Anahtar noktaları:

  • MicroStrategy, dönüştürülebilir banknot tekliflerini 500 milyon dolardan 700 milyon dolara çıkarıyor.

  • MicroStrategy dönüştürülebilir birinci sınıf tahviller %35 primle MicroStrategy hisse senedine dönüşecektir.

  • Nitelikli kurumsal alıcıları hedef alan teklif, MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan bağlılığının sinyalini veriyor.

Kripto para piyasasında önde gelen bir oyuncu olan MicroStrategy, en son finansal manevrasının fiyatlandırmasını tamamladı: 2032'de vadesi dolacak %2,25 oranında dönüştürülebilir birinci sınıf tahvillerden oluşan 700 milyon dolarlık bir teklif.

MicroStrategy Convertible Senior Notes 700 Milyon Dolara Yükseltildi

Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan teklif, yatırımcıların talebini karşılayacak şekilde büyütüldü. MicroStrategy dönüştürülebilir birinci sınıf tahviller, Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara özel olarak satılacak ve alıcılara ihraçtan sonraki 13 gün içinde ek 100 milyon dolar alma seçeneği sunulacak. Bu işlemin kapanış tarihinin alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 17 Haziran 2024 olması bekleniyor.

MicroStrategy dönüştürülebilir birinci sınıf tahvillerin her 1.000 ABD doları tutarındaki ana tutarı, başlangıçta şirketin A sınıfı adi hisselerinin yaklaşık 0,4894 hissesine dönüşecek ve hisse başına yaklaşık 2.043,32 ABD doları değerinde olacaktır; bu, şirkete göre hisse senedinin ABD bileşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %35'lik bir primdir. açıklamalar.

Hareket, Bitcoin Yatırım Stratejisine Firma Taahhüdünü Yansıtıyor

Halka arzdan beklenen net gelirin 687,8 milyon dolar civarında olması bekleniyor. MicroStrategy, bu fonları genel kurumsal kullanımların yanı sıra Bitcoin varlıklarını genişletmeye ayırmayı planlıyor. Şu anda firma 214.400 Bitcoin’den oluşan önemli bir zulaya sahip.

MicroStrategy'nin hamlesi, kral kripto para birimine olan güçlü güvenin altını çiziyor ve kripto para birimlerinin kurumsal olarak benimsenmesinde meşale taşıyıcısı olarak konumunu güçlendiriyor. Dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla büyük fonlar arayan MicroStrategy, yalnızca kripto pazarında derin bir kök salmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital varlıklara stratejik yatırım yapmak isteyen diğer kuruluşlara da öncelik veriyor.

SORUMLULUK REDDİ: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.