Як стало відомо вчора, 19 вересня, MicroStrategy завершила розміщення конвертованих старших облігацій 0,625%, завдяки чому компанія успішно залучила понад 1 мільярд доларів.
Ця вражаюча сума включає 135 мільйонів доларів від опціону, який використали перші покупці, демонструючи високий попит на приватному ринку, де банкноти були продані кваліфікованим інституційним покупцям.
картку
Важливо, що MicroStrategy має намір використати чисті надходження від цієї пропозиції, що становить приблизно 997,4 мільйона доларів після комісії, щоб повністю викупити непогашені півмільярда своїх 6,125% старших забезпечених облігацій із терміном погашення у 2028 році.
MicroStrategy завершує розширену пропозицію конвертованих облігацій на суму 1,01 мільярда доларів США з купоном 0,625% і премією за конвертацію 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 20 вересня 2024 р
Цей стратегічний крок не тільки враховує існуючі зобов’язання, але й змушує компанію придбати додаткові біткойни, що ще більше зміцнює її прихильність до основної криптовалюти. Залишок доходів буде розподілено на загальні корпоративні цілі, але акцент на придбанні біткойнів підкреслює постійну стратегію компанії щодо збільшення своїх криптохолдингів.
картку
Захист цих незабезпечених облігацій є важливим кроком для MicroStrategy, оскільки виплата відсотків почнеться 15 березня 2025 р. Термін погашення облігацій настане 15 вересня 2028 р., якщо компанія не вирішить викупити або конвертувати їх раніше.
Одна цікава річ щодо цих векселів полягає в тому, що компанія може викупити їх за готівку, починаючи з 20 грудня 2027 року, якщо ціна акцій MSTR сягне принаймні 130% ціни конвертації.
