Праворуч можливість підтверджена ✅, готуємося виявити нові інвестиційні можливості Alpha на ланцюзі.
У вересні успішно виявлено провідників на ланцюзі Safe Wallet та Cowswap, які обидва є братніми проєктами в рамках одного материнського екосистеми, вже потрапили до списку Binance.
Тоді логіка вибору їх включала: потенціал оновлення парадигми застосувань Ethereum Pectra, очікування зростання бізнес-даних проєкту та ситуацію з ліквідністю токенів.
Після перемоги Трампа на виборах, вся система крипторинку буде скинута, логіка виявлення Alpha на ланцюзі повинна йти в ногу з часом.
По-перше, криптонігілізм стане минулим, чистий PVP на ланцюзі — це податок на інтелект, всі вже сплатили достатньо SOL як навчальний внесок, час вийти з позицій.
По-друге, ринок більше не терпітиме "infra maxi", з ростом зрілості постачальників Raas та поширенням технології Cosmos SDK, витрати на будівництво інфраструктури Web3 вже стали доступними, ера "товстих протоколів" закінчилася. Усі додатки, які мають користувачів та реальний дохід, будуть переписані за парадигмою AppChain. Права розподілу галузевих вигод і впливу прискорено переходять до продуктів та операцій.
По-третє, дотримання норм стане однією з основних тем наступних 4 років, «код є законом» не повинен залишатися виправданням для риболовних команд, північнокорейських хакерів та шахраїв. Великі офшорні біржі можуть бути зобов'язані відокремити видобуток біткоїнів, венчурний бізнес, маркет-мейкерський бізнес, зберігання активів, фінансові послуги. Біржі, що дотримуються норм, отримають полегшення та швидко зростуть у нових сценаріях у поєднанні з традиційними фінансами (PayFI, RWA, STO, комплайэнтні стейблкоїни, комплайэнтні OTC тощо).
По-четверте, на даний момент AI Agent — це лише офісний помічник, без самосвідомості. Нам потрібно чекати, поки OpenAI у 25 році не перерахує AI Agent. Важливий момент: після 180-градусного перевороту регуляторного середовища в США, чи стане зв'язок між Worldcoin та OpenAI публічним, чи буде Сем Альтман відкрито говорити про Worldcoin.
По-п’яте, старі сценарії застосування відновлюються. Opensea 2.0 відтворить парадигму App Chain, новий цикл NFT повернеться до суті споживчих товарів, з'являться у формі ігрових персонажів Web3, цифрових супутників та іграшок.
В цілому, ера PVP підійшла до кінця, новий цикл інвестицій в цінності тільки починається.
