Резюме
У другому кварталі цього року ETF біткойн і Ethereum зазнали спаду, і багато аналітиків та інвесторів скористалися можливістю почати копатися в основах проектів і токенів. Дослідження в цьому звіті виявили, що наступні теми стали консенсусом у галузі:
Багато проектів, підтримуваних венчурним капіталом, запускають токени з початковою FDV, що перевищує 5 мільярдів доларів, залишаючи роздрібним інвесторам і фондам ліквідності токенів мало можливостей для повернення;
Надмірне інвестування галузі в інфраструктуру призвело до надлишку блокового простору, але відносно мало додатків, здатних до масового впровадження. За останні чотири роки один за одним з’являлися нові проекти, але плата за газ мережі Ethereum неодноразово досягала нових мінімумів;
Ринок став більш чутливим до планів набуття токенів, темпів інфляції токенів і великих розблокувань токенів від команд і приватних інвесторів. Багатьом проектам «з низьким тиражем, високим FDV» важко перевершити основні монети, такі як BTC і SOL, а також «справедливо випущені» мем-койни, такі як WIF і PEPE;
Оскільки імпульс і ентузіазм на ринку спадають, решта гравців більше зосереджуються на проектах з хорошими фундаментальними характеристиками, високою корисністю своїх токенів і проектах, які розширюють можливості їхніх токенів через протоколи.
Будучи основним компонентом екосистеми, WOO вже давно прагне вдосконалювати основи токенів WOO. Минулого року WOO покращила корисність токенів WOO на WOO X Global за допомогою оновлень продуктів, таких як майнінг ліквідності. У третьому кварталі компанія планує запустити торгівлю копіями та вдосконалить план ставок. Наразі WOOFi та WOOFi Pro значно покращили основи токенів WOO, повернувши USDC стейкерам WOOFi. У другій половині 2024 року WOO планує ще більше розширити свою частку ринку DeFi, запустивши нові продукти та розгорнувши свої додатки в новій екосистемі, тим самим повернувши гроші стейкерам.
У цьому звіті обговорюватиметься низка ініціатив WOO у другій половині 2024 року щодо подальшого зміцнення основ токена WOO та висвітлення досягнень флагманського продукту бренду WOO.
Покращення економіки токенів WOO
Протягом останніх чотирьох років токени WOO були ключовим компонентом екосистеми WOO, відіграючи важливу роль у координації інтересів перших інвесторів і членів команди, розбудові спільнот і встановленні партнерства з провідними галузевими проектами. У міру розвитку проекту роль токенів WOO в екосистемі також розвивається одночасно. У третьому кварталі цього року WOO створить відповідні холдингові компанії та базові структури, і токени WOO також будуть передані цим організаціям. Її довгострокова мета — перетворити WOO X Global на першокласну централізовану біржу WOOFi у провідний у світі пакет програм DeFi.
Крім того, WOO планує вдосконалити програму призначеного маркетмейкера (DMM) на WOO X шляхом переходу на гібридну програму стимулювання, яка поєднує токени WOO та стейблкойни. На початку 2024 року WOO завершила стратегічний раунд фінансування за підтримки великої кількості DMM. З моменту отримання токенів WOO від програми DMM у серпні минулого року WOO також запровадив стимули стабільної валюти для зменшення випуску токенів. Наразі річний рівень випуску WOO буде зменшено більш ніж на 1%, але DMM залишатиметься узгодженим з екосистемою WOO.
Однією з основних рушійних сил сильної основи токена WOO є те, що торговельні продукти WOOFi та WOOFi Pro забезпечують стейкерам WOOFi прибуток USDC або автоматичне періодичне зростання зворотного зв’язку. Спираючись на експоненціальне зростання, досягнуте WOOFi Pro у другому кварталі, WOO планує ще більше посилити фундаментальні показники, випустивши кілька інноваційних удосконалень продукту в третьому кварталі. Загалом ці вдосконалення продукту сприятимуть подальшому зростанню додатків WOOFi та збільшенню частки ринку, тим самим приносячи більші прибутки учасникам WOOFi.
Щоб додатково заохочувати учасників WOOFi до активації функції автоматичного циклічного зростання винагороди WOOFi, WOO запустив подію «Зістав і спали», під час якої винагороди екосистеми відповідатимуть тій самій кількості щомісячних повторних покупок WOOFi та спалюватимуться з бібліотеки цих токенів. Цей крок заохотить більше стейкерів WOOFi увімкнути функцію автоматичного зростання зворотного зв’язку циклу, збільшить постійний попит на токени WOO та поступово зменшить загальну пропозицію токенів WOO, одночасно збільшуючи співвідношення ринкової капіталізації до FDV.
Станом на кінець другого кварталу приблизно 291 мільйон токенів WOO було закладено на WOO X Global і 275 мільйонів токенів WOO було закладено на WOOFi. Ця цифра становить 14% збільшення порівняно з попереднім кварталом і становить 32% обігу. Завдяки постійним інноваційним продуктам, новим джерелам корисності та зростанню частки ринку очікується, що темпи зростання WOO збережуться в третьому кварталі та далі.
Оскільки токен WOO продовжує вдосконалюватися, термін дії плану набуття прав для початкової команди та інвесторів закінчиться в четвертому кварталі 2024 року. Після створення холдингової компанії WOO в основному доповнюватиме майбутні стимули команди за допомогою планів опціонів на акціонерний капітал (ESOP), а не просто використовуватиме токени для скорочення майбутніх випусків токенів. У той же час покращений план WOO DMM також значно знизить рівень емісії в 2025 році. Прогнозується, що загальна пропозиція WOO зменшиться майже на 65%, а річний рівень емісії за весь 2025 рік становитиме приблизно 4,4%. До того часу річний рівень емісії WOO буде на одному з найнижчих рівнів у галузі, майже на такому ж рівні, як у BTC, ETH і Solana.
Графік інфляції токенів WOO
Очікується, що рівень інфляції WOO знизиться до 4,4% на початку 2025 року, і очікується, що WOO продовжиться в третьому кварталі через механізм узгодження та спалювання для зменшення загальної пропозиції, автоматичного викупу протоколу WOOFi та додаткового захоплення вартості механізм, запроваджений через WOO X Global Go strong.
WOOFi: стати провідним у галузі DEX
WOOFi Pro мав потужний імпульс у другому кварталі, незмінно займаючи приблизно 5% частки ринку серед багатьох аналогічних конкуруючих продуктів. Загальний обсяг транзакцій WOOFi Pro сягнув 238,3 мільярда доларів США (збільшення в 3,74 рази порівняно з першим кварталом), його валові збори сягнули 2,48 мільйонів доларів США (збільшення у 3,95 рази порівняно з першим кварталом), сукупний обсяг його транзакцій сягнув 34 мільярдів доларів США. , і він має приблизно 23 мільйони активних користувачів щодня.
Тож чому WOOFi став таким величезним успіхом за такий короткий проміжок часу? Є чотири фактори:
Високий попит користувачів на Orderly Merits;
Торговий термінал WOO співпрацює з Mizar, CCXT та іншими платформами для підвищення ефективності торгівлі;
Активно розширюйте рекламну програму заохочення: на цю програму припадало приблизно 72% обсягу транзакцій у другому кварталі порівняно з майже нулем у першому кварталі;
Кількість користувачів у Східній Азії продовжує зростати, і Японія стала країною з найбільшою кількістю «90-денних активних користувачів» WOOFi.
Через різке зростання обсягу транзакцій WOOFi Pro сума застави WOOFi Stake також відповідно зросла, а комісія, сплачена стейкерам, становить 1,47 мільйона доларів США (збільшення в 1,36 рази порівняно з першим кварталом), що не включає додаткові 7,5 мільйонів FLC і 97982 ZRO випущено в цьому кварталі. На момент написання цієї статті майже 275 мільйонів токенів WOO розміщено на WOOFi (на 65,9 мільйона більше, ніж у першому кварталі), з них 40% на Arbitrum, 31% на основну мережу Ethereum, а Avalanche займає третє місце з часткою 14%.
На початку другого кварталу обсяг обміну WOOFi Swap був нижчим, ніж обсяг транзакцій WOOFi Pro, але після оновлення контракту WOOFi Swap V2 і повторної інтеграції з агрегатором обсяг обміну поступово зріс. WOOFi нещодавно повернувся до топ-15 рейтингу DEX за 7-денним обсягом торгів. Загалом загальний обсяг обміну у другому кварталі склав 1,066 мільярда доларів США, де домінували Arbitrum (32,2%), Optimism (19,6%), Polygon (15%) і Base (14,8%).
У другому кварталі WOOFi також провела два комплексні аудити через Zellic і Sherlock, інтегрувала систему виявлення ризиків Hypernative, і її безпеку було додатково посилено. Крім того, WOOFi також отримав 395 000 винагород ARB, які були роздані 16 червня.
Бен Йорк, віце-президент відділу екосистем, сказав:
«Наступним кроком у стратегії WOOFi стане значне розширення охоплення нашого початкового викупу sPMM шляхом розгортання та вдосконалення можливостей продукту в кількох мережах для досягнення подальшого зростання. Запровадження додаткових мереж, включаючи першу мережу, яка не є EVM, забезпечить нам надають унікальну можливість залучити нову базу користувачів, одночасно зміцнюючи фундаментальну силу токена WOO за рахунок збільшення доходу від комісії».
Зробіть WOO X головним CEX
У другому кварталі WOO X досяг значного прогресу в запуску продуктів, покращенні інфраструктури та покращенні ліквідності.
По-перше, команда продуктів WOO X Global запустила кілька інноваційних безстрокових контрактних продуктів індексів у співпраці з постачальником індексів GMCI та основним постачальником ліквідності Wintermute у другому кварталі. Новий продукт не тільки був прийнятий багатьма користувачами, але також привернув широку увагу ЗМІ Web3, таких як CoinDesk і The Block. Він має широкий спектр застосувань, як-от відкриття лонг-індексу валюти-мема для хеджування коротких позицій на BTC, кошик активів з великою капіталізацією або інші валюти.
Що стосується доходів, у другому кварталі WOO X Global випустила два продукти. WOO X Global, орієнтована на довгострокових користувачів із меншим ризиком, є першою CEX у світі, яка співпрацює з OpenTrade, щоб надати прямий доступ до казначейських облігацій США. У той же час, щоб задовольнити інвестиційні переваги користувачів із високим ризиком, WOO X Global також запустила кілька продуктів для видобутку ліквідності, забезпечуючи понад 100% прибутку для токенів WOO. Очікується, що WOO запустить більше схожих функцій у другій половині року.
Диверсифікація постачальників ліквідності WOO X також продовжує розширюватися Це дозволило WOO X Global перевершити багато бірж першого рівня за безстроковою контрактною ліквідністю та стати важливою рушійною силою зростання кількості користувачів у другому кварталі. На діаграмі нижче показано очікуване прослизання для кожної угоди BTC-PERP і ETH-PERP на 100 000 доларів США протягом другого кварталу. Загалом ці вдосконалення значно зменшили прослизання приблизно на 75%.
Наразі програма DMM все ще приваблює різноманітне коло учасників, і 80-85% обсягу безстрокових контрактів на ринку охоплено DMM. Варто зазначити, що Wintermute зберіг свою позицію найкращого DMM на всіх ринках безстрокових контрактів. З моменту запуску спотової програми DMM наприкінці першого кварталу на DMM припадало приблизно 40% обсягу торгів маркет-мейкера, і очікується, що вони продовжуватимуть зростати у другій половині 2024 року. Крім того, багато нових маркет-мейкерів токенів (TMM, професійні постачальники послуг для конкретних емітентів токенів) також підключені до WOO X, що полегшує WOO X Global швидке розгортання нових лістингів.
Директор із продуктів WOO Брайан Хуанг сказав: «У другому кварталі ми почали досліджувати більше торгових інструментів, щоб покращити управління виконанням і виявлення торгівлі, що буде зосереджено в наступному кварталі. Ми запровадимо потужний Lead Trader (LT) для забезпечити успіх нашого продукту для торгівлі копіями – найважливішого продукту з моменту запуску безстрокових контрактів – обидва вони допоможуть розвинути більш активну торгову спільноту та сприятимуть зростанню й утриманню нових користувачів».
Крім того, затримка API Websocket зменшилася в середньому майже на 90% у другому кварталі, що ще більше сприяло прийняттю WOO X Global високочастотними трейдерами та інституційними постачальниками ліквідності, сприяючи більшому зростанню обсягів торгів. Що стосується графічного інтерфейсу користувача (GUI), то WOO також оптимізував робочий простір, включаючи оптимізацію макета сторінки ринку, оновлення навігаційної панелі та покращення сторінок рахунку та депозиту.
Створіть команду світового рівня
З огляду на покращення користувальницького досвіду, мобільності та продуктивності, WOO також продовжує наймати найкращих талантів із багаторічним досвідом роботи в галузі, щоб збільшити розмір команди.
Протягом другого кварталу WOO найняла загалом 42 нових працівники. Відповідно до звіту CoinGecko про криптоіндустрію за перший квартал 2024 року, середня тривалість роботи в криптосфері, особливо на криптобіржах, зазвичай становить від 1 до 2 років. Для порівняння, майже 50% співробітників працювали в WOO більше двох років, а майже 30% працювали в WOO більше трьох років, що свідчить про те, що WOO надає великого значення розвитку талантів.
Головний операційний директор WOO Віллі Чуанг сказав: «Наша постійна прихильність до розвитку талантів гарантує, що WOO збереже свою траєкторію зростання в криптовалютному просторі та стимулює постійні інновації. Ключовим фокусом у третьому кварталі буде наймання понад 50 людей із досвідом роботи з додатками DeFi та криптовалютою. зростання обміну Нові члени команди, особливо в ключових регіонах, таких як Сінгапур і Західна Європа».
Відмова від відповідальності та важлива інформація
У цьому звіті описано ключові досягнення, розробки та результати діяльності WOO за останній квартал. Він надається лише для інформаційних та освітніх цілей і не повинен розглядатися як пропозиція або звернення щодо інвестиційних порад, продуктів або послуг.
Інвестиційні рішення слід приймати з обережністю. Цей вміст не стосується індивідуальних інвестиційних потреб або обставин. Ми наполегливо рекомендуємо проконсультуватися з професійним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Погляди та думки, висловлені в цьому звіті, належать WOO і не відображають жодної офіційної політики чи позиції.
Незважаючи на те, що ми прагнемо забезпечити точність і надійність наданої інформації, WOO не гарантує її повноту або точність. Зміст цього звіту було перекладено кількома мовами та поширено на багатьох платформах. Незважаючи на те, що ми прагнемо забезпечити точні переклади, можуть виникнути розбіжності або невідповідності. У цьому випадку перевагу матиме англійська версія на нашому офіційному веб-сайті.
Будь-які прогнозні заяви в цьому звіті базуються на поточних очікуваннях і прогнозах майбутніх подій. Ці твердження залежать від ризиків, невизначеності та інших факторів, які можуть призвести до суттєвих відмінностей фактичних результатів від очікуваних. WOO не бере на себе зобов'язань оновлювати ці заяви в результаті нової інформації або майбутніх подій.
Цей звіт не призначений для розповсюдження в будь-якій юрисдикції, де таке розповсюдження суперечило б місцевим законам чи нормам.
Криптоактиви та торгівля ними пов’язані зі значними ризиками та не підходять більшості звичайних інвесторів. Вартість криптоактивів може бути надзвичайно мінливою, тому вам слід ретельно розглянути свої інвестиційні цілі, рівень досвіду та толерантність до ризику, перш ніж брати участь у будь-якій транзакції, пов’язаній з криптоактивами. Ми настійно рекомендуємо вам отримати незалежну пораду від кваліфікованого фахівця, перш ніж приймати будь-які рішення, пов’язані з криптовалютою. Ми ні за яких обставин не несемо відповідальності за будь-які збитки чи збитки, що виникли прямо чи опосередковано внаслідок використання чи довіри до інформації, що міститься в цій статті.
Якщо у вас виникли запитання або потрібні роз’яснення щодо змісту цього звіту, зв’яжіться з нами.
Липень 2024
Авторське право ©WOO
www.woo.org
