1 листопада, конференція Fintech Wealth Summit, організована New Fire Asset Management спільно з ChainUp Investment, успішно завершилася в готелі Ritz-Carlton у Гонконзі.
Ця конференція Fintech Wealth Summit зосередилася на вивченні нових наративів цифрових фінансів, стратегій розподілу активів у період зниження процентних ставок, поєднання RWA з реальною світовою економікою, а також на тому, як інституційна інформація формує майбутнє криптоіндустрії. Серед запрошених були президент Глобальної служби фінансових послуг і технологій Гонконгського управління з інвестицій пан Лян Ханьцзін, засновник Syndicate Group та член глобальної ради CAIA пан Ма Хуйхун, директор з управління активами King Wealth пан Лю Дехуей, співзасновник Wan Fang Family Office та генеральний директор Wan Wei Digital Family Office пан Тан Цзюньйонг, директор з цифрових активів та фінансових технологій Standard Chartered в Гонконзі пан Домінік Маффей, голова Gao Ying Securities & Gao Ying Technology пан Ву Чао, директор з бізнесу індексів FTSE Russell пан Лю Чжу, керівник міжнародних продажів та обслуговування клієнтів BoShi пан Ван Дянь та інші авторитетні лідери традиційного фінансового сектору.
На початку конференції пан Лян Ханьцзін, президент Глобальної служби фінансових послуг і технологій Гонконгського управління з інвестицій, провів вступну промову, поділившись новими тенденціями та технологіями на ринку, які його цікавлять.
Президент Глобальної служби фінансових послуг і технологій Гонконгського управління з інвестицій пан Лян Ханьцзін
Пан Лян Ханьцзін у своїй промові зазначив, що розвиток галузі Web3 до цього часу має три основні передові тенденції: по-перше, бізнес управління віртуальними активами, нині багато традиційних установ та тих, хто вважає себе "старими грошима", мають велику впевненість у цій галузі, а Гонконг у цій сфері, як у підтримці політики, так і у дизайні продуктів, випереджає світові тенденції. Тому ми можемо спостерігати, як багато традиційних фінансових установ з-за кордону прагнуть співпрацювати з азійськими установами, наприклад, в інвестиціях у спотові ETF на біткоїн та ефіріум, вони дуже сподіваються продавати ці регульовані ETF продукти заможним клієнтам у Європі через пакування традиційних фінансових установ.
По-друге, пан Лян Ханьцзін вважає, що токенізація реальної економіки є другим великим потенційним напрямком розвитку Web3, подібно до RWA (реальні світові активи), STO (випуск токенів цінних паперів) та інших. Деякі провідні фінансові установи, такі як Fidelity, HSBC та JP Morgan, швидко входять у цю сферу, яка, за прогнозами, може принести 400 мільярдів доларів США бізнес-можливостей. Третій потенційний напрямок, який поділився пан Лян, - це цифрові валюти та стейблкоїни.
Засновник та генеральний директор ChainUp, акціонер New Fire Technology пан Сейлор Чжун, представив урочисту промову від організаторів конференції, поділившись захоплюючою історією, як ChainUp перетворився з стартапу на лідера галузі, та висловив оптимізм щодо перспектив розвитку галузі Web3 у Гонконзі.
Засновник та генеральний директор ChainUp Сейлор Чжун
Пан Сейлор зазначив, що ChainUp у 2021 році вийшов на ринок управління віртуальними активами, пропонуючи послуги з управління активами для клієнтів з високими статками, успішно подолавши бар'єри між традиційними фінансами та віртуальними активами. Він вважає, що Гонконг має унікальну перевагу в цій сфері, включаючи великий досвід, відкриту політику, достатню кількість кадрів та вигідне географічне положення, з величезним потенціалом для розвитку. Сейлор також поділився своїм баченням поточного циклу ринку віртуальних активів. Він вважає, що ринок віртуальних активів перейшов від раннього етапу, де домінували роздрібні інвестори, до етапу, де головну роль відіграють інституційні інвестори. Інституційні інвестори більше уваги приділяють відповідності регуляторним вимогам, що робить бізнес з управління активами важливим напрямом для майбутнього. Біткоїн продемонстрував відмінні результати під час останніх двох циклів бичачого ринку, завдяки постійному притоку інституційних коштів.
Перша сесія круглого столу конференції обговорювала тему (Від політичної відповідності до технологічних інновацій: вивчення нових наративів цифрових фінансів), обговорюючи останні тенденції у цифрових фінансах та прогрес у процесі відповідності криптоіндустрії Гонконгу. Модератором був пан Альберт Єп, голова Syndicate Capital Group, а також запрошені учасники: пан Домінік Маффей, керівник цифрових активів та фінансових технологій Standard Chartered в Гонконзі, пан Тан Цзюньйонг, співзасновник Wan Fang Family Office та генеральний директор Wan Wei Digital Family Office, пан Стів Чжен, генеральний директор Futu Group, та пан Ігнус Йонг, старший радник BigGo Holdings (8220.HK).
Пан Домінік Маффей на круглому столі зазначив, що випуск ETF на спотові біткоїни та ефіріум - це великий прогрес у історії криптоіндустрії. Раніше багато разів відмовляли в затвердженні ETF через ризики операцій з криптоактивами, але для того, щоб криптоактиви стали епічними інвестиційними активами, потрібно знизити ці операційні ризики; інституційні кастодіальні гаманці можуть забезпечити більш високий рівень захисту криптоактивів клієнтів, що дозволить краще використовувати криптоактиви у повсякденному житті.
Пан Тан Цзюньйонг на круглому столі зазначив, що продукти ETF на спотовий біткоїн та ефіріум забезпечують традиційним сімейним офісам та інституційним інвесторам чудову можливість увійти у Web3, особливо для тих, хто раніше не мав справи з криптоактивами. Криптоактиви можуть допомогти їм розширити інвестиційні можливості та краще керувати своїми активами. На завершення, пан Тан зазначив, що допомогти клієнтам передати криптоактиви наступному поколінню - це місія компанії, і в цьому процесі сім'я повинна своєчасно вирішувати питання спадщини, виховуючи наступне покоління, яке дотримується своїх переконань і впевнено усвідомлює свою роль.
Пан Стів Чжен на круглому столі зазначив, що після оголошення про затвердження ETF на спотові біткоїн та ефіріум, Futu оголосив про надання інвесторам послуг з торгівлі відповідними ETF, ставши першою брокерською компанією в Гонконзі, що пропонує безкомісійні послуги з торгівлі криптовалютами, забезпечуючи безпечні та ліцензовані послуги для інвесторів. По-друге, Стів зазначив, що напрямок токенізації активів є важливим напрямком поєднання криптоактивів з реальним світом, який має величезний потенціал і масштаб у майбутньому.
Пан Ігнус Йонг на круглому столі зазначив, що затвердження ETF на спотові біткоїн та ефіріум принесе криптоіндустрії "суперцикл" процвітання на наступні п'ять-десять років, причини чому такі: 1. Вхід традиційних інституційних інвесторів, таких як Microstrategy; 2. Прийнятність молодого покоління до інвестицій у криптоактиви стає дедалі вищою і поширенішою, для них інвестиції в криптовалюти виглядають так само, як інвестиції в фондовий ринок; 3. Поєднання реальної світової економіки з токенізацією активів стимулює масове використання криптоактивів і блокчейну, як у випадку з TON та Telegram, де інновація TON має надію безпосередньо перетворити 900 мільйонів користувачів Telegram на користувачів криптоактивів.
На початку післяобідньої сесії пан Го Цзюньсюн, генеральний директор та засновник Elven, виступив з темою (Оптимізація розподілу та процесу звірки криптоактивів за допомогою фінансового програмного забезпечення Elven), продемонструвавши на прикладі індустрії управління активами, як через автоматичне генерування таблиць позицій, деталізацію звіту про прибутки та збитки, оптимізацію процесу звірки та інші функції Elven допомагає керівникам криптоактивів реалізувати інтеграцію даних та детальний фінансовий аналіз. Він також розповів, як Elven допомагає OTC, платіжним системам, біржам, проектним сторонам та іншим установам задовольнити вимоги до ліцензійної відповідності, аудиту та автоматизації фінансів. Серед типової клієнтури Elven понад 800 крипто-компаній, включаючи Amber, Hashkey, Coinhako, Legend Trading, Alchemy Pay, DTCPay, Nansen, Audit Aliance та інші.
Генеральний директор та засновник Elven пан Го Цзюньсюн
Потім пані Емма Чжу, партнер New Fire Asset Management, виступила з темою (Нова подорож New Fire Asset Management у 2024 році), де представила історію розвитку New Fire Asset Management та плани на майбутнє. Наразі New Fire Asset Management має ліцензії першого класу (торгівля цінними паперами), четвертого класу (консультації з цінних паперів) та дев'ятого класу (управління активами), видані Комісією з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу, і є першим ліцензованим закладом у Гонконзі, що надає повну управлінську послугу з віртуальними активами, з дозволом керувати інвестиціями, які на 100% складаються з віртуальних активів.
Партнер New Fire Asset Management Емма Чжу
Друга сесія круглого столу конференції розпочалася з теми (Нова хвиля зниження процентних ставок: як інвесторам розподілити різні активи?), модератором став партнер Uweb пан Ромео Ван, а також запрошені учасники: голова Gao Ying Securities & Gao Ying Technology пан Ву Чао, генеральний директор Avenir CRYPTO пан Лань Цзяньчжун, виконавчий директор дослідницького відділу цінних паперів Xin Jia Wealth пані Сунь Лей, директор з управління активами King Wealth пан Тері Лау та генеральний директор Doo Group пан Віндсон Чан.
Пані Сунь Лей на круглому столі зазначила, що основними факторами для розподілу активів є очікування клієнтів, здатність приймати ризики та потреба в ліквідності. Зниження процентних ставок сприяє оцінці акцій, варто звернути увагу на споживчі товари, які показали низьку прибутковість у попередні роки, акції з високими дивідендами та малі капіталізації, зниження ставок також позитивно вплине на облігації та золото. З точки зору розподілу активів, відкинувши макроекономічні фактори, слід шукати активи з довгостроковою логікою зростання, закордонні хедж-фонди та деякі фонди з напівліквідними стратегіями на первинному ринку підходять для базової конфігурації клієнтів, що дозволить досягти певного доходу та цілей прибутковості.
Пан Лань Цзяньчжун на круглому столі зазначив: зниження процентних ставок Федеральною резервною системою призвело до нового циклу глобальної ліквідності, що означає зростання привабливості ризикових активів. В таких умовах біткоїн, як унікальний клас активів, має можливість продемонструвати відмінні результати на тлі достатньої ліквідності в усьому світі, тому йому слід надати більшу вагу в інвестиційному портфелі. Водночас, нам потрібно уважно стежити за рішеннями Федеральної резервної системи та реакцією ринку, щоб вчасно коригувати інвестиційну стратегію і гнучко реагувати на можливі зміни.
Пан Тері Лау на круглому столі зазначив, що з затвердженням ETF криптоактиви стають все більш легітимними, й графік впливу зниження процентних ставок на криптоактиви стає дедалі схожим на графік традиційних фінансових активів, наприклад, біткоїн рухається разом зі змінами на NASDAQ, їхня кореляція стає дедалі ближчою, а також все більше наближається в розподілі активів.
Пан Віндсон Чан на круглому столі зазначив, що в історії людства найбільш антиінфляційним активом є "цегла" (нерухомість), він вважає, що наразі значна частина активів людей все ще інвестується у нефінансові сфери, в умовах зниження процентних ставок витрати на утримання нерухомості зменшаться, і люди будуть більш готові використовувати кредит для купівлі житла, що стане величезним плюсом для нерухомості та реальної економіки.
Пан Ву Чао на круглому столі зазначив, що з приходом зниження процентних ставок долар постійно витікає, ринок акцій США переживає тривалий бичачий цикл. Хоча поточне зниження ставок може призвести до короткочасної корекції, після корекції все ще буде певний простір для зростання. Пан Ву вважає, що товарні активи, які оцінюються в доларах, неодмінно зміцняться, зниження ставок призведе до відновлення багатьох продуктів, попит на товари зросте, що призведе до підвищення цін на товари. І оскільки біткоїн є чудовим інструментом для збору надмірної кількості доларів, його ціна буде зростати разом з подальшим зниженням процентних ставок.
Потім пані Джойс Чжоу, засновник та COO QIN AWAKENING, провела тематичну промову про (Безмежні можливості IP та RWA), поділившись проектом своєї компанії - (План випуску QIN CHAO JUE XING за кордоном Web3.0), глибоко проаналізувавши інноваційну модель IP+RWA (реальні світові активи) проекту "QIN CHAO JUE XING" під керівництвом глобальної перспективи, що дозволяє більшій кількості звичайних споживачів легше та з меншими бар'єрами долучитися до проекту. Продаж квитків, верифікація, ліцензування та інші аспекти проекту "QIN CHAO JUE XING" поєднані з блокчейном, кожна транзакція записується в блокчейн для забезпечення справжності, прозорості та безпеки, а також забезпечення безпеки та відповідності проекту за рахунок природних властивостей технології блокчейн. Крім того, Джойс демонструє інновації та розширення в бізнес-моделі "QIN CHAO JUE XING". Від офлайн-магазинів до NFT, ігор на блокчейні, апаратного забезпечення Depin та супутніх товарів, "QIN CHAO JUE XING" постійно досліджує та практикує, прагнучи створити всебічну та багатовимірну екосистему IP.
Пані Джойс Чжоу, засновник та COO QIN AWAKENING
Генеральний директор ChainUp Investment пан Кріс Лі також виступив з темою презентації, де поділився інвестиційною стратегією ChainUp Investment та демонстрацією результатів в умовах поточного ринкового циклу.
Генеральний директор ChainUp Investment пан Кріс Лі
Третя сесія круглого столу конференції обговорювала тему (Як токенізація фінансових активів і спотові ETF впливають на інвестиційні настрої щодо біткоїна?), модератором стала пані Емма Чжу, партнер New Fire Asset Management, а також запрошені учасники: засновник Syndicate Group та член глобальної ради CAIA пан Ма Хуйхун, виконавчий віце-президент Асоціації сімейних офісів Азії доктор Пан Лемін, директор з бізнесу індексів FTSE Russell пан Лю Чжу, керівник міжнародних продажів та обслуговування клієнтів BoShi пан Ван Дянь та керівник депозитарних послуг HashKey Exchange (RO) пан Теренс Пу.
Останнім етапом конференції став круглий стіл на тему (Як інституційна впевненість формує майбутнє використання криптовалют?), на якому взяли участь віце-президент Progression Asset Management Ltd пан Лу Дунцюань.
Пан виступав як модератор круглого столу, а також взяли участь у обговоренні: партнер Deloitte у стратегічному клієнтському центрі пан Чжан Гоцяо, засновник Uweb доктор Юй Цзяні, заступник головного операційного директора Fosun Wealth Holdings пані Ширлі Ма та старший директор BitGo пан Іван Чан.
Запрошені учасники конференції глибоко проаналізували та обговорили актуальний стан і перспективи спотових ETF на віртуальні активи в Гонконзі, дослідження нових наративів цифрових фінансів, стратегії розподілу активів у період зниження процентних ставок та інші актуальні теми. Гонконг, як міжнародний фінансовий центр, з моменту оголошення декларації про розвиток віртуальних активів у жовтні 2022 року, постійно працює над просуванням розвитку галузі віртуальних активів та екосистеми, що стало міцною основою для перетворення Гонконгу на крипто-столицю Азії.
