MicroStrategy Incorporated завершила розміщення конвертованих старших облігацій на суму приблизно 1,01 мільярда доларів США з погашенням у 2028 році та планує використати частину виручених коштів для придбання біткойнів.
Приватна пропозиція, яка завершилася 19 вересня, була націлена на інституційних інвесторів і дозволила конвертувати в готівку або акції MicroStrategy.
Компанія також планує використати частину коштів для викупу старших забезпечених нот на суму 500 мільйонів доларів, випустивши заставу, включаючи 69 080 біткойнів (BTC).
Деталі конвертованої банкноти, варіанти погашення
Конвертовані старші облігації є незабезпеченими та мають процентну ставку 0,625% річних, що виплачується кожні півроку 15 березня та 15 вересня.
Згідно з офіційним прес-релізом MicroStrategy, термін погашення облігацій настане у 2027 році, якщо вони не будуть конвертовані, викуплені або викуплені раніше.
Публічна компанія з програмного забезпечення встановила початковий курс конвертації на рівні 5,4589 звичайних акцій класу А на 1000 доларів США основної суми нот.
Ця конвертація означає приблизно 183,19 доларів США за акцію, що відображає 40% премію над ціною акцій станом на 17 вересня.
