та професійну оцінку, для відбору та підтримки якісних біотехнологічних проектів.
Конкретно, власники токенів BIO можуть управляти, які bioDAO приймаються в BIO-мережі, ставлячи свої токени BIO на ті bioDAO, які вони хочуть підтримувати.
BioDAO залучає кошти через продаж токенів та використовує ці кошти для підтримки та розвитку біотехнологічних проектів, пов'язаних із його місією, створюючи спільну власність на інтелектуальну власність серед його членів.
3. Ліквідність та IP-реалізація
Надання токенізованих рішень для біотехнологічної інтелектуальної власності, щоб ці IP стали токенізованими (наприклад, у формі NFT та FT); одночасно встановити механізм торгівлі на вторинних ринках для забезпечення ліквідності інвестицій у наукові проекти.
Інтелектуальні власні токени ("IP-токени" або "IPT") представляють часткове управління інтелектуальною власністю (IP), що генерується. Ці токени дають власникам можливість безпосередньо брати участь у розробці, ухваленні рішень і майбутньому напрямку дослідження.
BioDAO розробляє та отримує право власності на IP-токени. Кожен BioDAO зазвичай має портфель IP-токенів, що представляє інтелектуальну власність, пов'язану з певною областю наукових досліджень BioDAO. Наприклад, VitaDAO розробляє та володіє частками IPTVitaRNA та VITA-FAST.
Коли хтось отримує IPToken, він отримує частку IP, що генерується дослідженнями, включаючи патенти на нові сполуки, ексклюзивні системи відбору, а також можливі терапії.
Але, на відміну від інших моделей розподілу NFT, IPToken не надає власнику права на гарантовану фінансову віддачу чи доходи від комерціалізації цих активів, а натомість надає вигоди в реальних наукових дослідженнях, таких як:
Отримання ексклюзивної інформації, можливість отримати останні новини та детальні звіти про прогрес у дослідженні та розробці інтелектуальної власності, отримання переваг або пріоритет у відносинах з інноваціями, співпрацею чи майбутніми можливостями, пов'язаними з інтелектуальною власністю
4. Механізми стимулювання (Bio/AccRewards)
Розробка спеціальної системи прискорених винагород для заохочення ранніх учасників і контриб'юторів у прискореному розвитку екосистеми.
Bio/Acc Rewards надає винагороди bioDAO у формі токенів BIO за досягнення ключових етапів. Фактично, простими словами, це стимулювання обох сторін, B2B і B2C, якщо вони завершать такі події:
Для організацій та дослідницьких установ: проведення початкових аукціонів токенів через BIO Launchpad, фінансування науки (випуск IP-токенів), отримання значних доходів від випуску споживчих продуктів та проведення децентралізованих клінічних випробувань тощо.
Для загальних користувачів: внесення даних про клінічні випробування або самозвітування даних про здоров'я, використання продуктів bioDAO (наприклад, деякі медичні засоби) та покупка продуктів bioDAO в онлайн/офлайн магазинах тощо.
Аналіз токеноміки та аукціонів
Рідний токен BIO-протоколу - $BIO, розгорнутий на Ethereum.
Адреса контракту: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
Власники можуть брати участь у ключових рішеннях протоколу, включаючи:
Вибрати та підтримати приєднання до BIO-мережі bioDAO
Визначити умови участі в bioDAO та продажу його IP-токенів
Надавати підтримку та знижки для здорових продуктів/послуг bioDAO
Управляти в рамках членства bioDAO
Визначити випуск токенів BIO, розподіл скарбниці та оновлення протоколу
З розвитком bioDAO в BIO-мережі та зростанням вартості IP-активів, власники токенів BIO можуть отримати вигоду. Скарбниця BIO накопичує вартість через різні механізми, включаючи розподіл токенів від інкубованих bioDAO та ліквідність (POL), якою володіє протокол.
В загальному постачанні токенів, загальна початкова кількість становить 3,320,000,000 BIO, з такими характеристиками:
Поточний статус: непередавальний (в даний час не може торгуватися на вторинному ринку)
Максимальне постачання: без обмежень, в майбутньому може бути прийнято рішення про збільшення через голосування в управлінні
Механізм збільшення: потребує впровадження нового контракту токенів для заміни поточного токену BIO
У розподілі токенів, спільнота (всього 56%):
Аірдроп для спільноти (6%): 199,200,000 BIO
Аукціон для спільноти (20%): 664,000,000 BIO
Екосистемні стимули (25%): 830,000,000 BIO
Фонд екосистеми Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Інші розподіли такі:
Основні учасники (21,2%): 703,840,000 BIO
Інвестори (13,6%): 451,520,000 BIO
Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Консультанти (4,2%): 139,440,000 BIO
Кожна категорія має свій специфічний графік розблокування:
Аірдроп для спільноти:
Публічна частина аірдропу: без блокування
bioDAO та члени-засновники: 1 рік терміну блокування, після чого 6 років лінійного розблокування
Аукціон для спільноти: 50% відразу доступно, 50% лінійно розблокуються протягом року
Екосистемні стимули: без блокування
Основні учасники: 1 рік терміну блокування, після чого 6 років лінійного розблокування
Фонд екосистеми Molecule: 4 роки лінійного розблокування
Molecule: 4 роки лінійного розблокування
Інвестори: 1 рік терміну блокування, після чого 4 роки лінійного розблокування
Консультанти: 1 рік терміну блокування, після чого 6 років лінійного розблокування
Крім того, BIO-протокол використовує двотурні Genesis-аукціони для запуску токенів.
Genesis - це стартова програма BIO-протоколу, спрямована на розподіл початкових токенів через аукціон та залучення фінансування для протоколу. Цей план розділений на два раунди, кожен з яких має свої специфічні цілі та механізми.
Перший раунд використовував механізм англійського аукціону, учасники ставлять ставки за допомогою ETH. Основною метою цього аукціону було створення початкової спільноти, виявлення ринкової ціни токена BIO
І для збору початкових коштів для протоколу.
Перший раунд успішно завершено, наразі BIO перебуває у другому раунді Genesis-програми. Цей раунд використовує механізм голландського аукціону, всього розподіляється 12,75% постачання токенів; за останніми новинами, другий раунд аукціону триває, більшість аукціонів вже завершена, лише кілька ще у процесі.
Зацікавлені інвестори можуть брати участь в аукціонах через офіційну платформу BIO. Учасникам потрібно спочатку підключити гаманець, а потім вибрати участь в аукціонах активів bioDAO або ETH-пулу відповідно до своїх інтересів. (Примітка: лише для зв'язку та інформаційної організації, не є інвестиційною порадою, будь ласка, проводьте власні дослідження)
Після завершення аукціону учасники отримають токени BIO, з яких 50% буде доступно відразу, а решта 50% лінійно розблокуються протягом року. Ця механіка спрямована на балансування миттєвої ліквідності та стимулювання довгострокового утримання.
Окрім Genesis-аукціону, BIO також розробила всеосяжний план аірдропу, спрямований на винагороду ранніх прихильників і розширення спільноти. Ось основні характеристики плану аірдропу:
Програма аірдропу BIO розподілила 6% від загального постачання, що дорівнює приблизно 199,200,000 токенів BIO. Ця кількість є значною і демонструє важливість проекту для розвитку спільноти.
Аірдроп в основному націлений на три категорії груп:
Публічний аірдроп: для ранніх користувачів платформи Molecule, членів DAO, пов'язаних з науками про життя тощо
Аірдроп bioDAO: спеціально для тих, хто приєднався до BIO-мережі bioDAO
Аірдроп для членів-засновників: винагорода для ранніх учасників
Різні типи аірдропів мають різні терміни блокування; публічна частина аірдропу без блокування, користувачі можуть відразу використовувати. Аірдропи для bioDAO та членів-засновників мають довший термін блокування, включаючи 1 рік терміну блокування та 6 років лінійного розблокування.
В цілому, Genesis-стартова програма BIO та стратегія аірдропів демонструють важливість проекту для справедливого розподілу, участі спільноти та довгострокового розвитку. Через кілька раундів аукціонів та багаторівневий аірдроп, BIO активно будує різноманітну, активно залучену спільноту, закладаючи міцний фундамент для своєї децентралізованої мережі біомедичних досліджень.
Не є єдиним випадком
Крім того, що Binance Labs через цей проект бере участь у DeSci, інші VC також чекають на можливості.
Раніше ми згадували в (Аналіз AminoChain: a16z вперше входить у DeSci, інвестуючи 5 мільйонів доларів, пацієнти надають біологічні зразки для отримання доходу), що приблизно 40 днів тому a16z також вперше зайшов у цю галузь, щоб інвестувати в проекти.
На фоні нестабільності VC-валют та великої кількості мемів, якщо криптоіндустрія може принести користь традиційній індустрії, а VC зможе дійсно інвестувати в проекти, які будуть корисні іншим галузям, це також буде правильним і унікальним потоком.
Як сказав засновник BIO-протоколу Пол Кольхаас: "Наука рухає людський прогрес, але ми замкнули найрозумніші уми в безкінечному лабіринті фінансування - вони витрачають 80% свого часу на написання грантів, а не на вирішення найбільших викликів, з якими стикається людство".
Менше спекуляцій, більше проектів з осмисленими технологіями, щоб досягти проривних прогресів, рішення провідних інвесторів в індустрії, безумовно, заслуговують на увагу, але ефективність інвестицій та остаточні прибутки, безсумнівно, також потребують часу та ринку для перевірки.