Автор: SanTi Li, Feng Yu, Naxida
резюме:
Оскільки індустрія Web3 продовжує розвиватися, екологічний потенціал Telegram, програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями, і зростання вартості самого проекту отримують все більше уваги. Telegram славиться своєю конфіденційністю, зручністю та відкритістю, і різні проекти, розроблені на основі TON, такі як публічний ланцюжок TON і похідні, також з’явилися у внутрішній екосистемі. Включно з програмним забезпеченням BOT і вбудованими проектами, розробленими на основі вікна чату Telegram, вони ще більше збагатили загальне розмаїття цінностей Telegram. Версія Ime Messenger TG, яка відрізняється від тієї, що вбудована у вікно, більше нагадує створення Web3, що робить весь Telegram простішим у використанні, ідеальним, оптимізованим і багатим. Він також більше схожий на досвід роботи з WeChat Pay.
У цій статті буде інтерпретовано його цінність з точки зору заснування проекту, можливостей команди, аналізу функцій, аналізу оцінки, майбутньої довгострокової цінності, відносин між Telegram і Ton і моментів сумнівів.
1. Основний вступ:
iMe — це багатофункціональна версія програмного забезпечення Web3, розроблена на основі Telegram. Його можна швидше зрозуміти як спеціальну розширену версію Web3 від Telegram. Облікові записи користувачів можна безперешкодно пов’язувати з Telegram, а вміст повністю синхронізувати, але програмне забезпечення потрібно завантажувати окремо.
У червні 2021 року iMe нараховує 2,3 мільйона користувачів, а станом на вересень 2024 року кількість активних користувачів iME становить 13 мільйонів. Приріст користувачів за три роки досяг приблизно 565%. ✨Оскільки облікові записи iME та облікові записи Telegram повністю взаємозамінні, 900 мільйонів користувачів TG можуть безперешкодно використовувати версію iMe програмного забезпечення TG у будь-який час.
Рис.1 Графік зростання користувачів версії iMe за 3 роки
Можливо, завдяки різноманітності користувачів TG та iMe, як показано на малюнку 1, кількість користувачів iMe значно зросла на понад 10 мільйонів користувачів за три роки. На функціональному рівні основні відмінності можна коротко виявити, порівнявши наступний набір зображень:
Рис.2. Порівняння між версією iMe TG та оригінальною версією TG
З короткого порівняння зображень можна чітко побачити, що iMe додав додатково розроблену функцію багатоланцюжкового гаманця на основі оригінальної версії Telegram, яка має вбудовані багатоланцюгові активи Multichain і відповідні Defi, Staking, платіжні або монети, принесені Binance Pay Функція обслуговування транзакцій. Це дозволяє користувачам легко застосовувати функції Web3 у програмному забезпеченні TG. (Наразі підтримуються 18 публічних ресурсів мережі, таких як BTC, BSC, ETH, SOL, TON, Base, Arb, Matic, TRON, ZKsync, OP, Manta, RON, Celo, Fantom і Blast). Користувачі можуть безпосередньо надсилати ці активи до гаманця друзів iMe TG і може використовувати різні активи для взаємодії в групових службах. Наприклад, airdrops і crypto red пакети можна надсилати в групах телеграм через функцію Cryptobox.
І ця модель розробки iMe також надає простір для подальшої розробки програмного забезпечення та додавання багатих функцій до TG, а також може доповнювати та оптимізувати робочі зручності, які оригінальна версія TG не мала часу для оптимізації (наприклад, організація, функції ШІ, голосовий зв’язок текстові функції, переклад у реальному часі та інші функції)
Зокрема, функція перекладу в реальному часі на основі Google Translate і Chatgpt ідеально вирішує мовну дилему багатьох працівників Web3. Проблеми перекладу мови можна вирішити безпосередньо в програмному забезпеченні Telegram, що значно підвищує ефективність спілкування. На зображенні нижче показано функцію перекладу версії APP:
Рис.3. Версія TG додає функцію перекладу в реальному часі
Як ми бачимо на малюнку 2, оригінальна версія розмови Telegram ще не забезпечує функції миттєвого перекладу, тоді як у версії telegram iMe користувачі вже можуть безпосередньо використовувати функцію перекладу в один клік усієї групової розмови. Версія для ПК також була оновлена функцією прямого перекладу в один клік, що дуже зручно для користувачів з мовним бар’єром. Можна побачити, що розширена версія iMe TG більше схожа на версію Web3 типу екосистеми WeChat
Є багато деталей про додатковий внесок команди iMe у весь Telegram, наприклад, через обмеження простору, тут незручно проводити детальне порівняння.
2. Економіка токенів Економічний аналіз токенів:
Загальна сума LIME становить близько 1 мільярда доларів США, а швидкість обігу становить близько 61%. Оскільки токени lime увійшли в регулярний цикл знищення в червні, токени LIME, отримані проектом через плату за газ і надані послуги, будуть заморожені. І він регулярно знищується, тому загальна кількість токенів поступово зменшуватиметься, а тиск на ранні продажі, як-от VC, повністю звільнено. На початку 2024 року, після більш ніж 2 років глибоких перестановок, оцінка проекту FDV піднялася з мінімуму приблизно в 8 мільйонів до приблизно 120 мільйонів, і загальний ринок відновився період.
Станом на 18 вересня 2024 року FDV $Lime коливається близько 37,5 млн.
Функціональний аналіз токенів:
● Беріть участь у різноманітних службах Defi (стейкінг), наприклад стекінг
● Плата за газ для транзакцій і операцій, газ за перекази від друзів у Telegram тощо.
● Придбайте послуги оновлення Telegram і спеціальної версії Ime
● Новинка: користувачі, які мають 10 000 токенів, можуть безкоштовно отримати версію преміум-членства Ime
● Вибір розширених функцій ШІ під R&D
● Додаток Cryptobox (подібно до версії з кількома ланцюжками та airdrop групових червоних конвертів WeChat)
● DAO голосування
● Інші функції, наприклад рекламні та ігрові служби
Посилання на CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/
Агентство з аудиту безпеки токенів: Certik
3. Аналіз команди:
Кадрова структура команди проекту iMe і команди Telegram схожа, і багато з них включають кращі інженерно-технічні таланти з Росії та України. Загальна кількість людей у підприємницькій команді команди Telegram не надто велика, тому це також дає iMe хороший простір для розширення та доповнення один одного. Російські технології розробки користуються світовою репутацією, забезпечуючи потужну технічну підтримку та стабільність продукту для цих проектів.
Команда підтримує відносно тісні стосунки з основною командою Telegram, включаючи, але не обмежуючись, володіння деякими токенами, переговори про акціонерний капітал і можливість спільних досліджень і розробок. Оскільки деяка інформація не оголошується публічно, її можна розглядати тут як особистий аналіз. Через високу конфіденційність проектів типу Telegram немає багато публічного аналізу резюме про команду засновників. З огляду на особистий контакт і розуміння, команда має сильні технології та продукти, але це трохи більше Надійному PR-агентству потрібна допомога, щоб більше людей дізналися про ситуацію.
4. Аналіз майбутньої довгострокової вартості:
Для аналізу довгострокової цінності iMe lime ми можемо спочатку вивчити його з таких точок зору:
1. Відносини між iMe та Telegram:
Судячи з наведеного вище опису та дослідницького досвіду, який ми провели, iMe та Telegram більше схожі на глибоко пов’язані стосунки між продуктами, оскільки основною онтологією iMe є сама Telegram, але на цій основі Telegram підключено до Web3 для зручного використання wings роблять всю архітектуру програмного забезпечення TG більш завершеною. Це більше схоже на багатоланцюгову версію Web3 WeChat із функціями оплати. Використання версії iMe TG еквівалентно дозволу користувачів використовувати Telegram із більш потужними функціями, а повна сумісність облікових записів і синхронізація хмарного сховища також усуває поріг навчання для користувачів, щоб використовувати його.
Таким чином, довгострокова оцінка iMe виграє від зростання власної оцінки Telegram як самого програмного забезпечення. Поточна оцінка Telegram як соціального програмного забезпечення раніше становила 30 мільярдів доларів США, але оскільки його популярність продовжує зростати, його вартість може зрости. .подальше вдосконалення. Як консервативний метод оцінки, я віддаю перевагу iMe, щоб використовувати лише близько 10% оцінки онтології. (5% існуючих клієнтів + 100% клієнтів, які можуть взаємодіяти один з одним у будь-який час + додаткове розширення функціональності)
2. Відносини та відмінності моделей між iMe та TON:
Це також те, що багато людей раніше не розуміли, як і відносини між Telegram і TON. Сама TON — це публічний ланцюг, розроблений на основі нижнього рівня TG, тому модель оцінки TON також можна оцінити відповідно до традиційної оцінки публічного ланцюга та методів міні-програми APP Center. Незалежно від того, чи є в оригінальній версії Telegram або у версії iMe, TON і пов’язані аплети проекту доступні для звичайного використання.
Але на відміну від оригінального TG, інтегрована система iMe також додає підтримку для ланцюжка TON до основного інтерфейсу, завдяки чому робота більше схожа на WeChat або Wallet, яким ви користуєтеся щодня (наприклад, I'm token, TP тощо). Гаманець, вбудований у базове вікно чату TG, усе ще можна використовувати як звичайно, але оскільки гаманець, вбудований у вікно чату, можна легко сплутати з щоденними розмовами, такими як групові чати, я віддаю перевагу цій моделі розробки, яка додає функції до інтерфейсу користувача. Завдяки додатковій комплементарності та незалежному розвитку функцій від традиційного TG додатковий простір для розробки для TON та iMe також буде збільшено в майбутньому.
3. Вичерпний підсумок аналізу майбутньої вартості
З наведеного вище вмісту можна побачити, що довгострокова цінність iMe в основному пов’язана з розробкою продукту, тенденціями онтології TG, оптимізацією та додатковим розвитком онтології, а також власним додатком токенів web3 для блокчейну, результатом чого є комплексний і багатовимірний прив'язка. Для своєї моделі оцінки її також можна поєднати з традиційною оцінкою програмного забезпечення + оцінкою публічного ланцюга L2 + моделлю оцінки Defi, такою як Payment + додатковими типами наборів оцінки, такими як AI + Wallet
Беручи до уваги різні моделі, 3-5B FDV може не бути перебільшеною майбутньою довгостроковою оцінкою. Модель, яка консервативно отримує лише 10% поточної оцінки TG, уже може досягти 3B FDV. Але він також потребує подальшої демонстрації цінності для використання програмами. У разі подальшого розширення TG, чи зможе пік бичачого ринку досягти оцінки 10B і вище, також залежатиме від багатьох комплексних факторів, таких як наступний ринок, функції штучного інтелекту, платіжні програми та чи буде TG робити подальші сильні покупки.
Тому я особисто вважаю, що поточна загальна вартість цього проекту в 37,5 млн все ще є заниженою. Причиною серйозної недооцінки проекту може бути попередня несумісність і незвичність на маркетинговому рівні. Через надмірну увагу до соціальних медіа та внутрішньої спільноти, а також брак ЗМІ, на ринку не так багато звітів, які детально пояснюють проект, тому це також залишає місце для недооцінки. Однак протягом останніх трьох років ми також пережили тривалий негативний ринок, і ми змогли постійно оновлюватись і розвиватися, щоб йти в ногу з часом. Це якість, якою має володіти хороший продукт і команда проекту. Прихована цінність також буде поступово виявлена установами, які добре вміють створювати хвилі та крок за кроком виходять на правильний шлях. Однак збій API Telegram і можливість екстремальних чорних лебедів у фінансовій сфері також вимагають від читачів крайніх суджень. Включно з командою екологічної серії Telegram існує певний ступінь анонімності, і це нелегко провести належну обачність. тож об’єктивне та спокійне оцінювання та відбір якісних проектів також перевіряє здібності дослідника.
5. ВисновокВисновок:
У цій статті пояснюються унікальні функції, особливості, багатоланцюгова конфігурація спеціальної версії iMe Messenger Web3 від Telegram, а також її потенціал для оптимізації та розширення цінності для екосистеми Telegram. У той же час це також пояснює його економіку токенів і причини, чому його недооцінюють, оскільки екологічність соціальних мереж і обміну миттєвими повідомленнями, яка представляє конфіденційність і відкритість, повністю продемонструвала свій потенціал і цінність у сфері Web3.
Для користувачів, які знайомі з WeChat Pay, основними функціями WeChat є: оплата, програми спільноти, різноманітні функції входу та розширення міні-програми. Це також більше схоже на логіку продукту iMe версії Telegram iMe зосередився на розробці платежів Telegram і переказів друзів, групових додатків, додаткових операцій обміну, Ai тощо. Спокійно аналізуючи з іншого боку, Telegram є. вигідно для Web3 Можливо, застосована саме ця модель. Однак через відсутність пояснювального змісту, хоча є багато екологічних користувачів, кількість об’єктивних оглядів не вистачає, що також є однією з причин його недостатньої оцінки. І виявити цінність недооцінених проектів стало цікавою та змістовною справою.
Інвестиції ризиковані. Навіть якщо вони такі ж стабільні, як і золото, вони зазнають різкого падіння за екстремальних обставин. Ви завжди повинні бути в захваті від ринку та мінливої економіки. Я також сподіваюся, що кожен зможе відкрити для себе більше якісних недооцінених проектів.
(P.S. Висновок щодо оцінки призначений лише для аналізу та поширення, а не для рекомендації щодо купівлі)
Офіційна інформація:
Офіційний сайт: https://imem.app/
Telegram: https://t.me/ime_en
Twitter: https://x.com/iMePlatform
