Microstrategy, yıllık %0,625 oranında 875 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil tutarındaki teklifinin fiyatını duyurdu. Duyuruya göre, teklifler yalnızca 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın gerektirdiği şekilde nitelikli kurumsal alıcılar tarafından erişilebilen özel bir teklifte satın alınabilecek.
Microstrategy, teminatsız kıdemli yükümlülüklerini yıllık %0,625 faiz oranı taşıyacak ve 15 Eylül 2028'de vadesi dolacak dönüştürülebilir kıdemli tahviller olarak sunma niyetini bildirdi.
Strateji, vade tarihinin yalnızca tahvillerin vade tarihinden önce geri satın alınması, itfa edilmesi veya mevcut şartlara göre dönüştürülmesi durumunda değişeceğini belirtti. Teklif, normal kapanış koşullarının ardından 19 Eylül 2024'te kapanacak.
Microstrategy, senetlerin tamamını veya bir kısmını geri alabilir
MicroStrategy, Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerin Teklifinin Fiyatlandırmasını Duyurdu $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 18 Eylül 2024
Faiz oranı her yıl iki taksitte ödenecektir. İlk taksit 15 Mart'ta, ikinci taksit ise 15 Eylül'de ödenecektir ve ilk taksit 15 Mart 2025'te başlayacaktır. Şartlar, Microstrategy'nin senetlerin tamamını veya bir kısmını 20 Aralık 2027'de veya sonrasında nakit karşılığında geri alabileceğini göstermektedir.
Şartlar, itfa fiyatının itfa edilen anapara tutarının %100'üne eşit olacağını belirtir. İtfa edilen tutar, itfa tarihinden hemen önceki güne kadar tahakkuk eden ödenmemiş faizi de çekecektir. MicroStrategy, vadesi geçmiş senetlerin bir kısmını itfa etmeye karar verirse, toplam anapara tutarı en az 75 milyon dolar olmalıdır. Bu senetler, geçerli itfa bildirimi tarihi boyunca itfaya tabi olmamalıdır.
Tahviller nakite veya MicroStrategy A sınıfı hisse senedine dönüştürülebilir olacak
15 Eylül 2027'de, tahvil sahipleri, kuruluşun tahvilleri, geri alım tarihi hariç, anapara tutarının %100'ü artı ödenmemiş faizin geri alım fiyatı üzerinden geri satın almasını talep edebilir. Tahviller, şirketin tercihine bağlı olarak nakite, MicroStrategy sınıf A hissesine veya her ikisinin bir karışımına dönüştürülebilir.
15 Mart 2028'den önce, dönüşümler yalnızca belirli koşullar altında mümkün olacaktır. Bu tarihten sonra, dönüşümler gerçek vade tarihinden önce herhangi bir zamanda onaylanacaktır. Microstrategy, ilk dönüşüm oranının senedin anaparasının 1.000$'ı için 5,4589 hisse olduğunu duyurdu. Başlangıç dönüşüm fiyatı, 17 Eylül 2024'teki 183,19$'lık ortalama hisse senedi fiyatından yaklaşık %40 primdir.
Microstrategy, tekliften 864,1 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Gelirlerden elde edilen 500 milyon dolar, Kıdemli Güvenceli Tahvilleri geri almak, diğer kurumsal amaçları finanse etmek ve ek Bitcoin satın almak için kullanılacak.
Şirket, 16 Eylül'de kıdemli teminatlı tahvilleri 26 Eylül 2024'te geri almak için bir geri ödeme bildirimi duyurdu. Microstrategy, teminat olarak kullanılan yaklaşık 69.080 Bitcoin'i serbest bırakırken tahvilleri değerlerinin ve faizlerinin %103,063'ü karşılığında geri almayı planlıyor.
