Джерело: Культурна вертикаль
Переклад: Хуей Нuo
【Вступ】 Вибори президента США 2024 року завершилися, і за перемогою Трампа спостерігали за останніми тенденціями грошей у політиці. Статистика показує, що одночасно з перемогою Трампа на президентських виборах 58 конгресменів, спонсорованих криптовалютною індустрією, з яких 40 також оголосили про свою перемогу. Група FairShake стала найбільшою суперполітичною дієвою комісією (Super PAC) на виборах 2024 року, їхній загальний обсяг зібраних коштів перевищив 200 мільйонів доларів. Деякі аналітики відзначають, що Трамп, який висловлює підтримку криптовалютам, вже знайшов нових союзників у Конгресі та уряді. Отже, що криптовалютна сфера намагається виграти на цих найдорожчих виборах?
У статті зазначається, що під час президентства Байдена питання криптовалют викликали серйозні сумніви та обмеження, що викликало сильне невдоволення в цій індустрії. У 2022 році третя за величиною глобальна криптовалютна біржа FTX зазнала краху через зловживання депозитами клієнтів для високоризикових ставок та незаконних політичних пожертв, і її засновника засудили до ув’язнення. Адміністрація Байдена, щоб боротися з шахрайством, ввела оподаткування доходів від інвестицій у криптовалюти і намагається класифікувати більше цифрових токенів як цінні папери, запустивши регуляторні позови через Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). Щоб змінити регуляторний ландшафт, вони звернулися до Трампа та 58 конгресменів. Трамп у своїй кампанії пообіцяв захистити криптоактиви від надмірного регулювання, запропонував, щоб президентом SEC став людина, дружня до індустрії, сприяти підвищенню біткоїна до статусу «національних стратегічних резервів» і заявив, що перетворить США на глобальний центр криптовалют. Як тільки Трамп виграв, ціна біткоїна різко зросла до історичного максимуму понад 76,000 доларів. Політична злагода, виявлена конгресменами, є особливо цікавою. Усі рекламні оголошення, профінансовані Fairshake, не згадують криптовалюти, але багато кандидатів, яких вони спонсорують, відкрито заявили, що під час їхньої каденції вони просуватимуть розвиток криптовалют і включать це до своїх планів на 2025 рік, незважаючи на те, що виборці цього штату зовсім не цікавляться криптовалютами.
Багато критиків з Демократичної партії порівнюють ризики, пов'язані з криптовалютами, з фінансовою кризою 2008 року. З послабленням регулювання після обрання Трампа зростає тривога щодо глобальної фінансової стабільності. Тим часом у світі спостерігається тенденція до «мейнстрімізації» криптовалют, що призвело до висновку, що навколо цифрових валют, здається, вже розпочата «гонка озброєнь». Якщо Трамп виконає свої обіцянки щодо підтримки криптовалют, США можуть прискорити їх популяризацію. Яким буде вплив на цифрові активи в інших країнах, чи призведе це до відповідних конкурентних заходів, поки що залишається під питанням.
Криптовалюти допомогли Трампу та його союзникам виграти вибори 2024 року.
✪ Тоні Ромм (Вашингтон пост) журналіст економічної політики
«Ця перемога на виборах підтверджує швидко зростаючий політичний вплив криптовалютної індустрії».
Після завершення виборів у США криптовалютна індустрія, керівники та інвестори були особливо раді. Вони вважають, що їхня політична підтримка не була марною, і, що більш важливо, їх чекає майже чотири роки без урядового регулювання та контролю — цього часу достатньо, щоб у криптовалютній індустрії відбулися кардинальні зміни.
Протягом цих років еліта криптовалютної сфери постійно вкладає політичні кошти, особливо в Трампа. Але це не означає, що еліти криптовалют стали на бік Республіканської партії, насправді, якщо будь-який кандидат у Конгрес, який підтримує криптовалюти, отримає допомогу у вигляді реклами.
Ефект цих зусиль є очевидним. Трамп здобуває президентство, і з 58 конгресменів, які отримали фінансування, 40 оголосили про свою перемогу. Група FairShake стала найбільшою суперполітичною дієвою комісією (Super PAC) на виборах 2024 року, її кошти в основному надходять від криптовалютних гігантів Coinbase, Andreessen Horowitz та Ripple, зібравши понад 200 мільйонів доларів, з яких 130 мільйонів доларів було витрачено на кампанії 58 конгресменів.
На малюнку показано, куди пішли 134 мільйони доларів політичного фінансування, в колах — імена конгресменів. Як видно з малюнка, витрати Морено займають найбільшу частку, криптовалюти витратили значні кошти на те, щоб сприяти поразці Брауна; водночас вони також витратили гроші на «очорнення» опозиційних конгресменів, які ставляться до криптовалют з недовірою.
Політичне фінансування криптовалют таємно змінило структуру Конгресу, тоді як противники криптовалют, чиї зображення розмито, тепер виключені.
Незважаючи на величезні фінансові вклади, стратегія дій спонсорів криптовалют залишається прихованою. Наприклад, у конкуренції між чинним демократичним сенатором Шеродом Брауном (який є головою Сенатського комітету з регулювання цифрових фінансів і завжди ставився до криптовалют з недовірою) та республіканським кандидатом у сенатори Берні Морено, Fairshake профінансувала 41 мільйон доларів на кампанію Морено, щоб усунути Брауна з посади, але не хотіла, щоб виборці зрозуміли їхні наміри, тому рекламні оголошення зосереджувалися на внеску Морено в імміграцію та зайнятість, без реклами криптовалют.
Після виборів спонсори нарешті отримали можливість пожинати плоди. Вони сподіваються, що Трамп здійснить свої обіцянки і перетворить США на «глобальний центр криптовалют». Лише це прагнення підштовхнуло ціну біткоїна до понад 76,000 доларів. Вони вірять, що Трамп виконає свої обіцянки. Кілька місяців тому, за допомогою Трампа, криптовалютна компанія World Liberty Financial отримала ліцензію на ведення бізнесу. Після обрання Трамп може зробити ще більше.
Станом на 5 листопада (цей четвер) динаміка цін на біткоїн
Однією з речей є законодавство, дружнє до криптовалют (FIT21). Цей законопроект був розроблений і ухвалений Палатою представників раніше цього року, але зазнав великих перешкод у Сенаті і в результаті був відкладений. Це також причина, чому цього року Fairshake так зосередився на сенаторах. Якщо цей законопроект буде прийнято, регуляторні повноваження SEC щодо криптовалют будуть ослаблені, а більше відповідальності буде передано Комісії з товарних ф'ючерсів (CFTC) — критики з Демократичної партії застерігають, що повноваження CFTC значно менші, ніж у SEC.
Саме тому після закінчення виборів головний юридичний радник Coinbase Пол Гревал оголосив: «Вчорашні вибори мали знакове значення для криптовалютної індустрії. Усі обрані посадові особи повинні усвідомлювати, що це індустрія, яка прагне до довгострокового розвитку».
«Нові політичні друзі» криптовалют — нові конгресмени, криптовалюти витратили понад 19 мільйонів доларів на 20 виборів, сподіваючись отримати підтримку після їхньої перемоги (зображення чіткі — це переможці, розмиті — програвші).
Вибори 2024 року — це не кінець, а початок. Fairshake вже оголосили, що вони зібрали 78 мільйонів доларів для середньострокових виборів 2026 року, включаючи фінансування від Coinbase. Coinbase не тільки підтримує кандидатів, але й намагається звернутися до виборців — їхня організація «Стань на бік криптовалют» (Stand With Crypto) присвячена лобіюванню виборців для прийняття та підтримки торгівлі криптовалютами.
У 2022 році біржа FTX зазнала краху, і адміністрація Байдена посилила тиск на криптовалюти, що викликало невдоволення керівників і інвесторів у цій сфері. Після цього федеральні регулятори зосередилися на боротьбі з шахрайством, запроваджуючи оподаткування на доходи від інвестицій у криптовалюти, намагаючись класифікувати більше цифрових токенів як цінні папери для посилення контролю.
Отже, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) є основним регулятором, а її голова Гензлер у останні роки подав значні позови проти великих платформ, таких як Coinbase, Ripple та Binance, звинувативши їх у порушенні законодавства про захист інвесторів. Усі компанії заперечують ці звинувачення.
Вони не хочуть сидіти склавши руки, сподіваючись перетворити регуляторний ландшафт за допомогою політичного втручання, і тому звернулися до Трампа — вони організували благодійний захід для цього колишнього президента в районі затоки і зустрілися з ним на його курорті Мар-а-Лаго (також місці, де він вперше оголосив про свою перемогу). Спонсори включають співзасновника PayPal Девіда Сакса, Чамата Паліхапітію, а також братів-близнюків Тайлера та Камерона Винклевосів, засновників торгової платформи Gemini. Завдяки їхнім невтомним зусиллям Трамп з початкового скептицизму став потужним прихильником криптовалют.
На конференції Bitcoin у Нешвіллі у 2024 році Трамп пообіцяв створити комітет з експертів галузі та впровадити політику, сприятливу для криптовалют. Він також пообіцяв зробити Bitcoin «національними стратегічними резервами» та звільнити голову SEC Гензлера. Ці обіцянки знову викликали захоплення після перемоги Трампа.
Камерон Винклевос у соціальних мережах емоційно написав: «Уявіть собі, якби криптовалютна індустрія більше не витрачала мільярди на боротьбу з SEC, а замість цього інвестувала ці кошти у майбутнє валюти, якими досягнень ми могли б досягти протягом наступних чотирьох років. Дивовижні речі на підході».
Вкладення криптовалютної індустрії є величезними, особливо враховуючи необхідність двостороннього ставлення. Fairshake і два його дочірні підприємства — республіканський «Захист американських робочих місць» і демократичний «Захист прогресу» — з самого початку виборчого фінансування стали охоплювати усі аспекти виборчих кампаній і прагнули стати найголовнішими спонсорами.
Наприклад, вони витратили близько 3,4 мільйона доларів на кампанію чинного губернатора Західної Вірджинії Джима Джастіса, а для демократа з Алабами, колишнього працівника Міністерства юстиції Шомарі Фігера, витратили майже 2,9 мільйона доларів. Вони також підтримували чинних конгресменів, які працюють у ключових комітетах Конгресу з регулювання криптовалют, зокрема Тома Еммера (республіканець, штат Міннесота) та Джоша Готгеймера (демократ, штат Нью-Джерсі), які є членами Комітету з фінансових послуг Палати представників.
Криптовалюти профінансували 23 конгресменів, які займають важливі позиції в ключовому комітеті Конгресу з безпосереднього регулювання криптовалют, витративши майже 18.4 мільйона доларів на вельмя ентузіастичні рекламні кампанії.
Візьмемо для прикладу вже згадуваного Берні Морено з Огайо, який доводить рішучість криптовалютних магнатів у необхідності ослаблення регулювання. Коли вони профінансували Морено, він відставав від чинного сенатора Брауна, який регулює цифрові фінанси, на 7 відсотків. Щоб підвищити свої шанси, витрати на рекламу можна охарактеризувати як «божевільні», витративши 41 мільйон доларів, вони нарешті усунули Брауна з посади. Представник Fairshake рішуче заявив: «Перемога сенатора Морено свідчить про те, що виборці Огайо очікують на лідера, який цінує інновації, захищає економічні інтереси США та забезпечує технологічну перевагу країни».
Цікаво, що всі реклами, профінансовані Fairshake, не згадують криптовалюти, але багато кандидатів, яких вони спонсорують, відкрито заявили, що під час їхньої каденції вони просуватимуть правила, які сприяють криптовалютній галузі, і включатимуть це до своїх планів на 2025 рік. Голова асоціації Blockchain Association Кристін Сміт зазначила: «Ми святкуємо, а також плануємо, як скористатися цією перевагою. Найбільший урок минулого полягає в тому, що протистояти криптовалютам безглуздо. Будь-яка нова індустрія насправді не хоче занурюватися в політику, але «несправедливі» переслідування, які криптовалюти зазнали за останні три-чотири роки, змусили нас відповісти».
Гроші з криптовалют швидко потрапляють до Вашингтона, регуляція стає більш м’якою — минуле та сьогодення FIT21.
Великі компанії з криптовалют намагаються змінити федеральні закони через дорогі лобістські кампанії, ця діяльність охоплює численні аспекти американської політики. Протягом останніх чотирьох років ці компанії та інвестори витратили принаймні 149 мільйонів доларів, щоб зупинити суворі регуляторні заходи, підтримуючи вибори своїх союзників у Конгресі, і атакуючи тих, хто вважається загрозою.
Згідно з документами, проаналізованими (Вашингтон пост) та даними двох організацій, що контролюють гроші в політиці, OpenSecrets і Public Citizen, з 2021 року ця індустрія вклала понад 60 мільйонів доларів у розробку федеральної політики на Капітолійському пагорбі. Лобістська діяльність спонукала Палату представників просунути «Закон про фінансові інновації та технології XXI століття» (FIT21), це перше важливе законодавство про криптовалюти, прийняте обома палатами Конгресу.
Цей законопроект частково передає федеральні повноваження регулювання криптовалют з Комісії з цінних паперів і бірж США до Комісії з товарних ф'ючерсів (CFTC), яка вважається менш могутньою і недостатньо фінансованою, а також більш дружньою до індустрії. Аналіз показує, що за останні два вибори політичні пожертвування від керівників, інвесторів і навіть працівників криптовалютної сфери досягли 90 мільйонів доларів, і ця цифра може бути занижена (оскільки федеральний закон про виборче фінансування не вимагає від деяких неприбуткових організацій розкривати джерела доходів).
Вони підтримують законодавців і адвокатів, включаючи голову Комітету з фінансових послуг Палати представників Патріка Т. МакГенрі. І за день до голосування Палати представників МакГенрі в інтерв’ю журналістам визнав, що криптовалютні компанії в Вашингтоні вже є багатогранно «зрілими», і ця нова динаміка «розуміння часу» є важливим орієнтиром для законодавства Конгресу.
Два роки тому третя за величиною криптовалютна біржа FTX зазнала краху. Після краху багато конгресменів попереджали, що більш широке падіння криптовалют може загрожувати всій економіці. Ринкова капіталізація FTX досягала 32 мільярдів доларів. У березні цього року колишній керівник FTX Сем Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення федеральним судом за зловживання депозитами клієнтів для високоризикових ставок та незаконних політичних пожертв, що призвело до банкрутства FTX, і клієнти почали вимагати повернення коштів.
Крах FTX призвів до відчуття політичної «загрози» в криптовалютній сфері, кількість лобістських груп швидко зросла з 58 у 2020 році до понад 270 до кінця 2023 року. Вони закликали до передачі регуляторних повноважень до Комісії з товарних ф'ючерсів (CFTC), яка має менше повноважень, а спочатку відповідала за регулювання кукурудзяних та зернових ф'ючерсів. Вони вважають, що така «недосвідченість» буде відносно дружньою до криптовалютної сфери.
Політичні витрати в криптовалютній сфері з часом зростають в геометричній прогресії.
Хоча FIT21 була запропонована Палатою представників, лобісти та юристи криптовалютної сфери — більшість з яких походять з юридичних відділів криптовалютних компаній — визнають, що вони глибоко залучені до розробки цього законопроекту. Вони спростили, а іноді й свідомо ігнорували багато юридичних процесів для компаній у цій сфері, включаючи раніше обов'язкові фінансові розкриття для клієнтів, які можуть бути значно послаблені, а також скоротили час, протягом якого інвестори можуть подавати скарги, до дуже короткого терміну. Ці умови забезпечують права компаній, але збільшують ризики для інвесторів під час торгівлі.
Сума політичного фінансування, отриманого чиновниками, які брали участь у розробці та просуванні законодавства Палати представників щодо криптовалют.
Тісні зв'язки між криптовалютною індустрією та урядом викликали занепокоєння у споживчих регуляторів, які побоюються регуляторних прогалин, а також того, скільки можливостей ці прогалини надають фінансовим установам, включаючи криптовалюти. Лідер демократів у Комітеті з фінансових послуг Палати представників Максін Уотерс попередила, що FIT21 повністю підпорядковує криптовалютну сферу «привілейованій» структурі, «дозволяючи криптовалютним компаніям повністю ігнорувати багато вимог до відповідності, з якими повинні дотримуватися інші компанії».
Незважаючи на суперечки, законодавці все ж схвалили цю ініціативу з рахунком 279 голосів за 136, що знаменує собою останню перемогу в цій індустрії. Крім того, Конгрес цього місяця також проголосував за обмеження інших політик SEC, палата представників проголосувала за заборону Федеральній резервній системі випускати цифровий долар.
Багато критиків з Демократичної партії порівнюють нинішню ситуацію з фінансовою кризою 2008 року, коли Конгрес не зміг зупинити кілька великих банків від підписання високоризикових іпотечних кредитів. Фінансова криза та наступна економічна рецесія призвели до того, що близько 6 мільйонів людей втратили свої домівки, а уряд США витратив трильйони доларів, щоб допомогти країні вийти з кризи.
Сенатор Елізабет Уоррен заявила: «Перед фінансовою кризою 2008 року я постійно підкреслювала, що ми недостатньо контролюємо банки. Сьогодні я відчуваю те саме. Якщо не запровадити достатньо регуляторних заходів і дозволити криптовалютам ще глибше увійти в нашу економіку, наслідки можуть бути жахливими».
Криптовалютні компанії рішуче заперечують таке порівняння, вважаючи, що конгресмени не розуміють цю нову, швидко змінюючуся індустрію. Щоб ще більше зміцнити підтримку на Капітолійському пагорбі, вони звернули свій погляд на цьогорічні вибори. Як було зазначено в попередній статті, більше половини конгресменів отримали політичне фінансування від криптовалютної сфери.
Слід зазначити, що в Західній Вірджинії державний скарбник Рейлі Мур виграв номінацію від Республіканської партії на посаду конгресмена і швидко отримав підтримку криптовалютної індустрії — вони запустили рекламу про те, як Мур відновлює виробництво, створює робочі місця і займає «жорстку» позицію щодо Китаю, і ця реклама була показана понад 10 мільйонам американців на телебаченні та мобільних телефонах. Щоб не обманювати виборців, він одночасно додав на свій виборчий сайт блок про «розвиток цієї нової індустрії криптовалют». Західна Вірджинія є одним з найбідніших штатів у США, і її жителі зовсім не цікавляться питаннями криптовалют.
