1. Знайомство з AEVO
Aevo — це децентралізована біржа, що спеціалізується на торгівлі деривативами, включаючи опціони та безстрокові контракти. Aevo використовує спеціальне рішення рівня 2, використовуючи Celestia для доступності даних, поєднуючи надійну безпеку Ethereum зі швидкістю узгодження замовлень поза ланцюгом і розрахунків у ланцюзі. Одним із найбільш інноваційних продуктів Aevo є ф’ючерси на токени перед запуском, що дозволяє трейдерам спекулювати на токені до його офіційного запуску.
2. Характеристика проекту AEVO
(1) Книга замовлень поза мережею
Aevo використовує технологію книги замовлень поза мережею Після успішного зіставлення автора замовлення та одержувача відповідна інформація буде передана в смарт-контракт Aevo. Цей дизайн покращує ефективність транзакцій, одночасно забезпечуючи безпеку транзакцій за допомогою оцінки системи ризиків поза мережею.
Книга замовлень поза мережею (2) Архітектура Aevo
Aevo побудовано на платформі Ethereum і побудовано на основі OpStack під назвою AevoL2Rollup. Ця архітектура дозволяє обробляти транзакції за допомогою смарт-контрактів і щогодини розраховуватися в основній мережі Ethereum через секвенсор Conduit, забезпечуючи ефективність і безпеку транзакцій.
Призначити Celestia постачальником даних (3) Унікальний ф’ючерсний контракт «Pre-Launch Token»
Продукт дозволяє трейдерам спекулювати на токенах, які ще не запущені, отримуючи ранній доступ до потенційних рушіїв ринку за допомогою спеціальних варіантів кредитного плеча. Користувачі можуть використовувати контракти для торгівлі токенами, які ще не онлайн. Після того, як відповідні токени будуть розміщені на централізованій біржі, ф’ючерсний контракт буде перетворено на звичайний безстроковий контракт.
Ф'ючерсний контракт «Pre-Launch Token» (4) Унікальна функція Theta Vault
①Theta Vault — це сховище, яке може автоматично випускати безгрошові опціони та щотижня заробляти премії для користувачів, які вносять кошти. Користувачам потрібно лише зробити простий депозит, і сховище автоматично почне виконувати певні опціонні стратегії, оскільки опціони без грошей не можуть бути виконані, їх можна використовувати як інструменти з фіксованим доходом.
② Використовуйте Pyth Network як оракул програми Pyth oracle, який об’єднує дані, надані постачальником, і генерує сукупну ціну та довірчий інтервал відповідного джерела ціни під час розрахунку, тому ціна Pyth є більшою. реалістичний.
Ціни на Python більш реалістичні, у Chainlink часто виникають затримки
③ Використовуйте Paradigm, щоб провести аукціон опціонів у сховищі
Використовуйте Paradigm для проведення аукціону опціонів у сховищі (5) Earn Vault, нове сховище доходів
Earn Vaults — це нова серія сховищ прибутків, створена для того, щоб мати профілі ризику, які доповнюють Theta Vaults. Earn Vaults використовує повністю фінансовану стратегію, яка дозволяє вкладникам скористатися внутрішньотижневою волатильністю Ethereum (ETH), гарантуючи захист свого капіталу.
Вступ до Earn Vault 3. Ефективність ринку Aevo (1) З точки зору обсягу транзакцій
Тижневий обсяг торгів платформи AEVO значно зріс з жовтня 2023 року. Обсяг торгів безстроковими контрактами залишався на рівні близько 90% з жовтня, тоді як обсяг торгів опціонами залишався на рівні близько 9,75% протягом того ж періоду. Обсяг торгів спотових контрактів був надзвичайно низьким, зазвичай менше 0,25%.
Дані про обсяг
Судячи з щоденних даних, двома днями, коли обсяг торгів зріс, були 20.01.2024 і 26.01.2024. Ці два дні також були днями, коли Aevo запустила ф’ючерсні контракти $ALT і $JUP «Pre-Launch» відповідно.
Дані про щоденний обсяг торгів (2) Подібне порівняння
Аналізуйте та порівнюйте інші конкуруючі продукти 4. Всебічний аналіз Aevo (1) Переваги
1. Новий механізм і швидкість, контракт Pre-Launch+ створює рай для спекулянтів.
2. Монети ще не випущені. Як один із небагатьох DEX, які ще не випустили монети, очікуються аірдропи, які можуть залучити людей до взаємодії.
3. На даний момент єдиний похідний DEX на основі OP-Stack.
4. Лінійка венчурних капіталів, яка інвестує в це, є розкішною – Paradigm і Coinbase.
(2) Недоліки
1. У сфері деривативів DEX існує ефект «переможець отримує все».
У даних на п’ятій сторінці, навіть включаючи дані про об’єм пензля (ті, що мають надмірне співвідношення «Об’єм/TVL»), десяте місце займає лише 1/7 першого місця. Тому, якщо ви хочете вижити, ви повинні мати власні технологічні інновації, або механічні інновації (такі як Equation), унікальну економіку токенів (такі як GMX) або стаж (DYDX). На жаль, AEVO не має жодних яскравих технічних новинок.
2. Потік грошей інвестора суперечить очікуванням AEVO.
AEVO зосереджується на опціонах, як на сховищі опціонів, так і на преміальних цінних паперах з фіксованим доходом, але останній обсяг торгів показує, що торгівля контрактами становить 90% від загального обсягу торгів. Це свідчить про те, що переважна більшість індивідуальних інвесторів наразі не купує опціони, і їм все ще подобається «Попередній запуск». Це також свідчить про те, що керівництво AEVO має проблеми з корпоративним стратегічним плануванням і оцінкою ринку.
