Binance Research: ключові криптовалютні тренди – грудень 2024 р.
Ключові моменти
У цьому блозі ви можете переглянути короткий виклад нещодавнього звіту Binance Research, у якому обговорюються ключові події на криптовалютних ринках за останній місяць.
У листопаді 2024 року капіталізація ринку криптовалют зросла до рекордних 3,47 трильйона доларів США. Цьому зростанню сприяло значне зростання Bitcoin до позначки понад 100 000 $ і значна участь інституцій у всьому світі.
Оголошення про відставку голови SEC Гері Генслера посилило спекуляції щодо потенційних регуляторних реформ, сприятливих для цифрових активів.
Завдяки Binance Research ви можете скористатися перевагами галузевого аналізу процесів, що формують Web3. Ми ділимось цією інформацією, щоб надати нашій спільноті найновіші знання з області криптодосліджень.
У сьогоднішньому блозі розглядаються ключові події світу Web3 у листопаді 2024 року, щоб висвітлити поточний стан екосистеми. Ми аналізуємо показники крипто-, DeFi- і NFT-ринків, а також розповідаємо про основні події, на які варто звернути увагу у грудні 2024 року.
Показники крипторинку у листопаді 2024 р.
У листопаді 2024 року ринок криптовалют досяг безпрецедентних висот, а загальна ринкова капіталізація зросла до рекордних 3,47 трильйона доларів США. Це зростання було викликано значним зростанням Bitcoin до понад 100 000 $ і значною інституційною участю, про що свідчать сім тижнів поспіль позитивного притоку в спотові ETF на загальну суму понад 6,5 мільярдів доларів США за місяць. 7 листопада Федеральна резервна система знизила ставку до 4,5%-4,75%, що зміцнило впевненість у ризикованих активів, а оголошення про відставку голови SEC Гарі Генслера посилило спекуляції щодо потенційних регуляторних реформ, сприятливих для цифрових активів.
Спотові ETF на BTC і ETH лідирували, побивши рекорди притоку та збільшивши сукупний чистий приплив до понад 30 мільярдів доларів США і 577 мільйонів доларів США відповідно. Bitcoin Trust iShares від BlackRock і Ether ETF від Grayscale стали лідерами ринку, що підкреслює інституційний апетит до криптовалюти.
Альткоїни також відновилися: індекс Altcoin Season від CoinMarketCap піднявся з 27 до 70, а загальна ринкова капіталізація зросла на 470 мільярдів доларів США порівняно з попереднім місяцем. Solana випередила Ethereum за щоденними комісіями через вибухову активність на DEX, яка перевищила 120 мільярдів доларів США, хоча суперечки затьмарили ажіотаж торгівлі монетами-мемами. Ethereum повернув собі домінування за ліквідністю стейблкоїнів, обійшовши Tron як провідну мережу для USDT зі збільшенням пропозиції на 31,4% до 61,8 мільярда доларів США.
У листопаді місячна капіталізація ринку криптовалют зросла на 39.9%
Джерело: CoinGecko (30 листопада 2024 року)
Щомісячна цінова динаміка 10 найбільших монет за ринковою капіталізацією
Джерело: CoinMarketCap (30 листопада 2024 року)
У листопаді 2024 року XRP лідирував на ринку криптовалют із приголомшливим приростом у 362,3%, чому сприяла відставка голови SEC Гарі Генслера та підвищений оптимізм щодо регуляторних перспектив Ripple. Подання заявки від WisdomTree на біржовий продукт XRP (ETP) ще більше зміцнило впевненість інвесторів.
ADA слідувала зі зростанням на 216%, що було викликано аірдропом токенів від Glacier у $NIGHT серед власників ADA та партнерством Cardano з BitcoinOS для збільшення ліквідності Bitcoin. Спекуляції щодо переговорів Чарльза Хоскінсона з адміністрацією Трампа додали імпульсу ADA.
DOGE зріс на 160,4%, каталізатором чого став "Департамент ефективності державного управління" (D.O.G.E.) на чолі з Ілоном Маском і Вівеком Рамасвамі, а спекуляції щодо інтеграції в соціальні мережі додають ще більше галасу. SHIB також показав хороші результати, піднявшись на 70,7%, завдяки зростальному регуляторному оптимізму й ентузіазму щодо монет-мемів.
ETH зріс на 45,1%, завдяки інституційним притокам, зниженню ставки Федеральною резервною системою і зростальному поширенню рішень рівня 2, які покращують масштабованість. Bitcoin виріс на 36,9%, завдяки значному притоку в ETF в середньому 1,8 млрд доларів США на тиждень і оптимізму щодо регуляторних змін після президентських виборів у США. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) і BNB (+10,8%) досягли скромніших прибутків, але також отримали вигоду від регуляторного оптимізму й розвитку відповідних платформ. Примітно, що зростання BNB було пов'язане з успіхом ініціативи BNB Greenfield, яка залучила великі проєкти, такі як Limewire.
Децентралізовані фінанси (DeFi)
У листопаді 2024 року загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi зросла на 33,7%, що відображає стійкий ончейн-імпульс і очікування чіткішого регулювання. Solana, Base і Sui лідирували з яскравими темпами зростання TVL – 43,4%, 32,9% та 54,0% відповідно. Solana досягла рекордних 8,8 млрд доларів США у TVL завдяки притоку інституційного й роздрібного капіталу. Серед ключових учасників були протоколи ліквідного стейкінгу, такі як Jito, Sanctum і Binance Staked Sol (BNSOL), а також постачальники ліквідності Drift та Raydium, які підтримували ріст ончейн-обсягу мережі. Популяризація реальних активів (RWA) ще більше сприяла зростанню, і Chainlink зафіксувала стрімке зростання активності розробників на 14 450%, оскільки його інфраструктура з'єднала блокчейн-мережі з реальними даними.
TVL у Base у DeFi зросла до 3,4 млрд доларів США, тобто на 33,4%, завдяки активній участі користувачів у ринках кредитування і запозичення. TVL у Uniswap зросла на 55,4% завдяки бездоганній інтеграції з Base і Arbitrum, зміцнивши його домінування у наданні ліквідності. Мережа також встановила рекорд з понад 9,2 мільйонами щоденних транзакцій, що підкреслює її масштабованість. Тим часом Sui досягла рекордних 1,6 млрд доларів США у TVL завдяки сильній ротації капіталу в блокчейнах, заснованих на Sui. Серед відомих протоколів – Suilend, з ростом TVL на 86,5%, і такі проєкти, як Navi Protocol, Cetus AMM та Scallop Lend, які продемонстрували зростальну привабливість мережі в інноваціях DeFi.
Частка TVL найбільших блокчейнів
Джерело: DeFiLlama (30 червня 2024 року)
Невзаємозамінні токени (NFT)
Щомісячний обсяг торгівлі NFT
У листопаді загальний обсяг продажів на ринках NFT зріс на 57,6%, перевищивши 0,5 млрд доларів США для NFT на Ethereum. Однак кількість унікальних покупців і продавців впала на 24,7%, що вказує на консолідацію серед меншої кількості транзакцій з більшою вартістю. Перенасичення зберігалося, причому близько 98% NFT-проєктів, запущених цього року, були збитковими, що підкреслювало проблеми з прибутковістю і стійкою залученістю до ринку. Колекції на Ethereum показали неоднозначні результати: CryptoPunks лідирували зі зростанням на 141,4%, а Doodles відновилися зі зворушливим збільшення на 584,0%. Інноваційні проєкти, такі як Courtyard.io, продовжували стабільно працювати, маючи в середньому 3500 щоденних продажів.
Обсяг NFT на Bitcoin зріс на 220% через ентузіазм щодо Ordinals і протоколу BRC-20, а провідні колекції, такі як ArtBlock і NodeMonkes, показали значне зростання. Інші мережі, зокрема Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) і BNB Chain (+48,1%) також повідомили про помітне зростання. Ці тренди відображають відновлення оптимізму на ширшому ринку криптовалют, незважаючи на постійні проблеми з підтримкою широкого залучення і прибутковості.
Майбутні події і розблокування токенів
Щоб допомогти користувачам залишатися в курсі останніх новин Web3, команда Binance Research підготувала огляд найважливіших подій і анонси розблокувань токенів на наступний місяць. Слідкуйте за майбутніми подіями у сфері блокчейну.
Ключові події грудня 2024 року
Джерело: Itez, Binance Research
Найбільші розблокування токенів у доларовому еквіваленті
Джерело: CryptoRank, Binance Research
Binance Research
Команда Binance Research прагне надавати об’єктивний, незалежний і всебічний аналіз криптопростору. Ми публікуємо ґрунтовні статті на теми Web3, зокрема, про криптоекосистему, застосування блокчейну й останні новини ринку.
Ця стаття є лише коротким оглядом повного звіту, який містить глибший аналіз найважливіших графіків за минулий місяць. У повному звіті також містяться додаткові подробиці про рекордний приплив у ETF на BTC і ETH, повернення сезону альткоїнів, стрімке зростання комісій на Solana, які перевершували Ethereum протягом 14 днів поспіль, і Ethereum, який випередив Tron як провідну мережу для стейблкоїнів USDT.
Прочитати повну версію цього звіту Binance Research можна тут.
Пов’язані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | X (Twitter) | Facebook | Instagram | YouTube
Відмова від відповідальності: цей матеріал підготовлений Binance Research і не призначений для використання як прогнозу або інвестиційної поради, а також не є рекомендацією, пропозицією або закликом купити чи продати цінні папери або криптовалюти, або прийняти інвестиційну стратегію. Використання термінології і висловлені погляди спрямовані на сприяння розумінню і відповідальному розвитку сектору й не повинні тлумачитися як остаточні юридичні погляди або погляди Binance. Висловлені думки станом на дату, вказану вище, є думкою автора; вони можуть змінюватися у міру зміни подальших умов. Інформація і думки, що містяться в цьому матеріалі, походять із закритих та відкритих джерел, які Binance Research вважає надійними, але вони не обов'язково є вичерпними і їхня точність не гарантується. Таким чином, Binance не дає жодних гарантій щодо точності або надійності, і Binance не несе відповідальності, що виникає іншим чином, за помилки й упущення (зокрема відповідальність перед будь-якою особою через недбалість). Цей матеріал може містити "прогнозну" інформацію, яка не є суто історичною. Така інформація може містити, серед іншого, прогнози та проєкції. Немає гарантії, що зроблені прогнози справдяться. Покладання на інформацію в цьому матеріалі здійснюється на власний розсуд читача. Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою або пропозицією чи закликом до купівлі або продажу цінних паперів, криптовалют або інвестиційної стратегії, а також цінні папери або криптовалюта не можуть пропонуватися або продаватися жодній особі в юрисдикціях в яких пропозиція, запрошення, купівля або продаж були б незаконними відповідно до законодавства такої юрисдикції. Інвестиції пов'язані з ризиками.