Коли ціна Solana впала, активність у ланцюжку різко зросла, що свідчить про сильні основи мережі. Чи може це бути ознакою швидкого відновлення? Цей аналіз занурюється в дані Solana в мережі, досліджує потенційні причини падіння цін у червні та досліджує майбутні каталізатори, які можуть сприяти стрибку цін.
Ключові висновки:
У червні SOL зазнав значних коливань ціни, досягнувши максимуму в 175 доларів США 5 червня та мінімуму в 124 долари США 24 червня. Зрештою ціна закрилася на рівні 144 доларів США наприкінці місяця.
Подання VanEck 27 червня та 21Shares 28 червня спотових заявок на ETF Solana призвело до стрибка ціни на SOL на 10%, що відображає хвилювання інвесторів.
Щоденний обсяг транзакцій у мережі Solana зріс майже на 34%, з 32,7 мільйона 1 червня до 43,8 мільйона до 30 червня, що вказує на зростання кількості користувачів і активність мережі.
Середньомісячна кількість транзакцій без голосування на Solana досягла 915,15 мільйонів у червні, що є найвищим рівнем за два роки.
Solana захопив значну частку (майже 25%) ринку DEX із загальним обсягом торгів DEX у червні 38,4 мільярда доларів.
Фонд Solana посилив мережеву безпеку, виключивши зі своєї програми делегування операторів, які брали участь у сендвіч-атаках.
Solana посіла четверте місце за обсягом продажів NFT з $68,5 млн у червні (зниження на 26% порівняно з травнем). Кількість транзакцій NFT на Solana досягла понад 798 тисяч.
Що ви знайдете в червневому аналізі екосистеми Solana:
Наприкінці червня SOL закрився на рівні 144 дол. Цю позитивну тенденцію сприяло подання перших спотових заявок на біржовий фонд Solana (ETF) у Сполучених Штатах VanEck 27 червня та 21Shares 28 червня, що викликало хвилю ажіотажу серед інвесторів. Ціна SOL підскочила на 10% за один день після подання VanEck, продовжуючи тенденцію до зростання, яка почалася наприкінці травня. Аналітики вважали, що спотові ETF Solana, подібні до нещодавно схвалених спотових ETF біткойнів, можуть значно підвищити ціну SOL.
Дані в ланцюжку з мережі Solana показують збільшення щоденного обсягу транзакцій, тенденція, яка також спостерігалася в травні. 1 червня мережа обробила 32,7 мільйона транзакцій, і ця кількість постійно зростала протягом місяця, досягнувши колосальних 43,8 мільйонів до 30 червня. Це майже на 34% більше щоденних транзакцій протягом червня, що свідчить про зростання кількості користувачів і мережі. діяльність.
Кількість щоденних транзакцій на Solana у травні та червні 2024 року. Джерело даних: Artemis
Дані The Block також показують, що середньомісячна кількість транзакцій без голосування, включаючи перекази, виконання смарт-контрактів і торгівлі DEX, на Solana досягла приголомшливих 915,15 мільйонів у червні, що є найвищим рівнем за два роки.
Хоча загальна мережева активність Solana зросла в червні, кількість нових адрес, які приєднуються до мережі, показала ознаки уповільнення. Порівняно з травневим показником у 26,65 мільйона нових адрес, у червні відбулося невелике зниження до 25,4 мільйона. Якщо говорити про щоденну кількість активних користувачів, Solana спостерігав сплеск 4 і 26 червня, досягаючи 2 мільйонів щодня. Однак до кінця місяця це число впало до 1,6 мільйона 30 червня.
Кількість щоденних активних адрес на Solana у травні та червні 2024 р. Джерело даних: Artemis
Загальна заблокована вартість (TVL) в екосистемі Solana спокійно знижувалася протягом червня. Починаючи з 4,8 мільярда доларів США 1 травня, TVL знизився до 3,4 мільярда доларів США до 30 червня. Це означає значне зменшення приблизно на 29% заблокованих коштів протягом місяця. Однак, незважаючи на це місячне зниження, TVL Solana все ще значно зріс у порівнянні з минулим роком. 1 січня 2024 року TVL становив лише 1,4 мільярда доларів. Загалом TVL Solana зріс на 140% за шість місяців.
Solana TVL у 2024 році. Джерело: DefiLlama
Цей TVL є позитивним показником для мережі Solana. Це свідчить про те, що більше користувачів і розробників активно використовують платформу, закриваючи свої криптоактиви в програмах DeFi та інших службах. Це збільшення залучення відображає зростаючий попит на Solana та її проекти.
Крім того, високий TVL може підвищити довіру інвесторів. Він демонструє надійність мережі та зростаюче впровадження, що може створити позитивні настрої та залучити додаткові інвестиції. Цей посилений купівельний тиск може призвести до вищої ціни на SOL.
Незважаючи на четверте місце в рейтингу TVL, Solana став головним гравцем у просторі DeFi. Це видно з його вражаючого другого місця за обсягом децентралізованої біржі (DEX) за ланцюгом. Це свідчить про те, що навіть якщо користувачі можуть не блокувати стільки активів у протоколах Solana DeFi, ніж деякі конкуренти, вони активно використовують DEX Solana для торгівлі, підкреслюючи зростаючу привабливість і потенціал мережі.
TVL у всіх мережах. Джерело: DeFiLlama
Оновлення екосистеми Solana
Для екосистеми Solana червень ознаменувався акцентом на безпеці, впровадженням нових функцій і продовженням розширення.
Безпека займає центральне місце
Фонд Солана вжив активних заходів проти зловмисної діяльності, виключивши певних операторів зі своєї програми делегування. Було виявлено, що ці оператори брали участь у «сендвіч-атаках», хижацькій тактиці, яка використовує комісію за транзакції. Цей крок демонструє прихильність Фонду до безпечної та надійної мережі.
Перетворення користувацького досвіду
Більше того, 25 червня Фонд Solana запустив інструменти під назвою Solana Actions і блокчейн-посилання або «блимки», які дозволяють будь-якому веб-сайту, додатку, платформі соціальних медіа та QR-кодам стати точками запуску криптовалютних транзакцій у блокчейні Solana.
Тепер користувачі можуть безперешкодно купувати, продавати або торгувати криптовалютою безпосередньо в програмах, якими вони вже користуються. Інструменти схожі на Frames у Farcaster, але розроблені для роботи на будь-якому веб-сайті, включаючи X.
Колізей збирає 60 мільйонів доларів
Програма акселератора Solana, Colosseum, закрила свій перший фонд у 60 мільйонів доларів. Ці значні інвестиції сприятимуть зростанню перспективних стартапів на базі Solana та прискорять інновації в екосистемі.
Програми лояльності Go Digital
12 червня Solana Labs, компанія, що стоїть за блокчейном рівня 1 Solana, представила свій новий проект Bond, платформу лояльності клієнтів. Ця платформа використовує технологію блокчейн для створення безпечних і прозорих програм лояльності для компаній і більш корисного досвіду для споживачів.
Партнер Circle і Solana з платежів
12 червня Circle оголосив про співпрацю з Solana для інтеграції програмованих гаманців у їхні платіжні рішення. Інтеграція відбуватиметься у два етапи. Перший етап буде зосереджений на програмованих гаманцях, які дозволять розробникам автоматично керувати активами на основі попередньо визначених правил і спонсорованих комісій за транзакції за допомогою функції АЗС.
На другому етапі буде запроваджено підтримку NFT і взаємодії програм через платформу смарт-контрактів. Цей крок вирівняє Solana з іншими блокчейнами, які вже підтримуються сервісами Circle Web3, включаючи Ethereum, Polygon і Avalanche.
Чи на горизонті ETF Solana?
Перспектива спотового ETF Solana стала гарячою темою у світі криптовалют. З огляду на те, що кілька інвестиційних компаній подають заявки до регуляторів, можливість виходу регульованого продукту Solana на ринок США здається найближчою, ніж будь-коли.
27 і 28 червня два великих гравця, VanEck і 21Shares, подали заяву про реєстрацію S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для спотового ETF Solana. Фірми вважають, що рідний токен Solana слід розглядати як товар.
Метт Сігел, керівник відділу дослідження цифрових активів VanEck, підкреслив значний попит на інвестиційні продукти на базі Solana, зумовлений швидким технологічним прогресом, децентралізованою природою та міцною екосистемою.
Однак аналітик Bloomberg ETF Ерік Бальчунас заявив, що затвердження спотового ETF Solana в США може бути можливим лише за умови зміни адміністрації та голови SEC. Адам Кокран, партнер компанії венчурного капіталу Cinneamhain Ventures, стверджує, що було б розумніше уточнити ймовірний статус безпеки SOL до того, як VanEck подав заявку на спотовий ETF Solana.
Заявки VanEck і 21Shares надійшли після нещодавньої заявки менеджера криптовалютних активів 3iQ на спотовий ETF Solana в Канаді, що стало першим для Північної Америки.
За словами аналітика Bloomberg ETF Джеймса Сейффарта, на основі даних від 20 червня біржові продукти Solana (ETP) на суму понад 1 мільярд доларів США вже доступні в усьому світі, включаючи ETP 21Shares Solana Staking і продукт ETC Group Physical Solana в Європі.
Нещодавня хвиля заявок на ETF Solana показує, що великі установи все більше цікавляться продуктами на основі Solana. Цей зростаючий інтерес, ймовірно, пов’язаний із технологічними перевагами Solana та її дедалі більшою присутністю на ринку. Як наслідок, Солана, здається, отримує ширше визнання з боку визнаних фінансових гравців.
Solana Meme Coins
У червні, коли деякі меми-монети пережили американські гірки з позитивним кінцем, інші зіткнулися зі спадною тенденцією.
Протягом червня ціна Dogwifhat (WIF) демонструвала тенденцію до зростання. Починаючи з $3,38 1 червня, WIF значно впав до $1,54 24 червня. До кінця місяця Dogwifhat зріс більш ніж на 27%, оскільки 21Shares подав свій S-1 до SEC 28 червня, досягнувши $2,11 30 червня.
Подібно до Dogwifhat, Bonk (BONK) відчував негативну цінову тенденцію протягом червня 2024 року. 1 червня Bonk почав місяць із високим рівнем близько $0,00003420. Однак протягом місяця ціна знижувалася, досягнувши мінімуму в $0,00001910 24 червня. Після заявок VanEck і 21Shares на спотовий ETF Solana ціна BONK помітно підскочила. Того ж дня ціна зросла до $0,00002483 (+30%).
Індекс цін BONK/USD. Джерело: CoinGecko
Тим часом MAGA (TRUMP), друга за величиною монета PolitiFi за ринковою капіталізацією ($290 млн), також зіткнулася зі значними проблемами в червні. У травні монета-мем підскочила до нових максимумів на тлі спекулятивних торгів і чуток про причетність Дональда Трампа (хоча монета не має ніякого відношення до Трампа). Однак ці досягнення були швидко скасовані після нових чуток про те, що команда Дональда Трампа запустила «офіційний» токен на Solana.
Команда Дональда Трампа не підтвердила запуск токена, але після чуток 18 червня ціна TRUMP впала на 43% з 10,8 доларів до 6,15 доларів. До кінця місяця монета трохи відновилася, закрившись на позначці $6,79.
Індекс цін MAGA/USD. Джерело: CoinGecko
Цікаво, що токен Jeo Boden (BODEN), пов’язаний з головним суперником Трампа на президентських виборах Джо Байденом, також впав понад 41%.
Всупереч очікуванням, найпопулярніші монети мемів PolitFi, включаючи BODEN, MAGA, TREMP і TRUMP, також не підвищилися після президентських дебатів 27 червня 2024 року. Проте обрання Трампа віце-президентом, як очікується, стане наступною важливою подією в просторі PolitFi і потенційно може спровокувати створення нових мемів, пов’язаних із обраним напарником.
Більш широкі ринкові тенденції також вплинули на щоденні комісії та дохід для платформ, що сприяють торгівлі мемами. Наприклад, Pump.fun, ринок мем-монет на базі Solana, 26 червня спостерігав падіння щоденних комісій у середньому до приблизно 605 000 доларів США, що означає зниження на 30% за тиждень.
Solana DEXs
Червень був напруженим місяцем для екосистеми децентралізованої біржі (DEX) Solana із запуском нових проектів, розведенням токенів і постійним зростанням частки ринку.
Solana Layer 2 Network Sonic залучає 12 мільйонів доларів фінансування
Sonic, орієнтована на ігри мережа рівня 2, побудована на Solana, зібрала 12 мільйонів доларів у раунді фінансування серії A. У цьому раунді загальне фінансування Sonic склало 16 мільйонів доларів, попередньо зібравши 4 мільйони доларів під час початкового раунду у 2022 році.
Sonic пропонує надшвидкий ігровий процес у мережі з мінімальними транзакційними витратами. Їх основна мережа та запуск токенів очікується пізніше цього року.
Zeta Markets запускає токен ZEX
Zeta Markets, популярний DEX на базі Solana, випустив свій новий токен ZEX, щоб стимулювати участь користувачів на своїй платформі. Було розповсюджено понад 80 мільйонів токенів ZEX, і користувачі мають 90 днів, щоб отримати їх.
Squads Labs збирає фінансування та запускає роздрібний гаманець
Squads Labs, головний розробник протоколу Squads на базі Solana, зібрав 10 мільйонів доларів у раунді фінансування Series A під керівництвом Electric Capital. У цьому раунді загальний обсяг фінансування Squads склав 22,5 мільйона доларів.
Крім того, компанія запустила свій орієнтований на роздрібну торгівлю додаток-гаманець для iOS під назвою Fuse на загальнодоступному TestFlight. Fuse спрямований на спрощення керування цифровими активами для користувачів, усуваючи потребу в початкових фразах і пропонуючи розширені функції безпеки.
Solana DEX захоплює частку ринку
Solana захоплює значну частку ринку DEX. На початку 2021 року частка ринку Solana становила майже 0%, але до травня 2024 року ця цифра зросла до 24%. У звіті від 18 червня венчурна компанія Pantera Capital зазначила, що в травні Solana зафіксувала понад 60% нового обсягу на децентралізованих біржах.
Експерти пояснюють це зростання унікальною архітектурою Solana, яка забезпечує кращу продуктивність завдяки інтеграції апаратного та програмного забезпечення. Крім того, Solana стала популярною платформою для мемкойнів і DApps.
У той час як Ethereum утримував перше місце в червні із загальним обсягом торгів DEX у 48,7 мільярда доларів, Solana продемонстрував високі результати, зайнявши другу позицію із загальним обсягом у 38,4 мільярда доларів.
Обсяг торгів Solana DEX у червні досяг 38,4 мільярда (майже 25% частки ринку). Джерело: DefiLlama
Додаткові дані від Dune Analytics показують, що 30 червня загальна сума щоденних транзакцій DEX Solana досягла 13,1 мільярда доларів США, і ця цифра активно зростала протягом 2024 року. Це свідчить не лише про збільшення обсягу, а й про зростання бази користувачів, які активно беруть участь в екосистемі DEX Solana.
Чи зросте Солана на конкурентному ринку?
Червень показав складний виступ для Солани. Незважаючи на те, що ціна SOL впала через проблеми з внутрішньою мережею та високі показники Ethereum, діяльність у мережі вказує на значне зростання кількості користувачів.
Наприкінці червня відбулося зростання цін, викликане першими спотовими заявками на ETF Solana в США, що вказує на потенційне майбутнє зростання. У разі схвалення ці ETF дозволять постійним інвесторам легко купувати Solana, потенційно приносячи хвилю нових грошей і підштовхуючи ціну вгору. Ажіотаж навколо цих пропозицій уже спричинив стрибок цін, і подальший розвиток подій може зберегти цей імпульс.
Проте на горизонті трохи хмар. Кількість нових користувачів, які приєдналися до Solana, дещо впала, а щоденні активні користувачі зменшилися наприкінці червня. Це означає, що Solana має знайти способи залучити існуючих користувачів і залучити нових.
Зниження TVL Solana протягом червня викликає занепокоєння, але значне зростання порівняно з минулим роком залишається позитивним показником. Майбутні перспективи простору DeFi Solana залежатимуть від здатності мережі залучати й утримувати користувачів і розробників, а також від загальних ринкових умов для криптовалют. Постійні інновації та вдосконалення безпеки, як видно з видалення зловмисних операторів, будуть вирішальними для підтримки довіри до екосистеми Solana.
З іншого боку, Solana постійно впроваджує інновації. Нові функції, такі як Solana Actions, спрямовані на те, щоб зробити платформу простішою у використанні, тоді як такі проекти, як Bond і програмовані гаманці, можуть залучити ширшу аудиторію. Партнерство з такими компаніями, як Circle, також ще більше зміцнює позиції Solana на ринку криптовалют.
Конкуренція з боку інших блокчейнів, особливо Ethereum, залишається жорсткою. Solana має вирішити внутрішні проблеми мережі та підкреслити свої унікальні переваги, щоб залишатися попереду. Регуляторні перешкоди також можуть сповільнити роботу, особливо щодо затвердження ETF.
Дивлячись наперед, Solana обережно оптимістично дивиться на своє майбутнє. Постійні інновації, акцент на безпеці та залучення інституційних інвесторів є ключем до успіху. Незважаючи на те, що проблеми існують, завдяки підтримці зацікавленості користувачів, розширенню своєї екосистеми та налагодженню стратегічних партнерств Solana має потенціал для значного зростання та посилення присутності на ринку в найближчі місяці.
