Новий проект, заснований на Solana, принесе ще один реальний актив у блокчейн: права на нафтові та газові свердловини та роялті, які з ними пов’язані.
Минулого тижня проект Elmnts зробив бета-версію програмного забезпечення доступною для вибраних користувачів.
Він перевірить апетит користувачів криптовалюти до реальних активів. За даними RWA.xyz, платформи даних для відстеження класу активів, такі корпоративні гіганти, як BlackRock, токенізували майже 2 мільярди доларів казначейства США.
Але інші спроби токенізувати активи реального світу провалилися. Згідно з даними CoinGecko, токенований продукт Uranium, який був запущений у листопаді, з лютого не перевищував 5000 доларів США щоденного обсягу торгівлі.
А ринок токенізованих товарів — сектора, де домінують Tether і Paxos, обидва з яких пропонують токенізоване золото — залишався незмінним протягом останніх двох років на рівні близько 800 мільйонів доларів, згідно з RWA.xyz.
Але роялті з нафтових і газових свердловин можуть принести стабільний, прибутковий новий актив на крипторинки, який не буде прив’язаний до решти крипторинку, де токени часто рухаються паралельно, сказав DL News співзасновник Elmnts Одай Аммар.
«Тепер у вас є клас активів, прибутковість якого набагато більше відповідає етосу криптовалют», — сказав він.
«У вас є клас активів, який не потребує капіталовкладень, тому що ви не несете жодних витрат — це все залежить від нафтового оператора. Ви просто сидите склавши руки та збираєте. У Техасі вони називають це «грошима поштової скриньки».
Нафта і газ
Чотири співзасновники Elmnts включають Джеймса Пачеко, колишнього аналітика приватного капіталу Goldman Sachs; Еліас Морено, інженер-програміст; і Еріх Шмідт, ветеран нафтової промисловості, який зараз володіє пивоварнею в Мідленді, штат Техас, де 30% робочої сили зайнято в промисловості, що працює на викопному паливі.
Землевласники, які сидять на вершині нафтової свердловини, можуть продати права на цю нафту, не продаючи свою землю. Власники цих так званих прав на корисні копалини можуть потім здавати частину землі в оренду компаніям, які видобувають нафту. Власникам виплачується частка прибутку компаній.
«Якщо нафтовий оператор видобув [нафти] на мільйон доларів у цьому місяці, він забирає 25% найкращих і розподіляє їх власникам прав на корисні копалини», — сказав Аммар.
За словами Аммара, роялті від оренди прав на корисні копалини є найбільш прибутковими в перші кілька років, коли свердловина найбільш продуктивна. Видобуток нафти — і, у свою чергу, роялті — скорочується в наступні роки, а свердловини зазвичай виснажуються через 20 років.
Перша пропозиція Elmnts, токенізований фонд, який володіє правами на корисні копалини на землю, де працює Chevron, матиме прибутковість «на північ від 20%», сказав Аммар. Інвестори зможуть придбати «токени безпеки», які представляють акції цього фонду.
Жетони безпеки та атоми
За словами Аммара, перший продукт Elmnts буде дозволеною платформою, «зручною для дідусів і бабусь», де користувачі зможуть переглядати різні інвестиційні можливості.
Клієнти зможуть створити обліковий запис із адресою електронної пошти та паролем — рідкість у криптоекономіці, де очікується, що вони підключатимуться до нових платформ за допомогою вже існуючих криптогаманців.
Elmnts створить «вбудований гаманець» під час реєстрації, і користувачі зможуть інвестувати, використовуючи стейблкойн USDC або ACH, а Coinflow конвертує готівку користувачів у USDC для розрахунків у мережі.
Токенізовані права на нафту та газ будуть цінними паперами, звільненими від реєстрації згідно з правилом 506 (c) Комісії з цінних паперів і бірж, яке дозволяє продаж незареєстрованих цінних паперів, якщо покупці є акредитованими інвесторами, а відповідна компанія вживає розумних заходів для перевірки їх акредитація.
«Ми використовуємо розширення токенів Solana, щоб забезпечити відповідність і програмувати ці огорожі зсередини», — сказав Аммар.
Elmnts стягуватиме комісію за управління в розмірі 0,69%, сказав Аммар. І, будучи спонсором своїх токенізованих фондів, компанія зароблятиме 6,25% «у формі власного капіталу на початковому етапі», а не готівкову комісію.
Другим продуктом буде протокол кредитування під назвою Atoms, де токени безпеки Elmnts можна буде використовувати як заставу для криптопозик.
Аммар вважає, що це буде популярно серед позичальників.
«У мене є вексельний токен, який приносить мені 15%, мені не потрібно було проходити жодний KYC, жодну AML… Я з будь-якої точки світу, за винятком Північної Кореї та країн, під санкціями, які нам доведеться геоблокувати ", - сказав він, посилаючись на вимоги щодо знання свого клієнта та боротьби з відмиванням грошей.
Elmnts сказав, що зробить бета-версію програмного забезпечення широко доступною «в найближчі тижні».
Алекс Гілберт — нью-йоркський кореспондент DeFi DL News. Ви можете зв'язатися з ним за адресою aleks@dlnews.com.
