MicroStrategy'nin Bitcoin Satın Almayı Teklif Eden Notları
Şaşırtıcı Twist'i Görüyor.
Michael Saylor liderliğindeki ticari istihbarat şirketi MicroStrategy, son borç teklifinin fiyatını açıkladı. Yeni bir basın bültenine göre şirket, ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal giderleri karşılamak amacıyla 2032'de vadesi dolacak dönüştürülebilir öncelikli senetler ihracıyla 700 milyon dolar toplamayı planlıyor.
Bu hamle, 500 milyon dolar toplamayı amaçlayan önceki bir duyurunun ardından geliyor ve bu da MicroStrategy'nin teklifi artırmasına olanak tanıyan güçlü yatırımcı talebinin ne olabileceğini gösteriyor.
Dönüştürülebilir tahviller, 15 Aralık 2024'ten itibaren altı ayda bir 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde ödenecek yıllık %2,25 faiz oranına sahip olacak. Daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece vadeleri 15 Haziran 2032'de dolacak.
MicroStrategy, şirketin A sınıfı hisse senetlerinin belirli fiyat eşiklerini karşılaması koşuluyla, belirli koşullar altında 20 Haziran 2029'dan sonra tahvilleri nakde çevirme seçeneğini elinde tutuyor.
Yatırımcılar, tahvilleri nakde, MicroStrategy'nin A sınıfı hisse senetlerine veya her ikisinin birleşimine dönüştürme seçeneğine sahip olacak. İlk dönüşüm oranı, 1.000 $'lık anapara tutarı başına yaklaşık 0,4894 MSTR hissesi olarak belirlendi; bu, hisse başına yaklaşık 2.043,32 $'lık bir başlangıç dönüşüm fiyatına karşılık geliyor. Bu fiyat, şirketin son hisse senedi fiyatına göre %35'lik bir primi temsil ediyor.
MicroStrategy, halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık 687,8 milyon dolar olacağını veya ilk alıcıların ek banknot satın alma opsiyonunu kullanması durumunda 786 milyon dolara kadar çıkacağını tahmin ediyor. Satış, yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara özel olarak gerçekleştirilecek.
#BinanceTournament
