Компанія MicroStrategy, зареєстрована на біржі Nasdaq, оголосила в понеділок, що має намір залучити 700 мільйонів доларів шляхом продажу «конвертованих облігацій». Виручені кошти будуть використані для викупу боргу компанії та збільшення інвестицій у біткойни.
Згідно із заявою MicroStrategy, компанія продасть «конвертовані старші облігації (тип пріоритетного боргу)» із загальною сумою основної суми 700 мільйонів доларів США кваліфікованим інституційним покупцям шляхом приватного розміщення конвертованих облігацій в акції компанії-емітента в певний час дозволяє уникнути необхідності продавати акції, що може вплинути на курс акцій.
Облігації є незабезпеченими старшими облігаціями MicroStrategy, виплачують відсотки кожні півроку (15 березня, 15 вересня кожного року), починаючи з 15 березня 2025 року, і мають термін погашення 15 вересня 2028 року, якщо не буде дострокового викупу, погашення або конвертації відповідно до умов.
MicroStrategy оголошує про запропоновану приватну пропозицію конвертованих старших облігацій $MSTR на суму 700 мільйонів доларів США https://t.co/OCq7wj2u0P
— Майкл Сейлор (@saylor) 16 вересня 2024 р
У прес-релізі зазначено, що MicroStrategy планує використати кошти від цієї емісії для викупу 500 мільйонів доларів першочергових забезпечених облігацій, термін погашення яких також припадає на 2028 рік, а кошти, що залишилися, будуть використані для придбання додаткової кількості біткойнів і для загальних операційних цілей компанії.
За останні кілька років MicroStrategy зробила все можливе, щоб залучити гроші в біткойнах. На додаток до численних випусків конвертованих облігацій і акцій, він також випустив «сміттєві облігації» на 500 мільйонів доларів США як заставу для отримання термінової позики в розмірі приблизно 200 мільйонів доларів США, а потім придбав ще біткойни.
Станом на червень цього року загальні зобов’язання MicroStrategy досягли 3,9 мільярда доларів США, тоді як балансовий прибуток (плаваючий прибуток) від інвестування в біткойн наразі становить приблизно 4,89 мільярда доларів США.
Наразі MicroStrategy володіє приблизно 244 800 біткойнами. Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) минулого тижня, MicroStrategy нещодавно інвестувала 1,11 мільярда доларів США та придбала додаткові 18 300 біткойнів. Це найбільша інвестиція компанії з 2021 року.
Акції MicroStrategy різко впали разом з біткойнами в понеділок, впавши приблизно на 4,9% під час звичайних торгів і впавши ще на 1,6% у позаурочний час. Тим не менш, за минулий рік акції компанії зросли приблизно на 300%.
«Знести східну стіну, щоб заплатити за західну? MicroStrategy випустить облігації, щоб залучити 700 мільйонів доларів США, щоб викупити борг і збільшити свої запаси біткойнів». Ця стаття була вперше опублікована на (Block Guest).
