Orijinal yazar: GABE TRAMBLE
Orijinal derleme: Deep Chao TechFlow
Editörün notu: Resmi duyuruya göre Binance, HODLer airdrop projesinin ilk aşaması Banana Gun'un (BANANA) başlatılacağını duyurdu. Banana Gun nedir ve ürünlerini benzersiz bir şekilde rekabetçi kılan şey nedir? Neden "Degen" tüccarlarının gözüne girebiliyor? Aşağıda Muz Tabancasının çalışma modu ve temel işlevleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Bu makale ilk olarak Eylül 2023'te yayınlandı.
Gamblefi'nin kripto alanındaki spekülatif atmosferi, yatırımcıların günlük 100x getiri, RUG'lar ve likidite çekme işlemleriyle yönlendirildiği Youlikelikelike tarafından iyi bir şekilde özetleniyor. Meme paraları bu alanda benzersiz bir çekiciliğe sahip, özellikle de tüccarların piyasayı takip etmesi ve bu paraları Twitter'da tanıtan destekçilerin. Banana Gun gibi platformlar, kullanıcılara yüksek hızlı ticaret için gerekli temel araçları sağlamak üzere ortaya çıktı.
Maestro birkaç yıl önce diğerlerinden öndeydi ve başlangıçta orijinal adı olan Catchy ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Maestro, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından kar elde etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir platformdur. Ardından, keskin nişancılığa daha az ve Uniswap'in kullanıcı dostu olmayan arayüzünden rahatsız olan normal kullanıcılara daha fazla odaklanarak alanı iyileştiren Unibot geldi. Hızlı büyümeyi teşvik etmek için stratejik olarak yönlendirme ücretlerine odaklanıyorlar; bu, Rollbit ve Stake gibi platformlarda gördüğümüze benzer bir strateji.
Son zamanlarda Banana, keskin nişancılık yetenekleri açısından Maestro ile yarışan ve aynı zamanda daha uygun maliyetli bir ürün sunarak alana girdi. Muz, potansiyel olarak büyük ödüller için aşırı riskler almaya istekli olan "dejen" tüccarların kalbini kazanacak gibi görünüyor.
Bu değişken manzara, kripto-Gamblefi yeraltı dünyasındaki platformların ve stratejilerin sürekli gelişiminin altını çiziyor; her biri kullanıcı tabanının değişen ihtiyaçlarını ve risk iştahını karşılamaya çalışıyor.
Ayı piyasasının ve 2020'den bu yana tarihsel olarak düşük DEX ticaret hacimlerinin ortasında, her gün yüzlerce ERC-20 tokeni dağıtılıyor. Bazı yatırımcılar için meme coin piyasasını gözlemlemek tam zamanlı bir iştir. Bir proje 100 kat büyürse maliyetini karşılayabilecek ve iyi bir kâr elde edebilecektir. Yatırımcılar, ön satışlar, acele satışlar ve tokenların spot satın alımları dahil olmak üzere çeşitli yollarla katılabilirler.
Satış Öncesi: Bir token piyasaya sürülmeden önce fon tahsis edilmesi.
Anında Satın Alma (Sniping): Tokenları piyasaya sürüldüklerinde otomatik olarak satın almak için botları kullanın.
Spot: Doğrudan Uniswap veya Coinbase gibi borsalardan satın alınan tokenlar.
Yatırımcılar güçlü yönlerini belirleme ve çabalarını odaklamak için birkaç kategori seçme eğilimindedir. Bu süreçte esas olarak acele aşamasına odaklanacağız;
Jeton Keskin Nişancı
Telegram Botları ortaya çıkmadan önce oyun tamamen uzmanlıkla ilgiliydi. En iyi madeni para keskin nişancıları ve bot operatörleri, madeni para lansmanlarını tetikleyen temel işlevleri, maksimum işlem hacimlerini ve geliştiriciler tarafından erken alıcıları caydırmak için uygulanan önlemleri belirlemek için Meme madeni para sözleşmelerini dikkatlice analiz eder. Bu yöntemin yerini büyük ölçüde Banana Gun ve Maestro gibi telgraf robotlarının ortaya çıkışı aldı.
Basitçe söylemek gerekirse, Token Sniper'lar, kullanıcıların Uniswap gibi merkezi olmayan borsalarda yeni çıkarılan tokenlar üzerinde hızlı alım ve satım emirleri yürütmesine olanak tanıyan otomatik ticaret botlarıdır. Bu botların çoğu Telegram'ı platform olarak kullanıyor. Geliştiriciler Telegram'ı tercih ediyor çünkü burası ticaret fikirlerinin geliştiği yer ve kriptoya özgü bir mesajlaşma uygulaması. Token Snipers'ın ürün-pazar uyumu, kullanıcılar bunları giderek artan bir oranda benimsedikçe netleşiyor. Alışveriş botları, ticaret hacimlerinin çoğunu oluşturan, benzer hız ve verimlilikle verilen tokenleri de satın alabilir.
Bu üst düzey snap-up botlar artık tüm sözleşme işlevselliğini simüle ederek kullanıcıların Uniswap gibi platformların kullanıcı arayüzünü atlamalarına ve ne kadar ETH dağıtacaklarına karar vermelerine olanak tanıyor. Bu değişim, aceleyle satın alma ortamını daha kullanıcı dostu ama aynı zamanda daha rekabetçi hale getiriyor.
Örneğin, Maestro durumunda, kullanıcıların yine de maksimum işlem hacmini girmeleri gerekiyor ve gelişmiş olmayan modda sözleşme yöntemleri hakkında bazı bilgiler gerekiyor. Banana'yı rakiplerinden ayıran şey budur; böyle bir uzmanlığa gerek yoktur ve süreç çok daha basit ve anlaşılırdır.
Bunu yakın zamanda uzman modunu kaldıran Uniswap gibi platformlarla karşılaştırın. Bu değişiklik, yüksek etkili işlemlere karşı bir güvenlik katmanı ekleyerek perakende yatırımcılara fayda sağlayabilirken, yetenekli yatırımcılara artık yapmak zorunda oldukları stratejilerini manuel olarak ayarlama olanağı bırakıyor. Uzman Modunun kaldırılması, deneyimi geliştirmek için kendi ön uçlarını oluşturan deneyimli yatırımcılar üzerinde etkili oldu. Bu, daha olgun bir kullanıcı tabanı için tasarlanan Banana Gun gibi Telegram yakalama botlarının, son derece rekabetçi ERC-20 token ticareti ortamında neden ilgi kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar bu botları kullanarak yalnızca stratejilerini optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda perakende yatırımcılar için merkezi olmayan borsa arayüzlerinin getirdiği sınırlamalardan da kurtuluyor.
Bu keskin nişancı robotları nasıl çalışıyor?
Birkaç gün sonra $TOKEN'in piyasaya sürülmesini izleyen bir tüccar düşünün. Sadece Telegram uygulamasını yüklemeleri ve akıllı sözleşmeyi token snapper'a koymaları gerekiyor. Riske atmak istedikleri ETH miktarını belirledikten sonra bu bir bekleme oyunudur. Token DEX havuzuna girdiğinde, önceden tanımlanmış ticaret parametrelerini yürüten Telegram snapper tetiklenir. Her şey planlandığı gibi giderse, tüccar 10 bin piyasa değeriyle girer (varsayımsal örnek) ve birkaç saniye içinde 200 bin piyasa değeriyle patlar - tam 20 kat kâr. Ama artık o kadar basit değil. Bu yakalayan botların etkinliği, aynı stratejiyi kullanan, genellikle rakiplerini yenmek için 10 veya daha fazla cüzdan kullanan tüccarların akınına neden oldu.
Bu nedenle bugünlerde sadece bir snap-up bot'a sahip olmak yeterli değil; zamanlama çok önemli. Muz Silahına girin. Manüel giriş veya özel izleme gerektiren diğer platformların aksine Banana Gun, tüm süreci optimize eder. Token ticareti başlamadan önce bota bir sözleşme eklendiğinde Banana'nın keskin nişancıları, serbest bırakıldığında tokenı kapmak/satın almak için otomatik olarak "EnableTrading" gibi akıllı sözleşme tetikleyicilerini arayacaktır.
Sniper ayrıca likidite olduğu için etkinleştirilebilen "likidite ekleme" işlemlerini de izleyebilir.
Muz Tabancası
Banana Gun, kripto alanındaki keskin nişancılık ortamını demokratikleştiriyor. Daha önce keskin nişancılık, ileri teknik becerilere ve akıllı sözleşmeleri okuma ve yapılandırma becerisine sahip kişilere ayrılmış özel bir etkinlikti. Banana Gun, acele satın alma sürecinin çoğunu otomatikleştirerek herkese kapıyı açıyor. Platformları kullanımı çok kolay olacak şekilde tasarlandı: Bir sözleşme yapıştırıyorsunuz ve yöntem kimliklerini, vergi oranlarını ve maksimum işlem hacimlerini belirlemek gibi karmaşık görevleri botun halletmesine izin veriyorsunuz. Bu özellik onları, kullanıcıların sözleşme adreslerini manuel olarak okuması ve ayarları yapılandırması gereken Maestro gibi rakiplerden ayırıyor.
Banana Gun'un benzersiz değer teklifinin temel taşı, çoğu Rug dolandırıcılığının otomatikleştirilmesi ve önlenmesine yönelik kullanıcı odaklı odak noktasıdır. Banana Gun yalnızca otomatik olmakla kalmıyor, her işlem kullanıcı tarafından belirlenen Ethereum rüşveti ile özel olarak yürütülüyor. Bu akıllı mekanizma size ekstra bir güvenlik katmanı sağlar. Birisinin pahalı yakıt ücretleri ile bir Halıyı çalıştırmaya çalıştığı bir ortamda Muz Tabancası iyi bir anlaşma yapmanızı sağlar. Özel ticaret özelliği aynı zamanda asla sıkışmamanızı veya soyulmamanızı da sağlar. Sandviç saldırısı, yatırımcıların (botlar) kullanıcı işlemlerinin öncesine ve sonrasına işlem yerleştirerek ticari siparişlerden yararlanmalarının bir yoludur. Aslında, Banana Gun bunu bir adım daha ileri götürüyor ve özel olarak yürütülmüş olsa bile, sıkışma riski altında olduğunu tespit ederse ticaretinizi tersine çevirecek. Maestro gibi rakipler bile bu tür incelikli özelliklere sahip değil.
Hız çok önemlidir ve Banana Gun şu anda piyasadaki en hızlı perakende satış robotlarından biridir. İlk olarak Haziran ayı başında piyasaya sürüldü ve yaklaşık 700 günlük aktif kullanıcı ve 12.000'den fazla kümülatif kullanıcı çekti.
Kullanıcı bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde arayüz satış kanalına geçer ve kullanıcı satış mekanizmasına odaklanabilir. Tipik olarak diğer snap botlar tek bir arayüzde alım satım yapar.
Temel işlevler
0 blok rüşvet
Rüşvet, Banana Gun'ın önemli bir özelliğidir ancak Maestro'nun toplu rüşvet kavramına ilk başta öncülük ettiğini belirtmekte fayda var. Maestro'nun sistemi, tek bir bot kullanıcısının veya keskin nişancının bir grup katılımcıya toplu rüşvet vermesini yenmesini son derece zorlaştırarak süreci etkili bir şekilde demokratikleştirir.
Ancak Banana Gun bu yaklaşımı tamamen yeni bir ışıkla ileriye taşıyor. Maestro toplu rüşveti başlatmış olsa da Banana Gun daha küçük ama daha sofistike ve deneyimli bir kullanıcı tabanına hitap ederek bunu mükemmelleştirdi. Bu adamlar tersyüz etmenin mekanizmalarını biliyorlar ve kolektif bir grubu bile nasıl yeneceklerini biliyorlar.
Banana Gun, Infura veya Alchemy gibi standart sağlayıcılardan daha hızlı veri aktarımına olanak tanıyan, doğrudan blockchain ile iletişim kuran özel bir düğüm olan özel RPC'yi kullanıyor. Bu yüksek hızlı ortamda, Banana Gun'un elit keskin nişancılarının bekleyen anlaşmaları tek bir anlaşma paketinde toplanıyor. Bu paket daha sonra Ethereum ağının işlemleri gruplandırmaktan sorumlu doğrulama düğümü olan blok oluşturucuya iletilir.
Paket blok oluşturucuya girdiğinde savaş yoğunlaşır. Banana Gun'ın keskin nişancıları, her katılımcının daha hızlı işlem onayları sağlamak için "bahşiş" olarak da bilinen gizli bir rüşvet sağladığı kör rüşvete katılıyor. Örneğin, 0,20 ETH karşılığında X token satın alan ve 0,10 ETH tutarında rüşvet içeren A kullanıcısını ele alalım. Bu rüşvet, blok oluşturucuyu A Kullanıcısının işlemini daha hızlı onaylaması için doğrudan teşvik eder. Tokenlar işlem vergisine tabiyse, A Kullanıcısı başlangıçta tokenlerin değeri artana kadar para kaybedebilir.
Bu rüşvetlerin kör doğası, işlem sürecine bir strateji katmanı ve öngörülemezlik katıyor. Başkalarının rüşvetlerini göremediğiniz ve onlar da sizinkini göremediği için deneyiminiz ve bilginiz en büyük varlığınız haline gelir. Bu, Banana Gun'ın daha küçük bir topluluğa sahip olmasına rağmen neden sürekli olarak Blok 0 yarışına liderlik ettiğini açıklıyor. Hızlı özel RPC'ler, toplu işlemler ve kör rüşvetin birleşimi Banana Gun'a benzersiz bir rekabet avantajı sağlayarak onu token hücumu alanında bir güç merkezi haline getiriyor. Bu eşsiz üçlü, ticaret sürecini kolaylaştırıyor ve beceri, strateji ve hızın harmanlandığı bir ortam yaratarak Banana Gun'ı rakiplerinden ayırıyor.
Maksimum maliyet
Banana Gun, orijinal kusurlarından birini gidermek için önemli bir güncelleme yaptı: keskin nişancı limitleri üzerinde kullanıcı kontrolünün olmaması. İlk aşamalarda bot, kullanıcı tarafından belirlenen herhangi bir tutarı otomatik olarak satın alacaktır. Ancak bu, bazı tüccarları sandviç saldırısına karşı savunmasız bırakıyor.
Bu sorunu çözmek için Banana Gun, işlem paketine kayma kontrolü ve limitli emirler ekledi. Kullanıcılar artık ETH'de harcamak istedikleri token ve gas miktarını sınırlayacak "maksimum harcama" limitlerini tanımlayabilecekler. Bu, özellikle maksimum işlem hacmine sahip tokenlarla uğraşırken faydalıdır; yani token sözleşme kodunun, bir işlemde satın alınabilecek maksimum tutarı sınırladığı anlamına gelir. Örneğin, bir kullanıcının harcama sınırı "0,25 ETH" ise bot, toplam harcamayı (gas dahil) bu sınırın altında tutacaktır. İzin verilen maksimum işlem hacmine ulaşıldığında kalan ETH kullanıcıya iade edilecektir.
Kullanıcı geri bildirimlerine dayanan önemli bir yeni özellik, bir işlemin izin verilen maksimum satın alma tutarını karşılayamaması durumunda otomatik olarak geri alınmasını sağlar. Bu koruma, kullanıcıların az miktarda token aldığı ancak diğerlerinden daha yüksek rüşvetler nedeniyle yüksek ücret ödediği durumları önlemek için çok önemlidir. Bu güncelleme, al-git oyununu daha stratejik hale getirmek için bir risk azaltma katmanı ekler.
Bu iyileştirmeler, Banana Gun kullanıcılarının kıyasıya ve daha işbirlikçi ticaret senaryolarında gezinirken kendilerini daha güvende hissetmelerine olanak tanıyarak oyun alanını eşitliyor.
ticari gelir
Yatırımcılar bu ürünü kullanıyor ancak siz hâlâ Banana Gun gibi ticaret altyapısı geliştirmenin herkesin zaman ayırmaya değer olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Sonuç olarak Banana Gun, işlem ücretleri aracılığıyla günde 10-25+ ETH üretiyor. Bu, Unibot için işlem hacmine ek işlem ücretleri ekleyecek olan (15 Eylül itibarıyla) token geliri içermiyor.
rekabetçi ortam
Ayrıca en büyük keskin nişancılar olan Maestro ve Unibot dahil olmak üzere Muz Silahı ile uzay için yarışan birkaç robot da var. Genel olarak Maestro en geniş kullanıcı tabanına sahiptir. Günlük bot kullanımı açısından Banana Gun son günlerde Maestro'yu geride bıraktı.
pazar yapısı
Şu anda toplam robot kullanıcı tabanı 100.000'i aşarken, ağustos ayından bu yana günlük aktif kullanıcı sayısı da 4.000'i aşmaya devam ediyor. Kullanıcıların %90'ından fazlasını önde gelen birkaç ürün oluşturuyor; özellikle Maestro, Banana Gun ve Unibot.
Gelir ve gider yapısı
Banana Gun, 15 Eylül 2023 itibarıyla 1,2 milyon doların üzerinde 756 ETH işlem ücreti geliri bildirdi. Banana Gun, daha küçük ama daha sofistike kullanıcı tabanına hitap eden, toplam alım ve satımlarda yalnızca %0,5 ücret alan düşük ücretli bir model kullanıyor.
Ücret yapısını anlamak, Banana Gun'ın ortalama günlük ücret gelirinin, işlem hızı ve strateji avantajlarına rağmen neden daha düşük olduğunu anlamak açısından önemlidir. Karşılaştırıldığında, Maestro toplam alım ve satımlarda %1 ücret alıyor ve hatta ekstra özellikler için ayda 200 ABD doları tutarında premium üyelik sunuyor. Diğer bir rakip olan Unibot ise tamamen farklı bir modele sahip; geliri, ücret yapısının bir parçası olarak vergilerden geliyor.
Burada "genel" kelimesi çok önemlidir. 10 ETH'lik bir işlem yaparsanız ve işlem biterse (10 ETH Al/10 ETH Sat), yine de toplam işlem hacmine göre ücretlendirileceksiniz. Maestro'da satın alırken 0,1 ETH, satarken de 0,1 ETH ödersiniz ve toplamda 0,2 ETH ödersiniz. Banana Gun durumunda, alırken ve satarken her biri 0,005 ETH ödersiniz, toplamda yalnızca 0,01 ETH olur. Ücret yapısındaki bu keskin fark, Banana Gun'ın daha düşük günlük işlem ücreti gelirini kısmen açıklıyor, ancak aynı zamanda maliyet bilincine sahip kullanıcılar için bir rekabet avantajını da temsil ediyor.
Ücret farkını analiz ettiğimizde, günlük aktif kullanıcı sayısı daha az olmasına rağmen Banana Gun'ın, maliyetlerini en aza indirirken stratejilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen deneyimli yatırımcılar için cazip bir alternatif sunduğu görülebilir.
Geleceğe Bakış: Amaca Dayalı Değişim
Telegram bot araçlarının, esas olarak kullanıcının belirli işlem isteklerinin otomatik uygulayıcıları olarak hareket eden "amaca dayalı ticarete" doğru yöneleceğini tahmin ediyoruz - bu ister x'i takas etmek, ister y'yi veya z'yi yürütmek olsun.
Amaç, tek bir işlemin (TXN) veya aynı sonuca giden bir yolun değil, bir işlemin imzasını tanımlanmış kriterlere göre yürütmektir. Kullanıcılar, niyetleri kullanarak işlemlerinin sonucunu kontrol etme konusunda daha fazla esnekliğe sahip olur.
Bir işlem "A'yı yap, sonra B'yi yap, karşılığında X'i almak için C'ye öde" diyorsa, niyet "X'i istiyorum ve C'ye kadar ödemeye hazırım" der. —— Paradigma
BananaGun, takası yürütülmesi için üçüncü bir tarafa yönlendirmediğinden, genellikle amaca dayalı bir takas olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, Banana Gun açık artırmaları gibi araçları veya kullanıcılar adına takas emirlerini yerine getiren araçları veya kullanıcıların çevrimdışı sipariş gerçekleştirmeye yönelik bir sipariş göndermesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi talebi (RFQ) modeli kullanan araçları görebiliriz. Banana Gun artık blok oluşturucularla etkileşime girerek işlemlerin daha hızlı işlenmesine olanak tanıyor ve lansman acelelerini mümkün kılıyor. Gelecekte Sniper, erken alımları veya genel takasları gerçekleştirmek için zincir dışı çözümlere yönelebilir. Teorik olarak bir kullanıcı, harcama yapma isteğini onaylayan bir işlemi imzalayabilir
risk
Çoğu anlaşma gibi Muz Silahı da risksiz değildir. Ekonomik sömürü veya akıllı sözleşme riskleri de dahil olmak üzere riskler genellikle DeFi protokolleri genelinde benzerdir. Ekonomik sömürü, para sisteminin protokol mekanizması dahilinde sömürülmesini ifade ederken, akıllı sözleşme sömürüsü denetlenmemiş kodda mevcut olabilir. Keskin nişancı robotlarında her iki risk de mevcut olabilir.
Güvenlik riski
Banana Gun söz konusu olduğunda güvenlik riskleri akıllı sözleşme açıklarıyla sınırlı değil. Botun kullanıcının özel anahtarlarına erişimi vardır, bu da bot proje ekibinin teknik olarak kullanıcının fonları üzerinde kontrole sahip olduğu anlamına gelir. Bu riski azaltmak için çoğu yatırımcı, Telegram cüzdanlarında yalnızca alım satımları gerçekleştirmek için yeterli parayı tutar ve geri kalanını daha güvenli cüzdanlara aktarır.
Özel anahtar verilerinin kazara açığa çıkması riski her zaman vardır. Ancak hem Banana Gun hem de Maestro'nun Telegram kullanıcı arayüzündeki özel anahtarları, kullanıcı bunları sağladığında veya uygulamada oluşturduğu anda sildiğini belirtmekte fayda var. Banana Gun'da özel anahtarınızı unutursanız veya kaybederseniz platform onu sizin için geri alamaz. Özel anahtarlar, yalnızca botların erişebildiği ayrı şifreli sunucularda saklanır ve sıralama, karma oluşturma ve dönüştürme dahil olmak üzere birden fazla güvenlik katmanıyla korunur. Güvenli depolama için verileri sıralama, karma oluşturma bu verileri tek yönlü, geri döndürülemez dizelere dönüştürür ve dönüşüm, özel anahtarlar için en yüksek düzeyde korumayı sağlamak üzere birlikte çalışarak verileri okunamaz bir formata daha da gizler.
Rüşvet (bahşiş)
En hızlı olmanın bir bedeli var. Tıpkı çitaların çok hızlı koşabilmesi gibi, dezavantajı da dinlenmeye ihtiyaç duymalarıdır. Banana Gun ile kullanıcılar, saf abartı ve spekülasyona dayalı olarak tokenlara aşırı rüşvet verebilir ve böylece karları azaltabilir. Eğer "Sniper A" 0,1 ETH rüşvet verirse ve rakip "Sniper B" 0,2 ETH rüşvet verirse, "Sniper A"nın satın alma noktası daha yüksek olacaktır. Bazı durumlarda, makul olmayan rüşvetler de eklenmekte ve bu da ilgili birçok tarafın zarar görmesine neden olmaktadır. Bahşişler iade edilmez ve yalnızca blok oluşturucuya gönderilir.
Sonuç olarak
Banana Gun hızı, düşük maliyeti ve sağlamlığıyla öne çıkıyor. Öncelikli olarak yürütme zamanlamasına odaklanıldığından, birçok ticari başarı Banana Gun'ın verimli ve ticareti bir araya getiren mimarisine bağlanabilir.
Banana Gun'un ayı piyasasının derinliklerinde devam eden büyümesi, ürünün kullanışlılığının ve talebinin bir kanıtıdır. Keskin nişancılığın karmaşıklığına rağmen Banana Gun'ın kullanıcı tabanı, yalnızca birkaç ayda 700'den fazla günlük kullanıcıyla ve son haftalarda günde 10 ETH'yi aşan gelirle güçlü kalmayı sürdürüyor.
Ancak Token Sniper Bot'un kullanıcı tabanı acımasız ve marka sadakati yok, bu nedenle Banana Gun ekibinin yinelemeye devam etmesi ve rekabetçi bir ürüne sahip olduklarından emin olmaları gerekiyor.
