Що таке бот ребалансування: поширені запитання

Посібник

Поширені запитання

Посібник

1. Що таке бот ребалансування?

Бот ребалансування автоматично коригує ваш портфель на основі обраної вами комбінації токенів. Купуючи дешевше та продаючи дорожче, він допомагає підтримувати стабільне співвідношення вартості активів шляхом ребалансування через задані інтервали або порогові значення.

Функція автоматичного ребалансування активується залежно від співвідношення монет або часового інтервалу.

2. Автоматичне ребалансування залежно від співвідношення монет

Ця функція виконує ребалансування лише тоді, коли зміна співвідношення будь-якої монети перевищує встановлене порогове значення. Ви можете встановити порогове значення на 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% або 50%.

Приклад:

Портфель: BTC і BNB
Час: 1 хвилина (стандартно)
Співвідношення монет: 1%
Інвестована сума: 800 USDT
Початковий розподіл монет: 50%

Таким чином, користувач А починає з BTC на суму 400 USDT та BNB на суму 400 USDT. Система автоматично розрахує співвідношення кожного токена у портфелі.

Після деяких змін на ринку значення змінилися і вартість BTC і BNB у портфелі стала 450 USDT і 550 USDT відповідно. Тож загальна вартість портфеля становить 1000 USDT, в результаті чого поточне співвідношення монет становить 45% для BTC та 55% для BNB. Оскільки співвідношення монет змінилося більш ніж на вказаний 1%, відбудеться автоматичне ребалансування.

Система проведе ребалансування позицій, купивши 5% BTC і продавши 5% BNB:

Вартість BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
Вартість BNB = 550 - (1000 * 5%) = 500 USDT

Після ребалансування користувач А тепер має 500 USDT у BTC та 500 USDT у BNB, відновивши співвідношення монет до 50%.

3. Автоматичне ребалансування залежно від часового інтервалу

Система автоматично перевіряє, чи потрібно проводити ребалансування через визначені часові інтервали. Ви можете встановити такі інтервали: 30 хвилин, 1 година, 4 години, 8 годин, 12 годин, 1 день, 3 дні, 7 днів, 14 днів або 28 днів.

Приклад:

Портфель: BTC і BNB
Інтервал: 7 днів
Співвідношення монет: 0,5% (стандартно)
Інвестована сума: 800 USDT
Початковий розподіл монет: 50%

Таким чином, користувач А починає з BTC на суму 400 USDT та BNB на суму 400 USDT. Оскільки інтервал ребалансування становить 7 днів, система автоматично розраховуватиме співвідношення кожної монети в портфелі кожні 7 днів.

Коли поточний коефіцієнт монет перевищить стандартний рівень 0,5%, буде запущено автоматичне ребалансування за таким же алгоритмом, що й у попередньому прикладі.

Зверніть увагу, що приклади вище наведено лише для довідки. Під час фактичної роботи бота можуть виникати відмінності між співвідношенням ребалансування та встановленим співвідношенням. Причиною цього можуть бути торгові комісії та правила торгівлі.

Попередження про ризик: Binance і послуга бота ребалансування не оцінює ефективність портфелів і параметрів бота ребалансування, не стверджують і не гарантують, що стратегія з ботом ребалансування працюватиме так, як очікувалося, та буде прибутковою. Binance не дає жодних гарантій щодо точності розподілу категорій монет та відповідності таких портфелів секторам.

Будь-який ризик, пов’язаний зі стратегією з ботом ребалансування, лежить на користувачеві. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені у зв’язку з використанням стратегії з ботом ребалансування.

Повний текст відмови від відповідальності можна прочитати тут.

4. Як налаштувати бота ребалансування?

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і клацніть [Торгівля] - [Торгові боти].

1.1. Клацніть [Бот ребалансування].

1.2. Якщо ви використовуєте застосунок Binance, торкніться [Торгівля], а потім торкніться [Боти] угорі та виберіть [Бот ребалансування].

2. Вас буде переспрямовано в інтерфейс торгівлі за допомогою бота ребалансування. Перейдіть до вікна параметрів праворуч. Щоб автоматично підставити стандартні параметри, виберіть [Ребалансування за допомогою ШІ]. Якщо ви хочете налаштувати параметри самостійно, торкніться [Вручну].

2.1. У режимі Ребалансування за допомогою ШІ ви можете переглянути всі доступні стандартні параметри. Виберіть варіант і клацніть Створити. Щоб змінити параметри, ви також можете клацнути Скопіювати параметри в ручні налаштування.

2.2 Якщо ви обрали [Вручну], клацніть [Додати монети], щоб обрати монети для вашої стратегії. Оберіть щонайменше 2 монети. Ви можете обрати до 10 монет для кожної стратегії.

Налаштуйте параметри ребалансування, зокрема розподіл монет, суму інвестування та метод автоматичного ребалансування. Ви також можете вказати тригер ціну, ціну стоп-лос і тейк-профіт в полях [Просунутий (необов’язково)]. Потім клацніть [Створити].

3. Для огляду ваших стратегій наведіть курсор миші на вкладку [Активи] і клацніть [Торгові боти]. Ви можете побачити їх на вкладці [Боти для споту].

5. Як змінити позиції в активній стратегії?

1. Збільшення позиції

Якщо ви збільшите суму інвестиції, спрацює автоматичне ребалансування.

Приклад:

Портфель: BTC і BNB
Інвестована сума: 800 USDT
Початковий розподіл монет: 50%

Припустімо, що зросла ціна обох активів, і BTC, і BNB. У портфелі вартість BTC тепер становить 450 USDT, а вартість BNB – 550 USDT. Зараз загальна вартість портфеля складає 1000 USDT. Поточне співвідношення BTC і BNB становить 45% і 55%.

Користувач змінив суму інвестування, додавши 1000 USDT. Через це спрацювало автоматичне ребалансування BTC і BNB до 50% відповідно. Після ребалансування вартість обидвох активів стала по 1000 USDT.

2. Скорочення позиції

Будь ласка, зверніть увагу:

Можливо, вам не вдасться скоротити позицію, якщо сума ордера буде менше мінімально можливої (10 USDT).
Коли ви скорочуєте позицію, спрацьовує автоматичне ребалансування.

Приклад:

Портфель: BTC, ETH, BNB
Інвестована сума: 400 USDT
Початковий розподіл монет: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB

Таким чином, користувач A має 20 USDT у BTC, 100 USDT в ETH і 280 USDT у BNB на момент запуску стратегії.

Через деякий час ціна BTC падає, знижуючи вартість BTC у портфелі до 10 USDT. Вартість ETH і BNB не змінилася, лишилося 100 USDT і 280 USDT відповідно. Отже, загальна вартість портфеля зменшується до 390 USDT.

Припустімо, що користувач А хоче зменшити позицію на 50 USDT. Система продасть BNB на 35 USDT, ETH на 12,5 USDT і BTC на 2,5 USDT. Проте, оскільки сума продажу BTC (2,5 USDT) менше мінімально можливої (10 USDT), система скоротить позицію лише на 47,5 USDT (35 USDT в BNB + 12,5 USDT в ETH).

Після зменшення розміру портфеля активи виглядають так:

Вартість BTC: 10 USDT
Вартість ETH: 87,5 USDT
Вартість BNB: 245 USDT
Загальна вартість портфеля: 342,5 USDT
Співвідношення монет: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB

Примітка: існують конкретні мінімальні та максимальні ліміти для додавання та вилучення коштів.

Максимальний ліміт додавання = доступний баланс USDT на спотовому гаманці
Мінімальний ліміт додавання = мінімальний розмір ордера * 1,2 / maxAllocation
Максимальний ліміт вилучення = вартість портфеля - кількість токенів * 100 USDT
Мінімальний ліміт вилучення = мінімальний розмір ордера * 1,2 / maxAllocation

3. Налаштування розподілу монет

Ви можете налаштувати розподіл монет у розділі Переглянути деталі на торговій сторінці бота ребалансування.

Вас буде переспрямовано на сторінку детальної інформації про ордер. Клацніть [Змінити монети], щоб налаштувати розподіл монет, і клацніть [Підтвердити].

6. Як скористатися знижкою на комісію за оплату в BNB?

Бот ребалансування дозволяє використовувати знижку 25% на стандартні торгові комісії, якщо сплачувати їх у BNB.

Спочатку ви сплачуєте стандартну комісію за торгівлю з гаманця бота ребалансування, а потім отримаєте повернення на спотовий гаманець. Щоб перевірити історію транзакцій у BNB, перейдіть в [Ордери] - [Бот ребалансування] - [Історія повернення комісій].
Переконайтеся в тому, що на вашому спотовому гаманці достатньо BNB для оплати комісії. В іншому випадку ви не отримаєте повернення в розмірі 25%. Додаткову інформацію ви можете прочитати в статті Як використовувати BNB для оплати комісій та отримати знижку у 25%.

1. Скільки монет я можу додати до портфеля?

Ви повинні додати щонайменше 2 монети. Для однієї стратегії ребалансування можна обрати до 10 монет.

2. Скільки можна запустити стратегій ребалансування?

Ви можете запустити до 20 стратегій, зокрема ще не активовані та ті, що вже працюють.

3. Що відбуватиметься після завершення стратегії?

Якщо у вас ввімкнена функція [Продати всі монети за стопом], після завершення стратегії усі ваші монети будуть продані автоматично за ринковою ціною. Якщо ви не ввімкнете цю функцію, усі ваші монети будуть переказні на ваш спотовий гаманець.

4. Який гаманець використовує бот ребалансування?

Бот ребалансування буде переказувати активи зі спотового гаманця в свій, щоб підтримувати стратегію активною.

5. Як розраховується сума комісій?

Бот ребалансування працює за правилами комісій спотової торгівлі. Додаткові комісії не стягуються. Щоб переглянути історію списання BNB як знижки на комісію, перейдіть на сторінку [Історія повернення комісій].

6. Через що могла бути зупинена/скасована стратегія з ботом ребалансування?

Це може статися з таких причин:

Маркет ціна досягла тригера стоп-ціни, який ви встановили.
Відбувся або планується делістинг монети, яка використовується у вашій стратегії.
Продукт більше не доступний у вашому регіоні.

7. Який тип спотового ордера бот ребалансування використовує для купівлі та продажу монет?

Система розмістить спотовий лімітний ордер IOC (Immediate-Or-Cancel, з англ. "виконати одразу або скасувати") за поточною ринковою ціною. Однак, якщо ордер IOC не буде виконаний, замість нього буде розміщений маркет ордер. Щоб отримати докладніші відомості про те, як працює ордер IOC, перегляньте матеріал Мейкер-ордер (лише розміщення), термін дії ордера (TIF) і айсберг-ордер.

8. Чому бот ребалансування не виконує ребалансування?

Будь ласка, зверніть увагу, що всі ордери повинні відповідати Правилам торгівлі.

Наприклад, користувач А має такий портфель:

Портфель: GAL, RDNT
Співвідношення монет: 0,5%
Інвестована сума: 240 USDT
Початковий розподіл монет: GAL 50%, RDNT 50%

Наразі користувач А володіє 130 GAL і 500 RDNT, а пропорція монет становить 50,6% для GAL і 49% для RDNT. Щоб ребалансувати ордер, боту потрібно продати (50,6% - 50% = 0,6%) GAL з поточної позиції та купити (50% - 49% = 1%) RDNT.

Припустімо, ринкова ціна GAL становить 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
Боту потрібно розмістити ордер на продаж за 0,74334 USDT.

Припустимо, ринкова ціна RDNT становить 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
Боту потрібно розмістити ордер на купілві за 1,3155 USDT.

Однак обидва ордери не відповідають мінімальному розміру ордера (10 USDT). Тому бот не може здійснити ребалансування та покаже таке повідомлення про помилку: "Вартість ордера менше мінімального значення, і цього разу неможливо здійснити ребалансування". Він продовжуватиме спроби, доки розмір ордера не задовольнить Правила торгівлі. Щоб завершити ребалансування, ви можете збільшити суму інвестицій або вибрати вищий коефіцієнт ребалансування, щоб зберегти цільовий розподіл активів. Це може гарантувати, що ваша інвестиційна стратегія продовжить працювати попри зміни ринкових умов.

9. Що таке ребалансування портфелів за допомогою ШІ?

Функція ребалансування портфелів за допомогою ШІ на Binance вибирає криптовалюти, використовуючи дані з теплової карти на Binance Spot. Частка кожного активу розраховується на основі ринкової капіталізації доданих криптовалют.

Річна прибутковість розраховується на основі щоденної ціни закриття кожної криптовалюти у портфелі, припускаючи, що ребалансування портфеля проводиться один раз на день. Таким чином, річна прибутковість за 7-денний, 30-денний і 180-денний періоди розраховується на основі цін закриття за відповідну кількість днів.