Управління ризиками передбачає прогнозування та визначення фінансових ризиків, пов’язаних з вашими інвестиціями, щоб мінімізувати їх. Потім інвестори використовують стратегії управління ризиками, щоб допомогти їм керувати ризиками свого портфеля. Важливим першим кроком є оцінка вашої поточної схильності до ризиків, а потім розбудова стратегій і планів на їх основі.
Стратегії управління ризиками — це плани та стратегічні дії, які трейдери та інвестори реалізують після визначення інвестиційних ризиків. Ці стратегії зменшують ризик і можуть включати широкий спектр фінансових заходів, таких як страхування від збитків і диверсифікація вашого портфеля за класами активів.
Стратегії управління ризиками
1. Правило 1% — це проста стратегія управління ризиками, яка передбачає не ризикувати більш ніж 1% вашого загального капіталу під час інвестиції чи торгівлі.
2. Ордер стоп-лосс встановлює заздалегідь визначену ціну активу, за якою позиція закриється. Стоп-ціна встановлюється нижчою за поточну ціну і, коли її спрацьовує, допомагає захистити від подальших втрат. Ордер тейк-профіту працює навпаки, встановлюючи ціну, за якою ви хочете закрити свою позицію та зафіксувати певний прибуток.
3. Диверсифікація вашого портфеля є одним із найпопулярніших і фундаментальних інструментів для зниження загального інвестиційного ризику. Диверсифікований портфель не буде надто інвестувати в будь-який актив або клас активів, мінімізуючи ризик великих втрат від одного конкретного активу або класу активів. Наприклад, ви можете тримати різноманітні монети та токени, а також надавати ліквідність і позики.
