Referans kaynağı Bankasız
Yazar Golem (@web3_golem)
Bu hafta, ABD seçimlerindeki birçok değişiklikten ve Ethereum spot ETF'sinin onaylanmasından etkilenen BTC ve ETH fiyatları toparlanma yaşadı. Peki Shanzhai'nin önümüzdeki üç aydaki performansı nasıl olacak? Bankless analiz ekibi geçtiğimiz günlerde 10 altcoinin önümüzdeki üç aydaki yükseliş ve düşüşlerine ilişkin tahminlerde bulundu. Bu makale, Bankless analist ekibinin tahminlerini ve nedenlerini sıralayacak ve okuyucuların referansı olması açısından önceki tahminleri özetleyecektir.
Önceki tahmini kazanma oranı: %43,7
Piyasanın genel olarak düştüğü Temmuz ayının başında Bankless, önümüzdeki üç ay içinde 16 tokenin trendini tahmin etmişti. Ayrıntılar için lütfen "Önümüzdeki üç ayda yükselecek mi yoksa düşecek mi?" bölümüne bakın. Bankless 16 tokenın trendini tahmin ediyor. Şu ana kadar tahmin edilen kazanma oranı %43,7 civarında ve tahmin edilen 16 coinin 7'si beklenen trendle aynı doğrultuda.
L2 sektöründe tahminlerin hepsi doğru ve önde gelen L2 tokenlarının performansı ETH kadar iyi değil. ETH, Temmuz ayının başından bugüne kadar yaklaşık %25 artarken, ARB (%5 düşüş), BLAST (%23 düşüş), OP (%17 düşüş) ve STRK (yukarı veya düşüş belli değil) yükseliş yaşadı. reddeder.
Ancak L1 sektörünün ve SLD sektörünün tahminleri şu an itibariyle bir miktar başarısız oldu. An itibariyle SOL ve ETHFI sırasıyla %23 ve %9 artarken, yükselişi öngörülen AVAX %8 düşüş yaşadı.
DeFi sektörü
Yapımcı (MKR)
Bakış açısı: Nötr
Sebep: Büyük bir büyüme potansiyeli var ancak döngülerden oldukça etkileniyor
Tahmin dönemi: 22 Temmuz 2024 - 22 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 2 $
Şu ana kadar tahmin edilen döviz fiyat performansı: önemli bir değişiklik yok
Bankless analiz ekibi, MKR'nin sonraki performansı konusunda tarafsız. Kripto boğa piyasası devam ederse, yatırımcılar Maker'ın devasa büyüme potansiyelini fark edebilir ancak aynı zamanda özellikle Ethena'nın iflası durumunda piyasanın gerilemesi sırasında kayıp riskiyle de karşı karşıya kalabilir.
Maker, 2023'te, başlangıçta Spark kredilendirme altDAO'su ve şimdi de üçüncü taraf Morpho uygulamaları aracılığıyla, yüksek likidite ihtiyacı olan para piyasalarında doğrudan stabilcoin basarak DAI arzını artırdı. 2024'te yüksek getirili Ethena sentetik USD teminatının artması, Maker'ın DAI'yi yüksek bir oranda borç vermesine olanak tanıyor ve teminatın istikrarı, borçluların son derece yüksek kredi oranlarıyla borç almasına olanak tanıyor.
Maker şu anda yıllık 281 milyon dolar gelir elde ediyor ve bu da onu en değerli kripto para birimlerinden biri haline getiriyor. Şifreleme pazarı gelecekte büyümeye devam ederse, şu anki tamamen seyreltilmiş fiyat-satış oranı olan 9,6 kat yüksek değil.
Instadapp（INST）
Görünüm: Yükseliş
Sebep: Yeni özelliklerin kullanıma sunulması, DeFi rekabetinde ona avantaj sağlıyor
Tahmin dönemi: 16 Temmuz 2024 - 16 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 2,2 dolar
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %1,36 düşüş
Bankless analiz ekibi, kripto yatırımcıları gerçek değeri olmayan tokenlara alternatifler ararken INST'nin daha iyi performans gösterebileceğine, Fluid'in hamlesinin ise Instadapp'ın benimsenmesinde ve gelirinde artışa yol açabileceğine inanıyor.
Haziran'dan Temmuz'a kadar, daha önce düşük performans gösteren DeFi tokenleri, gerçek gelire ve gerçek temellere sahip oldukları için kripto para birimi tüccarlarının dikkatini çekmeye başladı ve Instadapp da bunlardan biriydi. Instadapp, birden fazla DeFi protokolünü birleşik bir akıllı sözleşme katmanında birleştirebilen bir platformdur. Instadapp ekibi bu yıl, birleşik Instadapp likidite katmanı üzerine inşa edilen, para piyasaları ve DEX'in yeni bir kombinasyonu olan Fluid'i piyasaya sürdü ve kullanıcıların teminattan kazanç elde etmesine ve borçlanmada daha fazla esneklik kazanmasına olanak tanıdı.
Yığınlar (STX)
Bakış açısı: Nötr
Sebep: Temeller iyileşiyor ancak menkul kıymet olarak tanımlanma riski var
Tahmin dönemi: 15 Temmuz 2024 - 15 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 1,88$
Şu ana kadar tahmin edilen döviz fiyat performansı: önemli bir değişiklik yok
Hiro Systems (eski adıyla Blockstack) 2017'den 2019'a kadar token satışları yoluyla 70 milyon dolar topladı; 2019'da Reg A+ teklifi aracılığıyla ilk SEC'e uygun halka açık token satışını gerçekleştirdi ve bu dönemde Reg A+ kapsamında 70 milyon dolar topladı. D ve S, tokenlerin akredite yatırımcılara ve uluslararası yatırımcılara satışından muaftır.
Stack, merkezi olmayan bir aktarım kanıtı konsensüs mekanizmasına geçtikten sonra Hiro Systems, STX'i bir blok zincir olmaktan kurtarmak için artık "Stacks blok zinciri için temel yönetim hizmetleri" sağlamayacağını belirterek Ocak 2021'de SEC'e bir başvuruda bulundu. Menkul kıymet şüphesi.
Ancak SEC, Hiro'nun açıklamasına katılmadı ve aynı yılın sonlarında Stacks hakkında bir soruşturma başlattı. Ancak SEC Cuma günü Hiro Systems'e karşı yaptırım uygulamayı planlamadığını duyurdu.
Bankless analiz ekibi Stacks konusunda tarafsız kalıyor ve SEC, Hiro'nun token satışıyla bağlantılı olarak hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadığını doğrulasa da duyuru, STX'in bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda herhangi bir netlik sunmuyor, dolayısıyla çözülmemiş önemli riskler mevcut. Ancak temel bir perspektiften bakıldığında, Stacks Nakamoto yükseltmesi, daha hızlı onaylar sağlamak için işlem bekleme sürelerini Bitcoin'in 10 dakikalık blok süresinden ayıracak ve bu da token fiyatı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilecek bir fayda sağlayacak.
Akçaağaç Finans (MPL)
Görünüm: Ayı
Sebep: Ürün rekabet gücünün sınırlı olması, token enflasyonunun satış baskısını artırması
Tahmin dönemi: 10 Temmuz 2024 - 10 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 11,64$
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %65,64 artış
Bankless analiz ekibi MPL'nin sonraki performansı konusunda iyimser değil çünkü nakit yönetimi ürünlerinin diğer ürünlerle karşılaştırıldığında sınırlı bir benimsenmesi var, teminatsız krediler geçmişte birçok kez olduğu gibi temerrüde düşebilir ve çok sayıda borçluya kripto teminatlı krediler verilmesi muhtemel Piyasadaki gerilemeler sırasında başarısızlığa uğramak, puan programının teşvik etkisi de sınırlı olacak ve gelecekteki artan token enflasyonu da satış baskısını beraberinde getirecek.
Maple'ın TVL'si Mart ayından bu yana neredeyse üç katına çıkarken, token fiyatı o ayın en yüksek seviyesinden %60 düştü. Artışın temel nedeni, beyaz listedeki bir avuç yatırımcıya BTC ve SOL cinsinden aşırı teminatlandırılmış USDC kredisi verilmesiydi.
8 Haziran'da ETHCC konferansında Maple, varlıkları mevcut Maple havuzlarına yeniden yatıran "perakende odaklı" ürünü Syrup için puan yatırma işlemlerinde %50'lik bir artış olduğunu duyurdu - öncelikle getiri oranı. getiri teminatlı krediler. Puan ödülleri, MIP-009 teklifinde onaylanan %23'lük token enflasyonundan geliyor ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen bu yıl MPL tokenlara dönüştürüldüğünde, alıcılar puanlarını bilinmeyen miktarda ŞURUP'a çevirebilecekler.
Ondo Finans（ONDO）
Görünüm: Ayı
Sebep: Değerleme çok yüksek ve piyasa bunu karşılayamıyor
Tahmin dönemi: 8 Temmuz 2024 - 8 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 0,92 $
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %13,52 artış
Bankless analiz ekibi, önümüzdeki aylarda piyasa büyümesinin ONDO'nun devasa değerlemesini karşılamanın zor olacağını öngörüyor.
Ondo'nun token fiyatı ve TVL, Mart ayından Haziran başına kadar üç katına çıktı, ancak analizden önceki ay, girişlerin neredeyse durması nedeniyle ONDO'nun piyasa değeri üçte bir oranında azaldı.
Ondo'nun 550 milyon dolarlık depozito getirisi yaklaşık %5'tir ve protokolün yıllık geliri 30 milyon doların biraz altındadır, bu da fiyat-satış oranının 303 katıyla sonuçlanır, bu da yatırımcıların ONDO'nun gelecekteki büyümesi üzerine bahse girdiği anlamına gelir.
Zincir üstü para piyasası araçları için adreslenebilir piyasa varsayımsal olarak trilyonlarca olsa da, devam eden büyüme eksikliği ONDO'nun devasa değerlemesini haklı çıkarmayı zorlaştıracak. Blockchain gerçekten ana akım tarafından benimsenirse Ondo, diğer varlık yöneticilerinin ürünlerinin tokenleştirilmesinden ibaret olacak ve hızla gerçek ihraç eden kuruluş (yani BlackRock) tarafından değiştirilecektir.
Diğer sektörler
BNB Zinciri（BNB）
Görünüm: Ayı
Sebep: Ekosistem zayıf ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı işlerin yapılması yükseliş eğilimini desteklemek için yeterli değil.
Tahmin dönemi: 19 Temmuz 2024 - 19 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 593,54$
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %1 düşüş
Bankless analiz ekibi, Binance US'in ABD Hazine tahvillerine yatırım yapmak için mahkeme izni aldığı haberi nedeniyle BNB'nin yükselmesi için bir neden olmadığına inanıyor ve Haziran ayından bu yana BNB Chain zincir üstü göstergeleri düşüşe devam ediyor, bu da bir yükseliş motivasyonu yok. ekosistemi gelişmeye devam edecek.
19 Temmuz'da SEC - Binance davasından sorumlu mahkeme, Binance ABD'yi yöneten BAM yönetim kuruluşunun, BitGo'da barındırılan kurumsal varlıkları ve müşteri yasal fonlarını 1 aylık ABD Hazine bonolarına yatırmasını onayladı, ancak bu yalnızca üçüncü taraf olmadığı sürece (dahil) Diğer Binance kuruluşları) yatırımlara katılıyor ve Binance ABD, fiat para çekme işlemlerini karşılamak için yeterli rezerv bulunduruyor.
Bir borsa hesabından kazanma potansiyeli, kullanıcıları Binance US'e çekebilir ve bu kullanıcılar daha sonra BNB satın almaya yönelebilir ancak Coinbase'in halihazırda bir USDC kazanç programı sunduğu göz önüne alındığında, bu özelliğin kripto tüccarlarına hitap edip etmeyeceği belli değil.
Manto (MNT)
Bakış açısı: Nötr
Sebep: Rekabet avantajı açık olmasına rağmen L2 pistindeki genel baskı çok büyük
Tahmin dönemi: 18 Temmuz 2024 - 18 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 0,85 $
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %2,85 artış
Bankless analiz ekibi, MNT'nin sonraki performansı konusunda tarafsız kalıyor. Her ne kadar Mantle diğer L2'lerle rekabet etme yeteneğine sahip olsa da, sektör genel olarak artan arzın neden olduğu değerleme direnciyle karşı karşıya ve Mantle'ın teşvik planlarını uygulamak için tokenlerini sulandırması gerekecek.
2024 yılında MNT, MATIC, ARB ve OP gibi büyük rakiplerini %100'ün üzerinde bir oranla geride bırakarak en iyi performans gösteren L2 tokeni oldu ve yılbaşından bugüne ETH ile aynı seviyede performans gösteren birkaç kripto para biriminden biri oldu. analiz zamanı.
Diğer L2'lerden farklı olarak Mantle Network, MNT'yi gaz ödemesi olarak kullanması (bu da token faydasını arttırır), rakiplerinden nispeten daha yüksek likiditeye sahip olması (bu da gelecekteki potansiyel satış baskısını hafifletir) ve 2,5 milyar dolarlık devasa bir Likidite (gelecekteki kullanıcıyı finanse etmek için) açısından benzersizdir. teşvikler).
MNT'nin avantajlarına rağmen, L2 genellikle sürekli token kilidinin açılması ve yeni token oluşturulması nedeniyle muazzam bir baskıyla karşı karşıyadır. Buna ek olarak, Mantle ekosistemi faaliyeti Haziran ayından bu yana azaldı ve kullanıcılar ekosistemden çıktıkça token dönüşlü hale gelebilir; Mantle hazinesinin %90'ı MNT'dir, bu da tokenin teşvik amaçlı bir airdrop olarak yayınlandığı zaman Satış olacağı anlamına gelir. basınç.
Canlı Akran (LPT)
Görünüm: Ayı
Sebep: Ürün-pazar uyumu sınırlıdır ve token aşırı değerlidir
Tahmin dönemi: 17 Temmuz 2024 - 17 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 16,98 $
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %9,19 düşüş
Bankless analiz ekibi, Livepeer'ın merkezi olmayan video akışıyla sınırlı pazar uyumuna sahip olduğuna ve devam eden büyüme eksikliği nedeniyle LPT'ye aşırı değer verildiğine ve önümüzdeki birkaç aydaki performansının objektif olmayacağına inanıyor.
Kripto para alanında tanınmış bir varlık yönetimi şirketi olan Grayscale, 17 Temmuz'da yatırımcılara blockchain tabanlı yapay zeka protokolleri sağlamayı amaçlayan merkezi olmayan yapay zeka fonunun lansmanını duyurdu. Grayscale, bu protokollerin "zorlukları hafifletmeye yardımcı olabileceğine" inanıyor. Yapay zeka teknolojisinin popülaritesine eşlik eden temel riskler”. Fona dahil olan 5 varlıktan biri olan Livepeer'a %8,6 pay verilecek.
2017 yılında kurulan Livepeer, canlı ve isteğe bağlı akış hizmetleri sağlayan merkezi olmayan bir video altyapı ağıdır. Livepeer uzun yıllardır piyasada olmasına rağmen, günlük birkaç yüz doları aşmayan geliriyle benimsenmesi sınırlı kaldı.
ETH Ad Hizmeti（ENS）
Görünüm: Ayı
Sebep: Token reklamı çok yüksek ve gerçek uygulama büyümedi.
Tahmin dönemi: 11 Temmuz 2024 - 11 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 26,07$
Şu ana kadar tahmini döviz fiyatı performansı: %3,72 düşüş
Bankless analiz ekibi, ENS'nin değerlemesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna ve büyüme eksikliğinin yakında fiyatı temellere uygun hale getireceğine inanıyor.
Analiz sırasında ENS, muhtemelen SEC'in ETH spot ETF'si için potansiyel onayının ardından Mayıs ayındaki dip noktasına göre %90 artış gösterdi. Token fiyatlarındaki artışa rağmen, gerçek ENS kullanımı bu dönemde keskin bir düşüş gösterdi; haftalık ücretler 1 Temmuz'da Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviye olan 192.000 dolara düştü.
ENS'nin Ethereum'da yüksek beta getirisi olduğuna ilişkin spekülasyon, token fiyatını 243 kat ücrete, yani tarihteki en yüksek seviyeye itti, ancak ne yazık ki fiyat artışını sürdürmek için gereken büyüme gerçekleşmedi. ENS geçen Ağustos ile aynı katsayıda fiyatlandırılırsa token, tüm zamanların en düşük seviyesinin %50 altında ve analizin %85 altında, 3,46 dolardan işlem görüyor olmalı.
Celestia (TIA)
Görünüm: Ayı
Sebep: düşük gelir ve ciddi enflasyon
Tahmin dönemi: 9 Temmuz 2024 - 9 Ekim 2024
Tahmin anındaki jeton fiyatı: 7,17$
Şu ana kadar tahmin edilen döviz fiyat performansı: önemli bir değişiklik yok
Fiyatlar zaten önemli bir geri çekilme yaşamış olsa da Bankless analiz ekibi, piyasanın 31 Ekim'de TIA'nın likit arzını kabaca iki katına çıkaracak önemli token enflasyonunu fiyatlandırma konusunda isteksiz olmasını bekliyor.
TIA, "kazanmak için bahis" anlatısını tanıttı, airdrop'un ardından nispeten köpüklü kripto piyasası koşullarıyla karşılaştı ve sahipleri yalnızca dört ayda 10 kat getiri elde ederek şaşırttı ve ardından Şubat 2024'ün başlarında zirveye ulaştı.
Diğer kriptoekonomik ağlardaki verileri koruyan TIA stakerlarına bol miktarda airdrop zenginliği sağlama sözü vermesine rağmen, aslında sadece birkaç proje airdrop hedefi olarak TIA stakerlarını hedef alıyor ve alınan tokenler TIA stake etme getirisini sadece çok az artırıyor. TIA tokenlerinin enflasyonundan geliyor.
Yarı indirgenmiş güvenlikle ucuz veri kullanılabilirliği bazı L2'ler için arzu edilen bir özellik olabilir, ancak Celestia ticari bir kuruluştan çok bir hayır kurumu gibi görünüyor çünkü üretebileceği gelir son derece sınırlı ve enflasyonla telafi edilmesi gerekiyor.
