175 мільйонів доларів США додано до пропозиції MicroStrategy: чи цільовий біткойн?

MicroStrategy внесла значні зміни у свою стратегію фінансування, оголосивши про збільшення суми, яку вона залучає через конвертовані старші облігації, з 700 до 875 мільйонів доларів. Є також додатковий варіант на 135 мільйонів доларів для початкових покупців.

Як багато хто може знати, MicroStrategy вже є одним із найбільших власників біткойнів, і це збільшення свідчить про те, що вони збираються продовжувати розширювати свої криптовалютні авуари. Компанія та її керівник Майкл Сейлор часто заявляють, що біткойн є центральним активом у її довгостроковій стратегії.

Ці банкноти продаватимуться приватно кваліфікованим інституційним покупцям за процентною ставкою 0,625% річних відповідно до правила 144A Закону про цінні папери. Пропозиція планується закрити завтра, 19 вересня 2024 року, а термін погашення цих незабезпечених пріоритетних зобов’язань – 15 вересня 2028 року.

Згідно з умовами пропозиції, дострокове погашення може розпочатися в грудні 2027 року. Однак для того, щоб відбулося погашення, ефективність акцій MicroStrategy має перевищувати 130% ціни конвертації протягом установленого періоду.

Варто зазначити, що компанія планує використати кошти від розміщення, які, як очікується, становитимуть близько 864,1 мільйона доларів США, щоб викупити 500 мільйонів доларів у 6,125% старших забезпечених нот у 2028 році.

Після завершення цього викупу буде звільнено заставу, яка забезпечує старші забезпечені ноти, включаючи близько 69 080 BTC. Будь-які доходи, що залишилися, також можуть бути використані для купівлі біткойнів, що свідчить про те, наскільки компанія впевнена в криптовалюті.