Джерело статті: Шеньчао TechFlow.
Автор: Шеньчао TechFlow
Поза бумом мемів, криптоіндустрія все ще займається реальними інвестиціями в проекти, і інвестиційні рухи Binance Labs також викликають велику увагу.
Вчора Binance Labs оголосила про інвестиції в децентралізовані наукові (DeSci) протоколи, протокол BIO також став першим проектом, в який Binance Labs інвестувала в галузі DeSci, і протокол BIO став центром уваги.
Однак все виглядає так, наче за цим стоїть певна логіка.
Хоча CZ поступово відійшов від Binance, у його листі судді в першій половині року, коли він зіткнувся з юридичними проблемами, також було згадано:
«Я вважаю, що в даний час медичні дослідження надто надмірні і керуються інтересами... Я хочу допомогти профінансувати невеликі дослідницькі лабораторії. За останні кілька років я спілкувався з багатьма стартапами в цій галузі біотехнологій».
Увага до медицини та науки є тим, що колишні ключові особи Binance думали, це, так чи інакше, впливає на точки зору та інерцію рішень інвестиційного відділу.
Отже, що таке протокол BIO, і чим він відрізняється, щоб привернути увагу Binance Labs?
Інкубатор децентралізованої науки.
Насправді в документі, в якому Binance Labs оголосила про інвестиції в BIO, вже зазначено суть BIO - "наукова версія на ланцюгу Y Combinator".
Y Combinator - це відомий інкубатор технологічних стартапів, що надає фінансування, наставництво та ресурси для ранніх стартапів, допомагаючи їм швидко рости та розвиватися.
Термін «наукова версія на ланцюгу» відноситься до наукових досліджень та фінансування, які здійснюються за допомогою технології блокчейн. "На ланцюгу" означає, що ці дії та угоди відбуваються на блокчейні, маючи прозорість та децентралізовані характеристики.
Якщо порівнювати з YCombinator, то грубо кажучи, протокол BIO може мати такі функції:
Функція інкубації: подібно до Y Combinator, що інкубує технологічні стартапи, протокол BIO надає підтримку та ресурси для наукових дослідницьких проектів.
Фінансова підтримка: завдяки технології блокчейн, BIO може легше залучати фінансування для наукових проектів.
Участь спільноти: дозволяє вченим, пацієнтам та інвесторам з усього світу спільно брати участь і підтримувати дослідницькі проекти.
Прискорений розвиток: допомагати науковим проектам швидко зростати, подібно до розвитку стартапів Y Combinator.
Інноваційна модель: впровадження нових моделей фінансування досліджень та комерціалізації, які руйнують обмеження традиційного фінансування досліджень.
Як ці функції реалізуються? Це стосується основного дизайну протоколу BIO.
З точки зору крипто-проектів, протокол BIO є по суті протоколом кураторства та ліквідності в галузі децентралізованої науки (DeSci). Його дизайн заснований на успішному досвіді команди в Molecule (платформа токенізації ранніх біомедичних проектів) та VitaDAO (найбільша децентралізована спільнота в галузі науки про довголіття).
Протокол BIO в основному містить кілька ключових компонентів:
BioDAO: зосереджений на різних специфічних наукових або медичних дослідженнях під-DAO
Члени BioDAO об'єднують ресурси (дані, капітал, робочу силу), використовуючи колективну силу глобально розподілених зацікавлених сторін (наприклад, пацієнтів, вчених і біотехнологічних будівельників) для прискорення процесу R&D і розробки нових інтелектуальних прав.
BioDAO залучає кошти через продаж токенів і використовує ці кошти для підтримки та розвитку біотехнологічних проектів, пов'язаних з його місією, створюючи спільну власність на інтелектуальну власність серед своїх членів.
На даний момент BIO також оприлюднив деякі успішні приклади DAO, деякі з яких також пов'язані з реальними університетами, дослідницькими установами та фармацевтичними компаніями, успішно демонструючи ефективність цієї моделі:
Система кураторства (Curation)
Використовуючи механізм стейкінгу токенів, шляхом поєднання голосування громади та професійної оцінки, відбирати та підтримувати високоякісні біотехнологічні проекти.
Конкретно, власники токенів BIO можуть управляти тим, які bioDAO приймаються в мережу BIO, ставлячи токени BIO на bioDAO, які вони хочуть підтримувати.
BioDAO, що голосує за вступ до мережі, отримує фінансування через BIO Launchpad, а також підтримку ліквідності токенів з громади, стимулювання та інші прискорювальні послуги.
Ліквідність та IP-цілі.
Запропонувати токенізаційні рішення для біотехнологічних IP, щоб токенізувати ці IP (у формі NFT та FT); одночасно створити механізм торгівлі на вторинному ринку для забезпечення ліквідності інвестицій у наукові проекти.
Серед них, токени інтелектуальної власності ("IP-Tokens" або "IPT") представляють часткове право на управління створеною інтелектуальною власністю (IP). Ці токени дають власникам можливість безпосередньо брати участь у розробці досліджень, рішеннях та майбутньому напрямку.
BioDAO розробляє та отримує права на IP токени. Кожен BioDAO зазвичай має портфель інвестицій у IP токенів, що представляють інтелектуальну власність, пов'язану з конкретною науковою дослідницькою областю BioDAO. Наприклад, VitaDAO розробляє та володіє частками IPTVitaRNA та VITA-FAST.
Коли хтось отримує IPToken, він отримує частку в IP, що створюється дослідженням, включаючи патенти на нові сполуки, спеціальні системи відбору, а також можливі методи лікування.
Але на відміну від інших моделей розподілу NFT, IPToken не надає власникам права на гарантовану фінансову винагороду або розподіл прибутків від комерціалізації цих активів, а приносить користь в реальних наукових дослідженнях, наприклад:
Отримати ексклюзивну інформацію, отримати останні новини та детальні звіти про прогрес дослідження інтелектуальної власності, отримати можливості інновацій, співпраці або майбутніх можливостей, пов'язаних із інтелектуальною власністю, раніше або з пріоритетом.
Механізм стимулювання (Bio/Acc Rewards)
Розробити спеціальний механізм прискорення винагород, щоб заохотити ранніх учасників і внесків для сприяння швидкому розвитку екосистеми.
Bio/Acc Rewards надає bioDAO винагороди у формі токенів BIO для досягнення ключових етапів. Насправді це просто означає, що обидві сторони (B2B і B2C) заохочуються, якщо вони виконують такі події:
Для установ та дослідницьких організацій: проведення початкових аукціонів токенів через BIO Launchpad, фінансування науки (випуск IP-токенів), запуск споживчих продуктів, що приносить значний дохід, та проведення децентралізованих клінічних випробувань тощо.
Для звичайних користувачів: внесок у клінічні випробування або самозвіти про дані здоров'я, використання продуктів bioDAO (наприклад, деяких медичних товарів) і покупка продуктів bioDAO в онлайн/офлайн магазинах тощо.
Економіка токенів та аналіз аукціонів.
Природний токен протоколу BIO - $BIO, розгорнутий на Ethereum.
Адреса контракту:
0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
Власники можуть брати участь у ключових рішеннях протоколу, включно з:
Вибір і підтримка bioDAO, які приєднуються до мережі BIO.
Визначити умови участі в продажу токенів bioDAO та їх IP.
Надати підтримку та знижки на продукти/послуги bioDAO.
Управління в межах членів bioDAO.
Визначити випуск токенів BIO, розподіл скарбниці та оновлення протоколу.
З ростом bioDAO в мережі BIO та зростанням вартості активів IP, власники токенів BIO можуть отримати вигоду. Скарбниця BIO накопичує вартість через різні механізми, включаючи розподіл токенів, отриманих від інкубованих bioDAO, та ліквідність, що належить протоколу (POL).
Щодо постачання токенів, загальний початковий обсяг становить 3,320,000,000 BIO, з такими характеристиками:
Поточний статус: не підлягає передачі (в даний час не можна торгувати на вторинному ринку).
Максимальний обсяг: без обмеження, у майбутньому може бути вирішено через голосування.
Механізм збільшення: потрібно розгорнути новий контракт токенів для заміни поточного токена BIO.
Щодо розподілу токенів, спільнота (всього 56%):
Аірдроп для спільноти (6%): 199,200,000 BIO
Аукціон для спільноти (20%): 664,000,000 BIO
Стимули для екосистеми (25%): 830,000,000 BIO
Фонд екосистеми Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Інші розподіли такі:
Основні учасники (21.2%): 703,840,000 BIO
Інвестори (13.6%): 451,520,000 BIO
Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Консультанти (4.2%): 139,440,000 BIO
Кожна категорія має свій специфічний графік розблокування:
Аірдроп для спільноти:
Частина публічного аірдропу: без блокування.
bioDAO та члени Genesis: 1 рік блокування, потім 6 років лінійного розблокування.
Аукціон для спільноти: 50% доступно відразу, 50% лінійно розблокуються через 1 рік
Стимули для екосистеми: без блокування
Основні учасники: 1 рік блокування, потім 6 років лінійного розблокування
Фонд екосистеми Molecule: 4 роки лінійного розблокування
Molecule: 4 роки лінійного розблокування
Інвестори: 1 рік блокування, потім 4 роки лінійного розблокування
Консультант: 1 рік блокування, потім 6 років лінійного розблокування
Крім того, протокол BIO використовує механізм подвійного аукціону Genesis для запуску токенів.
Genesis - це стартова програма протоколу BIO, мета якої - розподіл початкових токенів через аукціон та залучення фінансування для протоколу. Ця програма поділена на два раунди, кожен з яких має свої специфічні цілі та механізми.
Перший раунд використовував механізм англійського аукціону, учасники робили ставки в ETH. Основною метою цього аукціону було створення початкової громади, виявлення ринкової ціни токена BIO.
і для залучення початкових коштів для протоколу.
Перший раунд пройшов успішно, наразі BIO перебуває на другому раунді програми Genesis. Цей раунд використовує механізм голландського аукціону, загалом розподіляючи 12,75% обсягу токенів; станом на останні новини, другий раунд аукціону триває, більшість аукціонів вже завершено, лише кілька ще тривають.
Зацікавлені інвестори можуть взяти участь в аукціоні через офіційну платформу BIO. Учасники повинні спочатку підключити гаманець, а потім вибрати участь в аукціонах активів bioDAO або ETH, залежно від своїх інтересів. (Примітка Шеньчао: лише для зв'язку та інформаційної організації, не є інвестиційною порадою, будь ласка, DYOR.)
Після завершення аукціону учасники отримають токени BIO, з яких 50% будуть доступні відразу, а інші 50% лінійно розблокуються протягом року. Цей механізм має на меті збалансувати миттєву ліквідність і стимули для тривалого утримання.
Окрім аукціону Genesis, BIO також розробив комплексний план аірдропу, спрямований на винагороду ранніх прихильників і розширення спільноти. Ось основні характеристики плану аірдропу:
Програма аірдропу BIO розподілила 6% від загального обсягу, що становить приблизно 199,200,000 токенів BIO. Ця кількість є досить значущою, що демонструє важливість проекту для будівництва спільноти.
Аірдроп в основному націлений на три категорії груп:
Публічний аірдроп: для ранніх користувачів платформи Molecule, членів DAO, пов'язаних з生命科学.
Аірдроп bioDAO: спеціально для тих, хто приєднався до мережі BIO.
Аірдроп для членів Genesis: винагорода для ранніх учасників.
Різні типи аірдропів мають різні терміни блокування; частина публічного аірдропу не має терміна блокування, користувачі можуть використовувати їх відразу. Аірдропи для bioDAO та членів Genesis мають довший термін блокування, включаючи 1 рік блокування та 6 років лінійного розблокування.
В цілому, програма Genesis старту BIO та стратегія аірдропу демонструють увагу проекту до справедливого розподілу, участі громади та довгострокового розвитку. Через кілька раундів аукціонів та багаторівневий аірдроп BIO активно будує різноманітну, активну громаду, закладаючи міцний фундамент для своєї децентралізованої мережі біомедичних досліджень.
Це не поодинокий випадок.
Окрім того, що Binance Labs через цей проект залучає DeSci, інші венчурні капіталісти також спостерігають за можливостями.
Раніше ми згадували в (Інтерпретація AminoChain: a16z вперше в DeSci, інвестувавши 5 мільйонів доларів, пацієнти приносять біологічні зразки для отримання прибутку), що приблизно 40 днів тому a16z також вперше увійшов у цю галузь.
У ринку, де VC не беруться за крипто-проекти, меми панують, якщо крипто може принести щось корисне традиційним галузям, а VC дійсно можуть інвестувати в щось корисне для інших галузей, це стане правильним і незвичайним потоком.
Як зазначив засновник протоколу BIO Пол Кольхаас: "Наука просуває прогрес людства, але ми застрягли найрозумніші у безкінечному лабіринті фінансування - вони витрачають 80% свого часу на написання грантів, а не на вирішення найбільших викликів, з якими стикається людство".
Менше спекуляцій, більше значущих технологічних проектів для розблокування проривних досягнень, рішення провідних інвесторів галузі безумовно заслуговують на увагу, але інвестиційні результати та остаточні прибутки, безумовно, також потребують часу та ринку для перевірки.