MicroStrategy'nin 500 milyon dolarlık banknot teklifi, önemli Bitcoin satın alımlarını ve kurumsal amaçları finanse edecek.
MicroStrategy'nin notlarına yönelik esnek dönüştürme seçenekleri, farklı getiriler arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Piyasa koşulları sunulan ek 75 milyon dolarlık tahvili etkileyerek MicroStrategy'nin finansman stratejisini etkileyecek.
Önde gelen bir iş zekası firması ve önde gelen Bitcoin sahibi MicroStrategy Incorporated, 2032 yılında 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli senetler sunacağını ve gelirlerin öncelikle daha fazla Bitcoin alımına yönelik olacağını duyurdu.
Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik teklif, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca gerçekleştirilecek. MicroStrategy ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak ilk alıcıların ihraçtan sonraki 13 gün içinde ek olarak 75 milyon ABD dolarına kadar tahvil satın almasına izin verebilir.
Teminatsız ve kıdemli yükümlülükler olan bu senetler, 15 Aralık 2024'ten başlayarak her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık'ta ödenecek altı aylık faiz getirecektir. Bu senetler 15 Haziran 2032'de vadesi dolacak, ancak daha erken geri satın alınabilir, itfa edilebilir veya dönüştürülebilir.
20 Haziran 2029'dan itibaren MicroStrategy, en az 75 milyon dolarlık tahvil kalması durumunda tahvilleri nakit olarak geri ödeyebilir. Tersine, tahvil sahipleri 15 Haziran 2029'da geri satın alma talebinde bulunabilir.
Not dönüşümü esnektir ve şirketin takdirine bağlı olarak nakit, MicroStrategy'nin A sınıfı ortak hissesi veya bir kombinasyonuna izin verir. 15 Aralık 2031'den önce dönüşüm belirli koşullara tabidir.
Daha sonra, vade tarihinden iki işlem günü öncesine kadar herhangi bir zamanda dönüşüme izin verilir. Faiz oranı ve ilk dönüşüm oranı dahil olmak üzere şartlar, fiyatlandırma tarihinde MicroStrategy'nin A sınıfı ortak hissesinin ABD bileşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatına dayalı olması beklenen teklifin fiyatlandırması sırasında belirlenecektir.
MicroStrategy, bu teklifin net gelirini esas olarak daha fazla bitcoin satın almak ve diğer kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu, şirketin gelecekteki kullanım için bitcoin rezervini artırma yönündeki uzun vadeli stratejisiyle uyumludur.
Senetlerin dönüştürülmesi üzerine ihraç edilecek senetler ve A sınıfı adi hisse senetleri Menkul Kıymetler Yasası veya menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil edilmemiştir. Bu nedenle, bu senetler ABD'de tescil veya uygun bir muafiyet olmadan teklif edilemez veya satılamaz.
MicroStrategy 500 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil İhraç Edecek, Bitcoin Satın Almayı Hedefliyor başlıklı gönderi ilk olarak Coin Edition'da yayınlandı.
