MicroStrategy нещодавно додала 18 300 BTC до своїх активів, довівши їх загальну суму до 244 800 BTC, придбаних за середньою ціною 38 585 доларів США за BTC.
Багатонаціональна компанія-виробник програмного забезпечення MicroStrategy оголосила у вівторок, що продасть конвертовані банкноти на суму 700 мільйонів доларів США, а чисті виручені кошти підуть на погашення боргів і додавання біткойнів (BTC) до свого балансу.
Нова пропозиція, термін дії якої настане у 2028 році, є останнім зусиллям фірми зміцнити свій баланс, продовжуючи утримувати біткойн як основний казначейський актив.
Згідно з оголошенням від 17 вересня, відповідно до правила 144A, інституційні інвестори тепер можуть купувати конвертовані старші облігації MicroStrategy на суму 700 мільйонів доларів США.
MicroStrategy оголошує про запропоновану приватну пропозицію конвертованих старших облігацій $MSTR на суму 700 мільйонів доларів США https://t.co/OCq7wj2u0P
— Майкл Сейлор (@saylor) 16 вересня 2024 р
Компанія також надала інвесторам можливість придбати ще до 105 мільйонів доларів протягом 13 днів з дати випуску. За облігаціями 2028 року виплачуватимуться відсотки кожні півроку та їх можна буде конвертувати в готівку, акції MicroStrategy класу A або комбінацію того й іншого.
Кошти від продажу будуть використані для оплати частини поточних забезпечених облігацій MicroStrategy на суму 6,125% старших забезпечених облігацій на суму 500 мільйонів доларів, які мають погашення у 2028 році.
Після викупу компанія випустить близько 69 080 біткойнів як забезпечення цього боргу. Ці кошти будуть використані для загальних корпоративних цілей на додаток до покупок BTC. Очікується, що MicroStrategy використає кошти, що залишилися від продажу банкнот, щоб купити ще # біткойн.
MicroStrategy для збереження стратегії біткойна
Незважаючи на те, що цей продаж банкнот є здебільшого боргом, він також є частиною більшої корпоративної стратегії MicroStrategy щодо біткойнів. Лише за три дні до цього, 14 вересня, фірма оголосила про придбання додаткових 18 300 BTC на суму близько 1,11 мільярда доларів. Зараз компанії належить 1,2% від загальної кількості біткойнів в обігу.
З новою пропозицією конвертованих облігацій MicroStrategy планує рефінансувати свої старші забезпечені облігації, щоб покращити структуру боргу та знизити вартість капіталу. Опціони обміну банкнот на готівку та акції надають компанії гнучкість у вирішенні боргового навантаження та вартості акціонерів.
А ще краще, готовність MicroStrategy взяти борг, щоб створити позицію в біткойнах, різко контрастує з будь-яким страхом перед коливаннями ринкових цін. Генеральний директор Майкл Сейлор заслужив репутацію завдяки великій ролі, яку, на його думку, біткойн відіграє як засіб збереження вартості в довгостроковій перспективі, завдяки чому він став центральним у казначейському плані MicroStrategy.
Враховуючи високий інституційний попит на свої банкноти та біткойн, MicroStrategy готує основу для збереження своєї позиції лідера у прийнятті корпоративних біткойнів. MicroStrategy продовжуватиме лідирувати на ринку криптовалют, що змінюється, використовуючи конвертовані купюри для очищення свого балансу та збільшення активів у біткойнах.
Тим не менш, оскільки компанія дивиться в майбутнє, її поєднання традиційних фінансових технологій і просування біткойнів нового віку може стати надихаючою дорожньою картою для базових фірм, які використовують подібні стратегії.
