Binance Research: дослідження криптоботів у Telegram
Ключові моменти
У цій серії блогів ми підсумовуємо висновки нашої дослідницької групи та запрошуємо вас глибше зануритися в оригінальні тексти звітів.
У цій статті представлено огляд звіту Binance Research про Telegram-ботів з функціями, пов’язаними з криптовалютою, які останнім часом набули значної популярності.
Telegram-боти уможливлюють виконання криптовалютних операцій через мобільні пристрої, пропонуючи таким чином зручний спосіб доступу до криптовалютних ринків.
Завдяки Binance Research ви можете скористатися перевагами галузевого аналізу процесів, які формують Web3. Ми ділимось цією інформацією, щоб надати нашій спільноті найактуальніші знання з області криптодосліджень. Для глибшого аналізу, повні звіти доступні на вебсайті Binance Research.
Чат-боти на платформі обміну повідомленнями Telegram стали новим трендом у криптоспільноті, пропонуючи зручну альтернативу наявним застосункам децентралізованих фінансів (DeFi). Ці боти привернули до себе значну увагу частково завдяки стрімкому зростанню цін на повʼязані з ними токени, а також посиленому висвітленню в засобах масової інформації, що привернуло увагу до цього простору. Сьогодні ми розглянемо різні метрики, які описують поточну ситуацію з криптоботами в Telegram, а також ризики й потенційний розвиток подій у цьому просторі в майбутньому.
Цю статтю адаптовано зі звіту Binance Research, опублікованого 4 серпня 2023 року, і тому вона не охоплює дані та події, що відбулися після цієї дати.
Як працюють криптоботи в Telegram
Telegram-боти дозволяють користувачам виконувати різні функції, просто надсилаючи повідомлення зі своїх мобільних пристроїв. Оскільки інтерфейси наявних DeFi-застосунків, як правило, складніші, Telegram-боти з підтримкою криптовалют забезпечують зручний спосіб доступу до криптовалютних ринків, який може зацікавити менш досвідчених користувачів. Типовий процес роботи з ботом із криптофункціями включає такі кроки:
Користувачі вводять команду в каналі Telegram-бота.
Генерується головне меню, в якому користувачі можуть вибрати створення нового гаманця або підключення наявного гаманця.
Після налаштування гаманця користувачі можуть поповнювати його за вказаною адресою.
Користувачам відкривається додаткове меню, де вони можуть виконувати різні типи транзакцій.
Хоча криптоботи в Telegram відрізняються за послугами, які вони надають, найбільш поширеними функціями є торгівля, перехоплення, копітрейдинг і фарм аірдропів.
Торгівля: купівля та продаж токенів напряму через Telegram.
Перехоплення: автоматична купівля токена після його лістингу.
Копітрейдинг: наслідування дій інших трейдерів.
Фарм аірдропів: автоматичне виконання серії дій для збільшення шансів на отримання аірдропів.
Залежно від проєкту, Telegram-боти також можуть пропонувати ряд інших функцій, таких як відстеження гаманців або аналітика. Крім того, проєкти Telegram-ботів часто пропонують власні нативні криптовалюти, що призвело до зростання кількості токенів Telegram-ботів.
Стан Telegram-ботів
Як повідомляється, Telegram має понад 800 мільйонів активних користувачів щомісяця, що становить величезний ринок для потенційного розширення криптовалют. Прихильники Telegram-ботів з підтримкою криптовалют стверджують, що вони потенційно можуть допомогти новим користувачам увійти в простір цифрових активів, покращивши доступність і простоту використання. Інтерес до Telegram-ботів виріс за останні тижні, що викликано стрімким зростанням цін на їхні токени та висвітленням у ЗМІ.
Відповідно до даних CoinGecko, поточна ринкова капіталізація токенів Telegram-ботів становить понад 300 мільйонів доларів США, причому останнім часом численні токени демонструють швидке зростання. Ключовий внесок належить токену Unibot, на який припадає понад 77% ринкової капіталізації сегмента.
Ринкова частка токенів Telegram-ботів за ринковою капіталізацією
Джерело: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research, станом на 2 серпня 2023 року
Прийняття і активність
Показники користувачів Telegram-ботів досягли рекордного рівня в липні – понад 6 тисяч унікальних користувачів щодня. Як першопроходець у цьому просторі, Maestro утримує лідерство з приблизно 2–3 тисячами активних користувачів щодня. Однак Unibot швидко наздоганяє його і значно скоротив розрив.
Кількість активних користувачів Telegram-ботів за день
Джерело: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, станом на 2 серпня 2023 року
"Інші" включають Bolt, Ready Swap і Swipe
Ринкова частка проєктів криптоботів у Telegram за щоденними активними користувачами
Джерело: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, станом на 2 серпня 2023 року
"Інші" включають Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe і WagieBot
Загалом кількість криптоботів у Telegram зросла, оскільки користувачі тестують їхні функції. Щоденний обсяг торгівлі через Telegram-ботів досяг рекордного рівня 23 липня 2023 року, перевищивши 10 мільйонів доларів США. Загальний обсяг торгівлі за весь період також перевищив 190 мільйонів доларів США. Зверніть увагу, що фактичний обсяг, ймовірно, вищий, оскільки не всі дані доступні.
Щоденний обсяг торгівлі через Telegram-ботів
Джерело: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, станом на 2 серпня 2023 року
Охоплення: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap і Unibot
Зростання цін і обсягів привертає увагу, і навпаки. Хоча обсяг торгівлі токенами Telegram-ботів залишається відносно високим, останнім часом він знизився, що збіглося із загальним зниженням активності користувачів. Попри це, враховуючи початковий етап розвитку сектора й волатильність нових інновацій, ще занадто рано говорити, чи свідчать останні дані про розворот тренду, чи це лише короткочасне послаблення, перш ніж активність знову зросте.
Ризики
Важливо розуміти, що взаємодія з Telegram-ботами повʼязана з ризиками. Враховуючи початковий етап розвитку сектора, користувачам важливо розуміти їх і проводити ретельну перевірку, перш ніж взаємодіяти з будь-яким Telegram-ботом. Нижче наведено найбільш очевидні ризики використання Telegram-ботів з підтримкою криптовалют.
Безпека активів: Telegram-боти мають різні налаштування, але зазвичай дозволяють користувачам або створити окремий гаманець, або підключити наявний гаманець. В обох випадках боти матимуть доступ до приватних ключів, що може становити ризик.
Ризики смартконтракту: з огляду на те, як працюють боти, взаємодія зі смартконтрактами неминуча. Хоча проєкти, які пройшли ретельні аудити, не є стовідсотково надійними, вони дозволять розробникам виявляти й вирішувати критичні проблеми, таким чином знижуючи ризики смартконтракту.
Користувачі можуть знизити ризики, якщо торгуватимуть меншими сумами, особливо з ботами, яких вони раніше не використовували; зберігатимуть мінімум коштів на гаманці; і створюватимуть новий гаманець замість використання основного гаманця. Зверніть увагу, що ці методи є лише прикладами, і на них не слід покладатися як на фінансову пораду.
Пропонуючи більш зручну взаємодію з користувачем і підвищену доступність порівняно з DeFi-застосунками, криптоботи в Telegram потенційно можуть зайняти свою нішу в екосистемі, приваблюючи певні категорії користувачів. Їхній успіх значною мірою залежатиме від проєктів, що впроваджують оновлення, які знижують ризики та створюють нові корисні функції.
Binance Research
Команда Binance Research прагне надавати об’єктивний, незалежний і всебічний аналіз криптопростору. Вони публікують ґрунтовні статті на теми Web3, зокрема, про криптоекосистему, застосування блокчейну й останні новини ринку.
Ця стаття містить лише фрагмент повного звіту, в якому детальніше досліджується екосистема Telegram-ботів, доходів від протоколів, перспектив на майбутнє тощо. Щоб прочитати повну версію звіту, клацніть тут.
Ви можете знайти інші детальні звіти Web3 на сторінці Insights & Analysis вебсайту Binance Research. Скористайтеся можливістю розширити свої знання в області криптодосліджень!
Повʼязані статті
Binance Research: ключові криптовалютні тренди – серпень 2023 р.
Binance Research: основні підсумки звіту за півріччя (перше півріччя 2023 року)
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Загальна відмова від відповідальності: цей матеріал підготовлено в Binance Research і він не призначений для використання як прогноз чи інвестиційна порада, а також не є рекомендацією, пропозицією чи проханням купити або продати цінні папери чи криптовалюти або використати будь-яку інвестиційну стратегію. Використання термінології та висловлені погляди спрямовані на сприяння розумінню й відповідальному розвитку сектору і не повинні тлумачитися як остаточні правові погляди або погляди Binance. Висловлені думки релевантні станом на вказану вище дату та є думками автора; вони можуть змінюватися в міру зміни навколишніх умов. Інформація і думки, що містяться в цьому матеріалі, походять із власних і непатентованих джерел, які в Binance Research вважають надійними, вони не обов’язково є вичерпними та немає гарантій щодо їхньої точності. Тому Binance не дає жодних гарантій щодо точності чи надійності, а також не несе відповідальності, що виникає будь-яким іншим чином через помилки й упущення (зокрема відповідальність перед будь-якою особою через недбалість). Цей матеріал може містити прогнозну інформацію, яка не є суто історичною. Така інформація може містити, серед іншого, прогнози й припущення. Немає жодної гарантії, що наведені прогнози справдяться. Довіра до інформації в цьому матеріалі здійснюється на власний розсуд читача. Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою або пропозицією, ані проханням придбати або продати будь-які цінні папери, криптовалюти чи інвестиційну стратегію, також жодні цінні папери чи криптовалюта не можуть пропонуватися чи продаватися будь-якій особі в будь-якій юрисдикції в якій пропозиція, заклик, купівля чи продаж є незаконними відповідно до законодавства такої юрисдикції. Інвестиції пов’язані з ризиками.