MicroStrategy Incorporated, 2028'de vadesi dolacak yaklaşık 1,01 milyar dolarlık 0,625% dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etti ve elde edilen gelirin bir kısmını Bitcoin satın alımında kullanmayı planlıyor.
19 Eylül'de sona eren özel arz, kurumsal yatırımcıları hedef aldı ve hisselerin nakite veya MicroStrategy hissesine dönüştürülmesine olanak sağladı.
Şirket ayrıca fonların bir kısmını 69.080 Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere teminatları serbest bırakarak 500 milyon dolar tutarındaki Kıdemli Teminatlı Tahvilleri geri almak için kullanmayı planlıyor.
Dönüştürülebilir tahvil detayları, itfa seçenekleri
Dönüştürülebilir kıdemli tahviller teminatsızdır ve 15 Mart ve 15 Eylül'de altı ayda bir ödenmek üzere yıllık %0,625 faiz oranına sahiptir.
MicroStrategy'nin resmi basın bültenine göre, tahvillerin vadesi, daha erken bir tarihte dönüştürülmemesi, itfa edilmemesi veya geri satın alınmaması durumunda 2027 yılında dolacak.
Halka açık yazılım şirketi, ilk dönüşüm oranını 1.000 ABD doları tutarındaki tahvil başına 5,4589 adet A sınıfı adi hisse senedi olarak belirledi.
Bu dönüşüm, hisse başına yaklaşık 183,19 dolara denk geliyor ve 17 Eylül itibarıyla hisse senedinin fiyatına göre %40 prim anlamına geliyor.
