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Lista DAO 项目投研分析报告
前言:
近年来，去中心化金融（#DEFİ )领域的借贷和流动性质押衍生品（#LSD ）赛道在近两年取得了显著进展，吸引了大量用户和资本。借贷协议提高了资金使用效率，而 LSD 平台通过流动性质押解决了传统质押的流动性不足问题。在此背景下，$LISTA DAO 结合超额抵押借贷和 LSD 的优势，为用户提供了一个多功能的金融平台，推动去中心化经济的进一步发展。 #Lista启航新纪元
项目简介:
#Lista DAO 是一个开源去中心化稳定币借贷协议和 BNB 智能链上 LSDfi 的流动性中心。用户可以将其 BNB 流动性质押在 Lista 上以铸造 $slisBNB ，或者以各种去中心化抵押资产及其相关的 LST 借入 $lisUSD 。
其最核心的愿景是，在流动性质押背景下，以 BNB 为起点、探索如稳定币、再质押等各种应用场景，最终在多链上建立起一个低门槛 LSDfi 协议。
相关链接
Website：https://lista.org
X/Twitter：https://x.com/LISTA_DAO【27万关注】
Telegram：https://t.me/ListaDAO【1013在线/31230总人数】
Discord：https://discord.com/invite/listadao【1277在线/60860总人数】
Github：https://github.com/lista-dao【维护进展】
团队成员:
Toru Watanabe 【创始人兼CEO】Terry Huang 【联合创始人兼COO】Bob 【产品负责人】Lorena 【Lista DAO BD负责人】
融资背景:
Lista DAO【LISTA】原名 Helio Protocol 成立于2022年。
2023年8月11日 Binance Labs 宣布对 Helio Protocol【今 Lista DAO 】投资 1000万美元。
Helio Protocol 与 BNB 链上的质押基础设施和流动质押提供商 Synclub 合并，共同成立了 Lista DAO。
核心优势:
Lista DAO是一个开源代码的流动性协议，专注于让用户使用加密资产（如BNB、ETH、稳定币和其他加密货币）作为抵押，以赚取收益，并提供去中心化借贷稳定币lisUSD，这种币也称为“destablecoin”。
超额抵押借贷（Overcollateralized Borrowing）
概述Lista DAO 使用超额抵押模式来确保系统的稳定性和安全性，通过质押 【ETH/BNB/WBETH/BTCB/slisBNB】借入稳定币 LISUSD。这种超额抵押模式确保了系统的稳定性和安全性，防止借款违约风险，类似于 MakerDAO 的 DAI。（截至 6 月 27 日，ListaDAO 上抵押资产 TVL 已突破 3 亿美元）去中心化的稳定币【LISUSD】LISUSD 是 Lista DAO 的去中心化稳定币，使用去中心化的流动质押加密资产作为抵押。（目前支持 LisUSD 的流动性挖矿平台【Magpie】+【Thena】+【Wombat】)如果后面有机会的话可以给大家出一期全套的 LisUSD Defi 应用场景的教程。
创新区（Innovation Zone）将流动性质押衍生品（LST）和流动性再质押代币 (LRT) 整合进生态。目前已上线【weETH/ezETH/STONE/solvBTC】每周会进行评估，确定抵押物是否合格，若不合格，借贷功能将会暂停，但不影响还款及提现功能。（截至 6 月 27 日，创新区抵押资产价值已突破 1000万 美元）
流动性质押（Liquid Staking）
概述：将 BNB 等加密资产进行质押，获得流动性质押凭证（如 sLISBNB）。不仅可以在 Lista DAO 平台内使用，还可以在其他 DeFi 平台进行借贷、提供流动性等操作，同时仍然能获得质押奖励。流动性质押凭证【sLISBNB】获取途径：用户通过质押 BNB 获得 sLISBNB使用场景：用户不仅可以使用 sLISBNB 在各类 DeFi 平台上进行借贷、流动性提供等操作。同时还可以获得在 Lista DAO 平台的 BNB 质押收益，以及在其他 Defi 平台参与的收益。
经济模型:
代币经济模型
LISUSD：平台的去中心化的稳定币，可在 DeFi 生态中提供流动性和进行借贷。slisBNB：Lista DAO 上 BNB 的原生收益和流动性质押代币。LISTA：主要用于生态系统内的支付和结算、治理投票以及激励用户参与和贡献。
据币安研究院发布的研究报告，Lista DAO 其原生代币 LISTA ，为 BEP-20 代币，总供应量为 1,000,000,000 枚，具体分配情况如下：
币安 Megadrop：100,000,000 LISTA，占总供应量的 10%；空投：100,000,000 LISTA，占总供应量的 10%；投资者及顾问：190,000,000 LISTA，占总供应量的 19%；团队：35,000,000 LISTA，占总供应量的 3.5%；社区：400,000,000 LISTA，占总供应量的 40%；DAO 金库：80,000,000 LISTA，占总供应量的 8%；生态：95,000,000 LISTA，占总供应量的 9.5%。
Lista DAO TVL 数据概览【6月27日】
Lista DAO TVL 数据：
Lista Total TVL：5.34亿 美元
BNB 质押数量：394663枚
BNB 质押TVL：2.26亿美元
Liquid Staking TVL 数据：
slisBNB 是 Lista 上 BNB 的原生收益和流动性质押代币。
slisBNB 对 BNB 的升值与 BNB 的质押 APR 一致，使用户可以自由地在不同的 DeFi 平台上赚取额外收益，同时被动获得质押奖励。
slisBNB从今年年初一月份开始流动性质押 TVL 数据飞速增长，从最初的4千万美元半年内累计TVL增长至2.6亿美元。目前累计质押存款人数高达60万人次，从BNB质押数据来看，0.01BNB-0.1BNB的人数占53.1%，
Lending/Borrowing and Stablecoin TVL 数据
LisUSD 是 Lista 的去中心化稳定币，与美元挂钩，并由 BNB、ETH、slisBNB 和 wBETH 等加密资产进行超额抵押。
用户可以在 lisUSD 单一质押池中质押 lisUSD 以赚取收益，或在各种流动性池中为 lisUSD 提供流动性，以进一步获取交易和 LP 费用。
从整体抵押TVL来看，BNB和slisBNB占据主要抵押份额。TVL总量为3亿美元，借贷总资产为4千万美元，抵押品比率在789%左右。
LisUSD持有者从年初1月1日的1.8万人截至目前总持有者达到1.6万人次，供应量从2亿枚增长至6.8亿枚，同比增长340%。LisUSD累计TVL从900万美元增长至3000万美元，同比增长333.3%
拓展分析【DYOR】
一：LISTA 持币用户的收益和权利【代币赋能】：
1. 参与平台治理
持有 LISTA 代币的用户拥有协议治理的投票权，可以直接参与和决定协议的关键治理决策，包括选择抵押品类型、调整代币排放策略等。这种去中心化的治理机制确保了持币者能够对平台的发展方向产生实际影响。
2. veLISTA 锁仓机制
用户可以将 LISTA 代币转换为 veLISTA，这一机制提供了以下几方面的收益和权利：
增强投票权: 锁仓 LISTA 转换为 veLISTA 后，用户的投票权将根据锁仓时间进行增强，锁仓时间越长，投票权越大。收益分享: veLISTA 持有者有权享有协议产生的收益分配，这些收益在扣除运营费用后会按比例分配给 veLISTA 持有者，增加了持币用户的收益。激励措施: veLISTA 持有者可以获得额外的激励，包括各种形式的奖励，如收益挖矿奖励、参与特定活动的奖励等。
3. Listapie 激励机制
在 veLISTA 正式推出前，LISTA 代币持有者可以将代币质押到 Listapie 平台，通过这种方式，用户可以获得多层次的奖励，包括：
Lista stardust: 一种用于奖励持币者的代币。Listapie airdrop: 平台不定期向质押者发放空投奖励。IDO Quota: 持币者有机会参与早期项目投资，获得项目代币的配额。特别活动: 持币者还可以参与平台在 Galxe 上的特别活动，分享丰厚奖励（例如 5000 USDT 的奖励池）。
LISTA 代币持有者不仅可以参与平台治理、veLISTA 锁仓机制、Listapie 激励、流动性挖矿等多种方式，还可以获得多层次的收益和权利。
二：slisBNB 的未来前景
1.市场需求和增长潜力
随着 Binance 和 BSC 生态的强发展趋势，BNB 的利用率和用户的投资回报率是重点关注的方向。Lista DAO 是目前 BSC 生态最大的 LSD 质押项目，并且随着 slisBNB 的应用场景越来越多，slisBNB 将会迎来更好的前景和发展机遇。
2.多元化的应用场景
slisBNB 已经可以在 BSC 上的各类 DeFi 协议中进行使用，包括借贷平台、去中心化交易所（DEX）、收益农场（yield farming）等等，极大程度的增强了其在 DeFi 生态系统中的适用性和需求。
3.社区DAO治理
Lista DAO 的治理机制允许社区成员参与决策，推动 slisBNB 的持续发展和优化。精准和持续的用户群里是奠定一个项目发展的基石。社区的支持和参与可以极大程度的增强 slisBNB 的生态建设，并且共同推动在 DeFi 市场中的发展。
三：Lista DAO在 liquidity staking 的未来趋势
首先大家可以先通过下面的图看一下整个 #LSD 赛道的TVL和趋势。
从2023年初到2024年中旬，以太坊2.0 POW 转 POS 之后，整个LSD赛道呈飞速发展的趋势。从最初 7.5B 的增长到到如今的 53B ,同比增长706%。
在 LSD 赛道整体 55.3B TVL中,其中Lido占据33.6B,高达60.7%的市场占比，无疑是赛道龙头。其中 slisBNB 在整个赛道中的排名是第18名，总TVL仅为239M。
各链流动性质押 TVL 数据对比
#Liquid Staking TVL：53.15 B
Ethereum链 总TVL：45.88 B
Solana链 总TVL：3.594B
BSC链 总TVL：895.23M
在各链流动性质押赛道中 BSC仅占其中的1.7%，而 Lista DAO 作为BSC链的Top1的流动性质押平台，在整个赛道中具有非常大的潜力和发展前景！
总结：
Lista DAO 作为一个去中心化金融（DeFi）项目，通过结合超额抵押借贷和流动性质押（ #LSD ）的优势，为用户提供了多功能的金融平台。其核心优势包括高效的资产利用率、多元化的应用场景、强大的激励机制以及去中心化的治理模式。随着 Binance 和 BSC 生态系统的持续发展，并且有着币安1000万美元的投资背景，我相信 slisBNB 和 lisUSD 的应用场景将进一步扩展，以及吸引更多用户和资本流入，以此来推动 Lista DAO 在流动性质押赛道中强大的竞争力和广阔的发展前景。
近年来，去中心化金融（#DEFİ )领域的借贷和流动性质押衍生品（#LSD ）赛道在近两年取得了显著进展，吸引了大量用户和资本。借贷协议提高了资金使用效率，而 LSD 平台通过流动性质押解决了传统质押的流动性不足问题。在此背景下，$LISTA DAO 结合超额抵押借贷和 LSD 的优势，为用户提供了一个多功能的金融平台，推动去中心化经济的进一步发展。 #Lista启航新纪元
项目简介:
#Lista DAO 是一个开源去中心化稳定币借贷协议和 BNB 智能链上 LSDfi 的流动性中心。用户可以将其 BNB 流动性质押在 Lista 上以铸造 $slisBNB ，或者以各种去中心化抵押资产及其相关的 LST 借入 $lisUSD 。
其最核心的愿景是，在流动性质押背景下，以 BNB 为起点、探索如稳定币、再质押等各种应用场景，最终在多链上建立起一个低门槛 LSDfi 协议。
相关链接
Website：https://lista.org
X/Twitter：https://x.com/LISTA_DAO【27万关注】
Telegram：https://t.me/ListaDAO【1013在线/31230总人数】
Discord：https://discord.com/invite/listadao【1277在线/60860总人数】
Github：https://github.com/lista-dao【维护进展】
团队成员:
Toru Watanabe 【创始人兼CEO】Terry Huang 【联合创始人兼COO】Bob 【产品负责人】Lorena 【Lista DAO BD负责人】
融资背景:
Lista DAO【LISTA】原名 Helio Protocol 成立于2022年。
2023年8月11日 Binance Labs 宣布对 Helio Protocol【今 Lista DAO 】投资 1000万美元。
Helio Protocol 与 BNB 链上的质押基础设施和流动质押提供商 Synclub 合并，共同成立了 Lista DAO。
核心优势:
Lista DAO是一个开源代码的流动性协议，专注于让用户使用加密资产（如BNB、ETH、稳定币和其他加密货币）作为抵押，以赚取收益，并提供去中心化借贷稳定币lisUSD，这种币也称为“destablecoin”。
超额抵押借贷（Overcollateralized Borrowing）
概述Lista DAO 使用超额抵押模式来确保系统的稳定性和安全性，通过质押 【ETH/BNB/WBETH/BTCB/slisBNB】借入稳定币 LISUSD。这种超额抵押模式确保了系统的稳定性和安全性，防止借款违约风险，类似于 MakerDAO 的 DAI。（截至 6 月 27 日，ListaDAO 上抵押资产 TVL 已突破 3 亿美元）去中心化的稳定币【LISUSD】LISUSD 是 Lista DAO 的去中心化稳定币，使用去中心化的流动质押加密资产作为抵押。（目前支持 LisUSD 的流动性挖矿平台【Magpie】+【Thena】+【Wombat】)如果后面有机会的话可以给大家出一期全套的 LisUSD Defi 应用场景的教程。
创新区（Innovation Zone）将流动性质押衍生品（LST）和流动性再质押代币 (LRT) 整合进生态。目前已上线【weETH/ezETH/STONE/solvBTC】每周会进行评估，确定抵押物是否合格，若不合格，借贷功能将会暂停，但不影响还款及提现功能。（截至 6 月 27 日，创新区抵押资产价值已突破 1000万 美元）
流动性质押（Liquid Staking）
概述：将 BNB 等加密资产进行质押，获得流动性质押凭证（如 sLISBNB）。不仅可以在 Lista DAO 平台内使用，还可以在其他 DeFi 平台进行借贷、提供流动性等操作，同时仍然能获得质押奖励。流动性质押凭证【sLISBNB】获取途径：用户通过质押 BNB 获得 sLISBNB使用场景：用户不仅可以使用 sLISBNB 在各类 DeFi 平台上进行借贷、流动性提供等操作。同时还可以获得在 Lista DAO 平台的 BNB 质押收益，以及在其他 Defi 平台参与的收益。
经济模型:
代币经济模型
LISUSD：平台的去中心化的稳定币，可在 DeFi 生态中提供流动性和进行借贷。slisBNB：Lista DAO 上 BNB 的原生收益和流动性质押代币。LISTA：主要用于生态系统内的支付和结算、治理投票以及激励用户参与和贡献。
据币安研究院发布的研究报告，Lista DAO 其原生代币 LISTA ，为 BEP-20 代币，总供应量为 1,000,000,000 枚，具体分配情况如下：
币安 Megadrop：100,000,000 LISTA，占总供应量的 10%；空投：100,000,000 LISTA，占总供应量的 10%；投资者及顾问：190,000,000 LISTA，占总供应量的 19%；团队：35,000,000 LISTA，占总供应量的 3.5%；社区：400,000,000 LISTA，占总供应量的 40%；DAO 金库：80,000,000 LISTA，占总供应量的 8%；生态：95,000,000 LISTA，占总供应量的 9.5%。
Lista DAO TVL 数据概览【6月27日】
Lista DAO TVL 数据：
Lista Total TVL：5.34亿 美元
BNB 质押数量：394663枚
BNB 质押TVL：2.26亿美元
Liquid Staking TVL 数据：
slisBNB 是 Lista 上 BNB 的原生收益和流动性质押代币。
slisBNB 对 BNB 的升值与 BNB 的质押 APR 一致，使用户可以自由地在不同的 DeFi 平台上赚取额外收益，同时被动获得质押奖励。
slisBNB从今年年初一月份开始流动性质押 TVL 数据飞速增长，从最初的4千万美元半年内累计TVL增长至2.6亿美元。目前累计质押存款人数高达60万人次，从BNB质押数据来看，0.01BNB-0.1BNB的人数占53.1%，
Lending/Borrowing and Stablecoin TVL 数据
LisUSD 是 Lista 的去中心化稳定币，与美元挂钩，并由 BNB、ETH、slisBNB 和 wBETH 等加密资产进行超额抵押。
用户可以在 lisUSD 单一质押池中质押 lisUSD 以赚取收益，或在各种流动性池中为 lisUSD 提供流动性，以进一步获取交易和 LP 费用。
从整体抵押TVL来看，BNB和slisBNB占据主要抵押份额。TVL总量为3亿美元，借贷总资产为4千万美元，抵押品比率在789%左右。
LisUSD持有者从年初1月1日的1.8万人截至目前总持有者达到1.6万人次，供应量从2亿枚增长至6.8亿枚，同比增长340%。LisUSD累计TVL从900万美元增长至3000万美元，同比增长333.3%
拓展分析【DYOR】
一：LISTA 持币用户的收益和权利【代币赋能】：
1. 参与平台治理
持有 LISTA 代币的用户拥有协议治理的投票权，可以直接参与和决定协议的关键治理决策，包括选择抵押品类型、调整代币排放策略等。这种去中心化的治理机制确保了持币者能够对平台的发展方向产生实际影响。
2. veLISTA 锁仓机制
用户可以将 LISTA 代币转换为 veLISTA，这一机制提供了以下几方面的收益和权利：
增强投票权: 锁仓 LISTA 转换为 veLISTA 后，用户的投票权将根据锁仓时间进行增强，锁仓时间越长，投票权越大。收益分享: veLISTA 持有者有权享有协议产生的收益分配，这些收益在扣除运营费用后会按比例分配给 veLISTA 持有者，增加了持币用户的收益。激励措施: veLISTA 持有者可以获得额外的激励，包括各种形式的奖励，如收益挖矿奖励、参与特定活动的奖励等。
3. Listapie 激励机制
在 veLISTA 正式推出前，LISTA 代币持有者可以将代币质押到 Listapie 平台，通过这种方式，用户可以获得多层次的奖励，包括：
Lista stardust: 一种用于奖励持币者的代币。Listapie airdrop: 平台不定期向质押者发放空投奖励。IDO Quota: 持币者有机会参与早期项目投资，获得项目代币的配额。特别活动: 持币者还可以参与平台在 Galxe 上的特别活动，分享丰厚奖励（例如 5000 USDT 的奖励池）。
LISTA 代币持有者不仅可以参与平台治理、veLISTA 锁仓机制、Listapie 激励、流动性挖矿等多种方式，还可以获得多层次的收益和权利。
二：slisBNB 的未来前景
1.市场需求和增长潜力
随着 Binance 和 BSC 生态的强发展趋势，BNB 的利用率和用户的投资回报率是重点关注的方向。Lista DAO 是目前 BSC 生态最大的 LSD 质押项目，并且随着 slisBNB 的应用场景越来越多，slisBNB 将会迎来更好的前景和发展机遇。
2.多元化的应用场景
slisBNB 已经可以在 BSC 上的各类 DeFi 协议中进行使用，包括借贷平台、去中心化交易所（DEX）、收益农场（yield farming）等等，极大程度的增强了其在 DeFi 生态系统中的适用性和需求。
3.社区DAO治理
Lista DAO 的治理机制允许社区成员参与决策，推动 slisBNB 的持续发展和优化。精准和持续的用户群里是奠定一个项目发展的基石。社区的支持和参与可以极大程度的增强 slisBNB 的生态建设，并且共同推动在 DeFi 市场中的发展。
三：Lista DAO在 liquidity staking 的未来趋势
首先大家可以先通过下面的图看一下整个 #LSD 赛道的TVL和趋势。
从2023年初到2024年中旬，以太坊2.0 POW 转 POS 之后，整个LSD赛道呈飞速发展的趋势。从最初 7.5B 的增长到到如今的 53B ,同比增长706%。
在 LSD 赛道整体 55.3B TVL中,其中Lido占据33.6B,高达60.7%的市场占比，无疑是赛道龙头。其中 slisBNB 在整个赛道中的排名是第18名，总TVL仅为239M。
各链流动性质押 TVL 数据对比
#Liquid Staking TVL：53.15 B
Ethereum链 总TVL：45.88 B
Solana链 总TVL：3.594B
BSC链 总TVL：895.23M
在各链流动性质押赛道中 BSC仅占其中的1.7%，而 Lista DAO 作为BSC链的Top1的流动性质押平台，在整个赛道中具有非常大的潜力和发展前景！
总结：
Lista DAO 作为一个去中心化金融（DeFi）项目，通过结合超额抵押借贷和流动性质押（ #LSD ）的优势，为用户提供了多功能的金融平台。其核心优势包括高效的资产利用率、多元化的应用场景、强大的激励机制以及去中心化的治理模式。随着 Binance 和 BSC 生态系统的持续发展，并且有着币安1000万美元的投资背景，我相信 slisBNB 和 lisUSD 的应用场景将进一步扩展，以及吸引更多用户和资本流入，以此来推动 Lista DAO 在流动性质押赛道中强大的竞争力和广阔的发展前景。
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