Binance Square'de MicroStrategy planeja emitir US$ 700 milhões em colocação privada de notas seniores conversíveis

Odaily星球日报 · 2024-09-17T00:03:03.000Z

Odaily Planet Daily De acordo com notícias oficiais, a MicroStrategy anunciou que, sujeita às condições de mercado e outros fatores, a empresa planeja emitir privadamente um total de 7 ações com vencimento em 2028 para compradores institucionais qualificados que cumpram a Seção 144A do Securities Act de 1933 ( conforme alterado). mil milhões de notas seniores convertíveis. A MicroStrategy também espera conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até um valor principal agregado de até US$ 105 milhões das notas dentro de 13 dias a partir da data da emissão inicial das notas. A oferta está sujeita ao mercado e outras condições, e não pode haver garantia se, quando ou em que termos a oferta será concluída. As notas serão dívida sênior sem garantia da MicroStrategy, com juros pagos semestralmente em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, com início em 15 de março de 2025. As notas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos. As notas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos. Sob certas condições, a partir de 20 de dezembro de 2027, a MicroStrategy poderá resgatar a totalidade ou parte das Notas por dinheiro. As notas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos. A MicroStrategy poderá resgatar a totalidade ou parte das Notas em dinheiro em ou após 20 de dezembro de 2027, sujeito a certas condições. Se a MicroStrategy resgatar menos do que todas as notas em circulação, o valor principal agregado das notas em circulação na data do aviso de resgate relevante deverá ser de pelo menos US$ 75,0 milhões. Os detentores de notas terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre todas ou parte das notas em dinheiro em 15 de setembro de 2027. As notas serão convertidas, a critério da MicroStrategy, em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de dinheiro e ações ordinárias Classe A da MicroStrategy.

Odaily Planet Daily'nin resmi haberine göre MicroStrategy, piyasa koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak şirketin, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Maddesine uygun nitelikli kurumsal alıcılara 2028 yılında vadesi dolacak toplam 7 hisseyi özel olarak ihraç etmeyi planladığını duyurdu ( milyar dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil. MicroStrategy ayrıca tahvillerin ilk alıcılarına, tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde tahvillerin toplam anapara tutarında 105 milyon $'a kadar satın alma seçeneği sunmayı bekliyor. Arz piyasa ve diğer koşullara tabidir ve arzın tamamlanıp tamamlanmayacağı, ne zaman veya hangi şartlarda tamamlanacağı garanti edilemez. Tahviller, MicroStrategy'nin teminatsız öncelikli borcu olacak ve faizi 15 Mart 2025'ten başlamak üzere her yılın 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde altı ayda bir ödenecek. Tahvillerin vadesi, şartlarına uygun olarak daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece 15 Eylül 2028'de olacaktır. Tahvillerin vadesi, şartlarına uygun olarak daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece 15 Eylül 2028'de dolacaktır. Belirli koşullar altında, 20 Aralık 2027 tarihinde veya sonrasında MicroStrategy, Tahvillerin tamamını veya bir kısmını nakde çevirebilir. Tahvillerin vadesi, şartlarına uygun olarak daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece 15 Eylül 2028'de olacaktır. MicroStrategy, belirli koşullara bağlı olarak 20 Aralık 2027 tarihinde veya sonrasında Tahvillerin tamamını veya bir kısmını nakde çevirebilir. MicroStrategy'nin ödenmemiş senetlerin tamamından azını itfa etmesi halinde, ilgili itfa bildirimi tarihi itibariyle ödenmemiş senetlerin toplam anapara tutarı en az 75,0 milyon $ olmalıdır. Tahvil sahipleri, MicroStrategy'den tahvillerin tamamını veya bir kısmını 15 Eylül 2027'de nakit karşılığında geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacak. Tahviller, MicroStrategy'nin tercihine bağlı olarak nakde, MicroStrategy'nin A Sınıfı adi hisse senetlerine veya nakit ve MicroStrategy'nin A Sınıfı adi hisse senetlerinin bir kombinasyonuna dönüştürülecektir.

İçerik Üreticisinden Daha Fazla İçerik Keşfedin

En Son Haberler

İçerik Üreticisinden Daha Fazla İçerik Keşfedin

En Son Haberler

Öne Çıkan Makaleler