Майнер біткойнів Core Scientific пропонує конвертовані банкноти на суму 400 мільйонів доларів із погашенням у 2029 році для повного погашення непогашених кредитів.
Акції біткойн-майнера Core Scientific (CORZ) впали на 10% 14 серпня після того, як компанія оголосила про плани залучити 400 мільйонів доларів шляхом приватного розміщення конвертованих старших облігацій.
У прес-релізі від 14 серпня компанія з майнінгу криптовалют заявила, що свіжий капітал, який планується отримати від кваліфікованих інституційних покупців згідно з правилом 144A Закону про цінні папери, буде використано для погашення непогашених кредитів і підтримки загальної корпоративної діяльності, включаючи потенційні придбання.
Облігації з відсотковою ставкою 3,00% настануть у 2029 році, а випуск запланований на 19 серпня за звичайних умов закриття, йдеться в прес-релізі.
Вам також може сподобатися: Майнер біткойнів Core Scientific відхиляє пропозицію викупу за 1 мільярд доларів
Core Scientific націлена на заборгованість і оновлення за рахунок доходів
Фірма оцінює чистий дохід у 386,6 мільйона доларів, або 445 мільйонів доларів, якщо опціон буде реалізовано повністю. Згідно з прес-релізом, Core Scientific планує виділити понад 61 мільйон доларів США на погашення позик за січневою кредитною угодою та 150 мільйонів доларів США на погашення старших забезпечених облігацій із погашенням у 2028 році. Решта коштів піде на обіговий капітал та інші корпоративні потреби.
Цей крок став слідом за нещодавнім оголошенням Core Scientific про модифікацію значної частини своєї інфраструктури для підтримки високопродуктивних обчислювальних послуг. Фірма також повідомила, що виробила лише 411 (BTC) у липні, що на 4,4% менше, ніж у червні, і показала, що продала 97% липневого виробництва біткойнів для покриття операційних витрат.
Вихід із банкрутства
Core Scientific перебуває у важких умовах після того, як у 2022 році оголосила про банкрутство, спричинене крахом FTX. Ці потрясіння призвели до тимчасового призупинення продажів її акцій на Nasdaq під тикером CORZ, хоча торгівля відновилася після того, як компанії вдалося уникнути закриття.
Незважаючи на фінансові труднощі, Core Scientific підтримує потужний парк установок ASIC. Станом на кінець липня компанія керувала 214 000 біткойн-майнерів із загальною швидкістю хешування 25,3 EH/s, розподілених у семи центрах обробки даних у Джорджії, Кентуккі, Північній Кароліні, Північній Дакоті та Техасі. До 2028 року Core Scientific планує збільшити свої видобувні потужності більш ніж на 50%, подвоївши свої виробничі зусилля.
Докладніше: Засновник Core Scientific каже, що біткойн все ще сильно недооцінений