Dünyanın önde gelen kripto para alım satım platformu Binance, alım satım hizmetleri sağlamanın yanı sıra, yatırım kuluçka programı aracılığıyla blockchain potansiyeli olan projelere destek ve finansman da sağlıyor. Bu kuluçka programları yalnızca Binance'e büyük kar getirisi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm blockchain ekosisteminin refahında da olumlu bir rol oynuyor.
1. Binance Investment'ın konumu ve avantajları
Binance'in dış yatırımları çoğunlukla risk sermayesi ve kuluçka kolu Binance Labs aracılığıyla yapılıyor. Binance Labs resmi olarak Nisan 2018'de kuruldu. Binance'in dahili risk sermayesi iş birimi olan Binance Labs, yenilikçi fikirlere sahip kurucuları keşfedecek, proje inşaatları için destek sağlayacak ve Web3 endüstrisinin geleceğini ortaklaşa yaratacak konumdadır. Binance Labs'in yatırımları belirli blok zincirleri ve geliştirme aşamalarıyla sınırlı değildir ve erken aşamadaki projelerin kuluçka programları aracılığıyla başarılı olmasına yardımcı olmayı amaçlayan blockchain girişimcileri ve start-up'lara çok çeşitli destek ve kaynaklar sağlar.
Binance Labs Yabancı Yatırım Avantajları
1. Küresel etki: Önde gelen borsa Binance'in risk sermayesi iş birimi olarak Binance Labs, güçlü bir itibara ve kaynak desteğine sahiptir ve bu da kendisine dünya çapında geniş bir etki ve kaynak sağlamaktadır.
2. Binance ekosistemiyle entegrasyon potansiyeli: Binance Labs'ten yatırım alan projelerin önemli bir avantajı, Binance ekosistemiyle entegrasyon ve Binance borsasında listelenme potansiyelidir. Startup'lar muazzam bir görünürlük ve geniş bir kullanıcı tabanına erişim kazanarak başarı potansiyellerini artırabilir.
3. Değer yaratma hizmetleri: Binance Labs, finansal desteğin yanı sıra genel danışmanlık, operasyonel destek ve teknoloji/ürün ortak geliştirme gibi hizmetler de sağlar. Bu hizmetler, start-up'ların çeşitli sorunları çözmesine ve rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olabilir.
4. Zengin kaynaklar: Dünyanın en büyük kripto para birimi alım satım platformunun bir parçası olan Binance Labs, zengin kaynaklara ve devasa bir ağa sahiptir. Bu kaynaklar arasında yeni kurulan şirketlere değerli destek ve yardım sağlayan teknoloji, pazarlar, iş ortakları vb. yer alır.
2. Binance'in yatırım projelerini tarama kriterleri
Binance, yatırım projelerini seçerken projenin yenilikçiliğine, iş modelinin sürdürülebilirliğine, piyasanın benimsenme oranına, ekibin kalitesine ve teknolojinin fizibilitesine odaklanıyor. Sıkı ve kapsamlı yatırım standartları ve değerlendirme süreçleri, yüksek kaliteli projelerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
1. Ürün yeniliği: Yenilik, projelerin değerlendirilmesinde temel kriterlerden biridir. Binance, yatırım projelerini seçerken öncelikle ürünün yenilikçiliğini, yani projenin kullanıcıların faydalanacağı yeni bir model oluşturup oluşturmadığını dikkate alıyor.
2. Sürdürülebilir iş ve token modeli: Binance, projenin iş ve token modelinin sürdürülebilirliğine odaklanır. Yani projenin iş modelinin uzun vadede karlı olup olmadığı ve token teşviklerinin doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığı.
3. Benimseme oranı: Bir projenin ilgi çekiciliği, değerini değerlendirmek için önemli göstergelerden biridir. Projenin kullanıcı sayısı ve elde edilen gelir, projenin çekiş gücünün değerlendirilmesinde önemli faktörlerdir.
4. Ekibin kalitesi ve kalıcılığı: Binance, proje ekibinin kalitesine ve kalıcılığına odaklanır. Ekibin istikrarı ve dayanıklılığı projenin gelişimi için kritik öneme sahip olduğundan, proje gerektiriyorsa ekibin tam zamanlı olarak projeye katılıp katılamayacağı.
5. Teknik fizibilite: Son değerlendirme özelliği teknik fizibilitedir, yani projede kullanılan teknolojinin uygulanabilir ve gerçekçi olup olmadığıdır. Binance, bir projenin teknik fizibilitesini, teknik yol haritasına ve inşa edilenlere göre değerlendirecek.
3. Binance yatırım kanalları
Doğrudan yatırımın yanı sıra Binance Kuluçka Programı ve MVB Programı, Binance Labs'in blockchain girişimleri için sağladığı iki ana yatırım yöntemidir. Hem kuluçka planı hem de MVB planının yılda iki aşaması var. 2021 yılının başından bu yana 6 aşama başarıyla gerçekleştirildi ve her ikisi de şu anda 7. aşamasında.
1. Binance Labs Kuluçka Programı
Binance Kuluçka Programı, belirli bir zincirle sınırlı olmayan, erken aşamadaki blockchain girişimlerine çok yönlü destek ve kaynak sağlamayı, Web3 girişimlerinin büyümesini teşvik etmeyi ve kurucuların büyümeye devam etmesine yardımcı olmayı amaçlayan uzun vadeli bir yatırım yöntemidir. Değişen endüstri ortamında önemli gelişme ve başarı elde edin.
Uzun vadeli destek: Binance Kuluçka Programı, start-up'lara, başlangıç aşamasındaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için finansal, teknik, piyasa, hukuki ve diğer destek yönleri de dahil olmak üzere uzun vadeli destek sağlar.
Tam hizmet yelpazesi: Kuluçka programı sadece finansal destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni kurulan şirketlere projelerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için danışmanlık desteği, pazarlama, teknik rehberlik vb. gibi çeşitli hizmetler de sağlar.
Özelleştirilmiş destek: Binance Kuluçka Programı, start-up'ların gelişim potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre özelleştirilmiş destek ve hizmetler sağlar.
2.MVB Hızlandırıcı Programı (En Değerli Builder Hızlandırıcı Programı)
MVB, Binance Labs tarafından başlatılan en değerli inşaat hızlandırma programıdır. BNB Chain'e odaklanır ve BNB Chain ekosistemi içinde ve dışında olağanüstü sonuçlar elde eden seçkin inşaatçılara ve startup'lara destek sağlamayı amaçlar. MVB seçimi Kazananlar, resmi bağışlar, teknik destek ve potansiyel yatırımın yanı sıra hızlı bir genişleme ve büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için Binance Exchange'in ana sitesinde listelenme fırsatına da sahip olacak.
Kısa vadeli hızlandırma: MVB, start-up'lara sorunları hızlı bir şekilde çözmelerine, iş modellerini optimize etmelerine ve hızlı genişlemeye ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, genellikle 8-10 hafta süren kısa vadeli hızlandırma hizmetleri sağlamayı planlıyor.
Kapsamlı destek: MVB, start-up'lara hızlı iş geliştirmelerine yardımcı olmak için teknoloji, pazar, iş modeli vb. konularda rehberlik de dahil olmak üzere daha derin destek ve rehberlik sağlamayı planlıyor.
Kaynakları yoğunlaştırmak: MVB, yeni kurulan şirketlere kısa sürede daha büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olmak için eksiksiz destek ve hizmetler sağlamak üzere Binance Incubator'ın kaynaklarını ve profesyonel ekiplerini bir araya getirmeyi planlıyor.
Binance MVB Hızlandırıcı Programı, 2024'teki 7. aşamadan itibaren iki yöne genişleyecek: startuplar ve kurucular ve BNB zincirinde 100 yeni fikir geliştirmeyi amaçlıyor. Başlangıç yolu, erken aşamadaki kripto para birimi projelerinin hızlı gelişimini teşvik etmeye odaklanıyor. Kurucu yolu, inşaatçıların başarılı kuruculara dönüşmelerine yardımcı olmak için onları desteklemeye ve kuluçkaya yatırmaya odaklanır.
4. Binance Investment'ın veri performansı
2018'deki kuruluşundan bu yana Binance Labs'in yatırım ortamı, altı kıtada 25'ten fazla ülkeden 200'den fazla projeyi içeriyor ve bunların 50'den fazlası Binance Labs tarafından kuluçkaya yatırılıyor. The Block'a göre Binance Labs, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla 9 milyar dolarlık varlık biriktirdi. Binance sözcüsüne göre teorik getiri, yatırılan tutarın 10 katından fazla.
Yatırım projesi sayısı
15 Mayıs itibarıyla Binance, 2024'ten bu yana toplam tutarı yaklaşık 364 milyon ABD doları olan 19 yatırım projesini açıkladı. Zest Protokolü, UXUY, Hareket, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protokolü, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX vb. dahil.
RootData, 108'i coin çıkarmış ve faaliyette olan toplam 193 Binance Labs harici yatırım projesini içermektedir. Kuluçka programının 1-6. Aşamaları için toplam 65 proje kısa listeye alındı ve MVB Hızlandırıcının 1-6. Aşamaları için toplam 36 proje kısa listeye alındı.
Görüntü kaynağı: RootData
Binance yatırım düzeni ve ölçeği
Yatırım düzeni açısından Binance Labs'in yatırım alanları çok geniştir ve halka açık zincirler, protokoller, altyapı, NFT, zincir oyunları, Metaverse, DeFi ve CeFi vb. dahil olmak üzere Web3 ile ilgili çoğu yolu kapsar. Binance Labs altyapı, zincir içi uygulamalar, veri analizi ve güvenlik gibi alanlara özel önem veriyor. Bu alanlar yalnızca kripto para sektörünün gelişiminin temelini oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Binance Labs'ın yatırım önceliklerini de etkiliyor.
Görüntü kaynağı: RootData
Altyapı: Binance Labs'in yatırım alanının en büyük bölümünü oluşturan ve %38,3'e ulaşan bu altyapı, blockchain ve kripto para sektörünün temel taşı olarak hizmet ediyor.
DeFi: Yatırım oranının %20,7'sini oluşturan DeFi, yalnızca büyük bir pazar potansiyeline sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör inovasyonunda da ön sıralarda yer alıyor.
Oyunlar: Yatırım oranının %16,5'ini oluşturan bu oyun, sektördeki yeniliklerin öncüsüdür.
Web3 ile ilgili yollar: sosyal eğlence, araç bilgi hizmetleri, NFT vb. dahil olmak üzere yaklaşık %24,5'i oluşturuyor. Bu alanlar, kripto para birimi endüstrisinin bir sonraki büyüme noktası olarak kabul ediliyor.
Yatırım ölçeği açısından Binance Labs'in yatırım ölçeği esas olarak 1 milyon ABD Doları ila 10 milyon ABD Doları aralığında yoğunlaşmıştır. En yoğun yatırım tutarı aralığı 1 milyon ABD Doları ila 3 milyon ABD Doları olup, bunu 5 milyon ABD Doları ila 10 milyon ABD Doları takip etmektedir. . Binance Labs harici projelere yatırım yaptığında esas olarak lider olmayan yatırımcılara odaklanır ve lider yatırımcılarla desteklenir.
Binance yatırım geliri performansı
Yatırım getirisi açısından Binance Labs'in Web3 yatırımı, Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs ve Trust Wallet gibi tanınmış şirketleri destekledi. Chain Broker platformu verilerine göre Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX ve Merit Circle olmak üzere yatırım getirisi (ROI) 100'ün üzerinde olan 6 Binance yatırım projesi bulunuyor.
Resim kaynağı: Chain Broker
5. Binance'teki sıcak yatırım projelerinin envanteri
Önceki MVB hızlandırma planlarında Binance Labs, merkezi olmayan alan adı protokolü Space ID'ye, Web3 altyapısı Overeality'ye, birlikte çalışabilirlik iletişim protokolü Multichain Event Protokolü'ne (MEP), mobil strateji oyunu Meta Apes'e ve tokenleştirilmiş yatırım portföyü Velvet Capital'e, çok zincirli açık veri analizine yatırım yapmıştı. platform Web3 Go, gündelik oyun platformu Gameta, Ethereum genişletme projesi AltLayer, sürdürülebilir DEX projesi KiloEx, borç verme protokolü Kinza Finance ve AI blockchain tabanlı sanal yardımcı oyun Sleepless AI ve diğer yüksek kaliteli projeler.
1 Mart'ta Binance Labs, 7. Sezon MVB Hızlandırıcı Programı için DeFi, altyapı ve uygulama katmanlarının üç ana yolunu kapsayan 13 erken aşama projesini duyurdu. Bu projeler yenilikçi olup blockchain ve yapay zeka alanlarında potansiyel barındırıyor ve ilgiyi hak ediyor.
BitU: BitU, daha yüksek getiri sağlamak için zincir dışı likidite ve verimlilikten yararlanan, kriptoya özgü, teminatlandırılmış bir stabilcoin protokolüdür. Aktif Likidite Yönetimi Modülü (ALMM), zincir içi ve zincir dışı stabilcoin kredileri arasındaki faiz oranı farkı sorununu çözüyor ve kullanıcılara daha güvenli fon depolama ve gelir dağıtımı sağlamak için güvenilir saklama kurumlarını tanıtıyor.
Blum: Blum, kullanıcıların Telegram uygulaması aracılığıyla kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyan hibrit bir CeDeFi borsasıdır. Türev ticaret hizmetlerini desteklerken, zincir dışı sipariş defterleri, zincir içi uzlaşma ve merkezi veya kendi kendine saklama seçenekleri sunar.
Surf Protokolü: Surf Protokolü, Base'e dayalı, kaldıraçlı alım satım, piyasa öncesi alım satım, puan alım satımı ve düşük piyasa değeri tokenları için diğer hizmetler gibi hizmetler sağlayan kalıcı bir sözleşme alım satım platformudur.
Vooi: Vooi, birden fazla DEX'i destekleyen, kullanıcıların cüzdanlarına bağlandıktan sonra maksimum 100 kat kaldıraçla gazsız işlemler yapmalarına olanak tanıyan, çapraz zincirli bir kalıcı sözleşme DEX toplayıcısıdır.
Aggregata: Aggregata, yüksek kaliteli veriler oluşturan ve fiyatlandıran DePIN odaklı bir AI veri depolama projesidir ve kullanıcılar, AI veri kümelerini kendi pazarında paylaşabilir, satabilir ve bulabilir.
Nesa: Nesa, yapay zeka çıkarımına yönelik son derece özel, güvenli ve güvenilir sorgu yürütme için zincir üstü ZKML'yi kullanan, yapay zekaya yönelik hafif bir Katman 1'dir. Hesaplamalı çıkarım sonuçlarını bir güvenlik komitesi aracılığıyla zincire aktaran, gizlilik merkezli, merkezi olmayan bir çıkarım protokolü önerir.
Nimble Network: Nimble Network, yapay zeka aracılarının, veri sağlayıcılarının ve bilgi işlem kaynaklarının makine öğrenimi modellerini ve verilerini birleştirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan, şekillendirilebilir bir yapay zeka protokolüdür. Protokolün IP, yaratıcılar, reklamcılık, kişiselleştirme ve sohbet robotları gibi alanlara genişlemesi için atomik yapı taşları oluşturuyor.
Aspecta: Aspecta, geliştiricilerin ve diğerlerinin göstermesi, bağlantı kurması ve keşfetmesi için yapay zeka tarafından oluşturulan bir kimlik sistemi olan Aspecta ID'yi oluşturan, yapay zeka destekli bir dijital kimlik ekosistemi platformudur. Ayrıca özel DAO'lara, ekosistemlere ve uygulamalara erişim sağlar.
Holoworld: Holoworld, herkesin yalnızca birkaç tıklamayla akıllı yapay zeka robotları oluşturmasına olanak tanıyan, merkezi olmayan bir yapay zeka sanal karakter pazarı ve sosyal platformudur.
Opinion Labs: Opinion Labs, tam zincirli bir sosyal altyapı oluşturan dinamik bir kamuoyu ve sürekli tahmin pazarıdır. İlk ürünü, tam zincirli fikir pazarı ve içerik topluluğu DApp AlphaOrBeta'dır.
Side Quest: Side Quest, çeşitli oyunlar, satın almalar, yiyecek ve iletişim fırsatları sağlamak için tasarlanmış bir oyun sosyal platformudur.
Story Chain: Story Chain, yapay zeka ile hikayeler yazan bir NFT uygulamasıdır. Kullanıcılar, benzersiz bölümler ve görsellerle hikayeler oluşturmak ve bunları NFT'lere aktarmak için LLM ve görüntü yapay zekasını kullanabilir.
Tilted: Tilted, oyunlar arası uyumluluğu sağlamak amacıyla zincirdeki oyun varlıklarını, görünümleri ve NFT'leri satın almak, satmak ve takas etmek için kullanılan bir oyun varlık pazarıdır.
6. Binance yatırımının zorlukları ve fırsatları
Binance Labs'ın desteğiyle birçok blockchain girişimi etkileyici sonuçlar elde etti. Bu projeler DeFi, NFT, blockchain altyapısı ve diğer alanları kapsıyor ve Binance Incubator'ın yatırım stratejisinin ve kuluçka yöntemlerinin etkinliğinin güçlü bir şekilde doğrulanmasını sağlıyor. Yapay zeka, DePIN ve LSD gibi anlatıların yanı sıra Bitcoin ve Solana gibi ekosistemlerin yükselişiyle Binance yatırımı bir dizi fırsat ve zorlukla karşı karşıya.
Zorluklar ve sorunlar
1. Düzenleyici belirsizlik: Blockchain endüstrisi, farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikaların belirsizliğiyle karşı karşıyadır ve bu da Binance yatırımına belirli riskler ve zorluklar getirir. Gelecekteki gelişmelerde Binance'in düzenleyici politikalardaki değişikliklere yakından dikkat etmesi ve ilgili risk yönetimi stratejilerini formüle etmesi gerekiyor.
2. Güvenlik ve güven sorunları: Blockchain alanında akıllı sözleşme açıkları, ağ saldırıları vb. gibi güvenlik ve güven sorunları vardır. Binance'in, kullanıcı varlıklarının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için yatırım projelerinin durum tespitini ve güvenlik incelemelerini güçlendirmesi gerekiyor.
3. Artan rekabet: Blockchain endüstrisindeki rekabet yoğunlaştıkça Binance, diğer borsalar ve yatırım kurumlarının rekabet baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rekabet avantajını sürdürmek için Binance'in teknik gücünü ve hizmet seviyelerini sürekli olarak geliştirmesi, yatırım ve kuluçka için yenilikçi ve potansiyel projeler araması gerekiyor.
Konumlandırma ve Fırsatlar
1. Ekolojik yapı ve açık inovasyon: Binance, blockchain ekosistemine yönelik yatırımları ve desteği artırmaya devam edebilir, ekolojik yapıya ve açık inovasyona aktif olarak katılabilir ve blockchain teknolojisinin yaygın şekilde uygulanmasını ve popülerleşmesini teşvik edebilir.
2. Topluluk yönetişimi ve ortak yönetim mekanizması: Binance, topluluk üyelerinin katılımını ve katkısını teşvik etmek ve ekosistemin birlikte inşasını ve paylaşımını gerçekleştirmek için daha eksiksiz bir topluluk yönetimi ve ortak yönetim mekanizması oluşturabilir.
3. Küresel düzen ve stratejik işbirliği: Binance, küresel iş düzenini daha da genişletebilir, dünya çapındaki projeler ve kurumlarla daha yakın işbirliği ilişkileri kurabilir ve blockchain endüstrisinin gelişimini ortaklaşa destekleyebilir.
4. Yenilikçi teknolojiler ve uygulama senaryoları: Binance, AI, DePIN ve likidite staking gibi yenilikçi teknolojilerin ve uygulama senaryolarının geliştirilmesine dikkat etmeye devam edebilir; blockchain'in DeFi, oyunlar, Web3, eğitim ve diğer alanlardaki uygulamalarını aktif olarak keşfedebilir. ve blockchain'i teşvik edin Zincir teknolojisinin derin entegrasyonu ve yenilikçi gelişimi.
Özetlemek gerekirse, önde gelen kripto ticaret platformu olarak Binance'in yatırım ortamı, aynı zamanda kripto endüstrisindeki yatırım patlamasına da öncülük ediyor ve kripto endüstrisinde çok önemli bir konuma sahip. Yatırım stratejilerini optimize etmeye, ekolojik yapıyı ve teknolojik inovasyonu güçlendirmeye devam ederek Binance'in blockchain ekosistemindeki lider konumunu daha da sağlamlaştırması ve tüm sektörün gelişimini ve büyümesini desteklemesi bekleniyor.
Hotcoin, Binance portföy projelerinin geliştirilmesine yakından dikkat ediyor ve ilgili yüksek kaliteli varlıkları izlemeye ve listelemeye devam edecek. Kripto yatırımı için Hotcoin'e gelin, en popüler yüksek kaliteli varlıkları ilk önce alın ve bir adım önde olun!
