MicroStrategy, 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil tekliflerinin fiyatını açıkladı.
Duyuru, şirketin ilk 500 milyon dolarlık teklifi özetlemesinden bir gün sonra geldi; bu son basın bülteninde, toplam ana para tutarının 700 milyon dolara yükseltildiği belirtildi. MicroStrategy, teklifin 17 Haziran 2024'te kapanmasını bekliyor.
"Senetler, MicroStrategy'nin teminatsız, öncelikli yükümlülükleri olacak ve 15 Aralık 2024'ten başlamak üzere her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde altı ayda bir vadesi geçmiş olarak ödenecek yıllık %2,25 oranında faiz taşıyacak." şirket yazdı.
Erken geri satın alma, itfa veya dönüştürme olmadığı sürece tahvillerin vadesi 15 Haziran 2032'de dolacaktır.
MicroStrategy, dönüştürülebilir banknot teklifinin fiyatını açıklıyor
Firmanın 14 Haziran'da yayınlanan açıklamasına göre, tahvillerin dönüşüm oranı, 1.000 ABD Doları anapara tutarı başına MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senetlerinin 0,4894 hissesi olarak belirlendi.
Bu, hisse başına yaklaşık 2.043,32 ABD Dolarına eşdeğer olacak ve şirketin 13 Haziran 2024 Perşembe günü ABD hisselerinin bileşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre %35'lik bir primi temsil edecek. Bu fiyat 1.513,46 ABD Doları olarak gerçekleşti.
MicroStrategy, güncellemesinde 700 milyon dolarlık artışın nitelikli kurumsal alıcılara ek 100 milyon dolar seçeneği sunduğunu söyledi. 13 Haziran'daki ilk teklifte toplam anapara tutarının 75 milyon dolarlık ilavesi vurgulanıyordu.
Perşembe günü MicroStrategy, 2025'te vadesi dolacak 650 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvilin itfa edileceğini ve tüm dönüştürme taleplerinin hisselerle karşılandığını duyurdu. Kullanım tarihi 15 Temmuz 2024'tür.
Bitcoin satın almak için 700 milyon dolar
Şirket, toplam 687,8 milyon dolarlık bir artış öngörüyor; bu da ilk alıcıların ek senet alma seçeneğini tam olarak kullanması durumunda 786,0 milyon dolara kadar çıkacağı anlamına geliyor.
Perşembe günü belirtildiği gibi MicroStrategy, ek Bitcoin (BTC) satın almayı teklif eden banknotlardan elde edilen gelirleri kullanmayı planlıyor. Şu anda şirket, BlackRock'un spot ETF'sini destekleyen devasa hazinenin dışındaki kurumsal bir varlık tarafından en büyüğü olan 214.400 BTC'ye sahip.
