MicroStrategy планує залучити 700 мільйонів доларів шляхом приватного продажу конвертованих старших облігацій, які мають бути погашені у 2028 році кваліфікованим інституційним покупцям. Компанія планує використати виручені кошти, щоб викупити старші забезпечені облігації на суму 500 мільйонів доларів США на суму 6,125% і придбати більше біткойнів (BTC).
Фірма, що розвивається, також може надати опціон на додаткові 105 мільйонів доларів банкнот протягом 13 днів після випуску. Однак ця пропозиція залежить від ринкових та інших умов. Банкноти можна обміняти на готівку 20 грудня 2027 року або після цієї дати за певних умов.
MicroStrategy пропонує пропозицію в розмірі 700 мільйонів доларів
Відповідно до MicroStrategy, облігації будуть незабезпеченими, першочерговими зобов’язаннями MSTR і будуть містити відсотки, що виплачуватимуться кожні півроку, 15 березня та 15 вересня кожного року. Це почнеться з 15 березня 2025 року. Погашення облігацій настане у вересні 2028 року, якщо вони не будуть конвертовані, викуплені або погашені раніше згідно з умовами.
MicroStrategy може викупити банкноти за готівку, починаючи з 20 грудня 2027 року. Якщо буде погашено менше, ніж усі банкноти, загальна сума основної суми повинна становити щонайменше 75 мільйонів доларів США. Власники облігацій матимуть право вимагати від MicroStrategy викупити їх банкноти за готівку 15 вересня 2027 року. Ці банкноти можна конвертувати в готівку, акції класу А або суміш.
Він планує викупити повну загальну загальну основну суму $500 млн своїх існуючих 6,125% пріоритетних забезпечених облігацій із терміном погашення у 2028 році. Погашення заплановано на 26 вересня 2024 року та, як очікується, буде здійснено на рівні 103,063% основної суми після додавання нарахованих і несплачених відсотків, що виявляється приблизно в 523,8 мільйона доларів.
MicroStrategy оголошує про запропоновану приватну пропозицію конвертованих старших облігацій $MSTR на суму 700 мільйонів доларів США https://t.co/OCq7wj2u0P
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 16 вересня 2024 р
Доходи від нової пропозиції спочатку покриють викуп цих старших забезпечених нот. Було зазначено, що кошти, що залишилися, будуть використані для придбання додаткових біткойнів або інших стратегій для зміцнення своїх активів у BTC.
MSTR купує ще 18 300 біткойнів
MicroStrategy нещодавно оголосила про своє найбільше придбання біткойнів з лютого 2021 року, коли вона заволоділа BTC на суму близько 1,1 мільярда доларів. Фірма купила 18 300 BTC з 6 серпня по 12 вересня 2024 року. Компанія платила в середньому 60 408 доларів за біткойн. Завдяки цьому останньому вилученню їхні загальні біткойни досягли 244 800 BTC (приблизно 14,14 мільярда доларів).
Найбільша ціна криптовалюти впала на 11% за останні 90 днів, що дало хорошу можливість для інвесторів купити падіння. Біткойн зафіксував відновлення на 3% за останні 7 днів. BTC торгується за середньою ціною $58 263 на момент публікації.
