MicroStrategy Incorporated, piyasa koşullarına bağlı olarak 2028'de vadesi dolacak 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvili özel olarak ihraç etmeyi planlıyor. İşletme, tahvillerin ihraç edilmesinden itibaren 13 gün içinde ilk alıcılara ek 105 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu vermeyi öngörüyor.
Fonlar, 2028'de vadesi dolacak 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvillerini geri ödemek için tahsis edilecek ve ayrıca daha fazla Bitcoin edinmek için de kullanılabilir. Teminatsız tahviller 15 Eylül 2028'de vadesi dolacak ve Mart 2025'te altı aylık faiz tahakkuk ettirecek.
MicroStrategy, tedavüldeki senetlerin itfasını kısıtlayan özel koşullara tabi olarak, Aralık 2027'den itibaren senetleri nakit karşılığında itfa edebilir.
İşletme, 26 Eylül 2024'te, işlemin sonuçlanmasına bağlı olarak, vadesi dolmamış kıdemli teminatlı tahvilleri için bir itfa bildirimi yayınladı.
Tahviller, ABD menkul kıymetler düzenlemeleri uyarınca kayıt altına alınmadan özel bir satışta satışa sunulacak ve Kural 144A uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcıların erişimine açık olacak.
Bu, şirketin kapsamlı Bitcoin satın alımını finanse etmek için uyguladığı kapsamlı bir yaklaşımın bir bileşenidir. 2020'den beri MicroStrategy, kripto satın alımlarını finanse etmek için borç ve hisse senedi karışımı kullanarak benzer teklifler yoluyla milyarlarca dolar üretti.
