Orijinal yazar: RootData Araştırması
İçindekiler
1. 2024'ün 2. Çeyreği Web3 Finansmanına Genel Bakış:
Toplam finansman yıllık %38,9 artışla 2,75 milyar ABD dolarına ulaştı
Sosyal kanaldaki toplam finansman miktarı bir önceki aya göre %650 arttı
2. Proje finansman tutarının 2024 2. Çeyreğine göre dağılımı:
İkinci çeyrekte toplam orta ve geç aşama finansman sayısı aylık %20,7 arttı
Finansman tutarı İlk 5 Toplam finansman tutarı bir önceki aya göre %81,25 arttı
3. 2024 yılının 2. çeyreğindeki kurumsal faaliyet sıralaması:
İlk 10 kurumun toplam yatırım hacmi bir önceki aya göre %2 arttı
Animoca Brands 36 yatırım yaparak 2. çeyrekte en aktif yatırım kuruluşu oldu
4. 2024 Yılının 2. Çeyreği Web3 Yatırım Fonu Kaynak Yaratma Durumu:
Web3 Yatırım Fonu yılın ilk yarısında toplam 1,38 milyar ABD doları topladı
Yatırımcılar dikkatli olmayı ve uyumluluğu tercih ediyor ve ETF'ler Bitcoin'in bağımsız yükselişini desteklemeye devam ediyor
5. 2024'ün 2. Çeyreği projelerine yönelik sıcak aramaların gözden geçirilmesi:
Airdrop sezonu beklendiği gibi geliyor ancak yüksek değerlemeler ve düşük dolaşım modelleri döviz fiyat performansını engelleyebilir
Binance List Token rekabeti kıyasıya sürüyor ve üçüncü çeyrekte 30'dan fazla büyük ölçekli projenin TGE'yi yürütmesi bekleniyor
Web3 alanındaki temel markalar borsalar, temel halka açık zincirler, Web3 medyası ve analiz araçları alanlarına dağılmıştır.
X Popülerlik listesi Alfa projelerini keşfetmeyi kolaylaştırır ve yatırımcı duyarlılığıyla yüksek düzeyde ilişkilidir
Özet
Web3 sektörü finansmanı, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık %38,9 artışla 2,75 milyar ABD dolarına ulaşan güçlü ivmesini sürdürecek. Sosyal kanal aniden ortaya çıktı ve toplam finansman aylık bazda %650 arttı. İkinci çeyrekte Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net girişi aylık %80 düşüşle 2,394 milyar ABD dolarına ulaştı ve toplam varlık yönetimi aylık %12,4 azaldı.
2024'ün ikinci çeyreğinde orta ve geç aşama finansmanların toplam sayısı aylık %20,7 artacak. Bu eğilim, piyasa istikrar kazandıkça yatırım kuruluşlarının önceden stratejik büyük ölçekli yatırımlar yapma eğiliminde olduğunu yansıtıyor olabilir. Animoca Brands 36 yatırımla ikinci çeyrekte en aktif kurum oldu. İlk 10 kurumun GameFi alanındaki yatırımı bir önceki aya göre %71 arttı.
Paradigm, 850 milyon ABD doları tutarındaki bağış toplama işleminin tamamlandığını duyurdu ve bu, 2. çeyrekte ve hatta 2024'ün ilk yarısındaki en büyük fon toplama etkinliği oldu. 2023'ün sonunda başlayan yükselen boğa piyasası aşamasında, Web3 fonları tarafından toplanan toplam fon miktarı önceki boğa piyasasına göre 10 kattan daha düşüktü ve BTC'nin fiyatı artık Web3 fonlarının akışından etkilenmiyordu. .
Yüksek FDV'li ve düşük tirajlı projelere yönelik arama hacmi, TGE'ye yaklaşıldığında zirveye ulaşıyor, ancak daha sonra uçurum gibi düşüyor. Binance List Token rekabeti şiddetli: Launchpool projesinin ortalama değerlemesi 217 milyon ABD dolarına ulaşıyor ve kurumsal yatırım oranı %2'nin altında. Üçüncü çeyrekte 30'dan fazla büyük ölçekli projenin TGE gerçekleştirmesi bekleniyor.
1. 2024 yılında 2. Çeyrek finansmanının toplam tutarı yıllık %38,9 artışla 2,75 milyar ABD dolarına ulaşacak; sosyal kanaldaki toplam finansman miktarı aylık %650 arttı.
2024 Yılı 2. Çeyrek Bitcoin Fiyat Trendi ve Web3 Endüstrisinin Toplam Finansmanı Kaynak: RootData
Bitcoin fiyatı 2024'ün ikinci çeyreğinde önemli dalgalanmalar yaşadı. 8 Nisan'da Bitcoin fiyatları üç aylık en yüksek seviye olan 71.630 dolara ulaştı ve 1 Mayıs'ta üç aylık en düşük seviye olan 58.300 dolara düştü. 30 Haziran itibarıyla Bitcoin fiyatları çeyreğin başından bu yana yaklaşık %13 düştü. İkinci çeyrekte Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net girişi, ilk çeyreğe göre %80 düşüşle 2,394 milyar ABD dolarına ulaştı. 30 Haziran itibarıyla varlık yönetimi ölçeği, ilk çeyreğe göre yaklaşık %12,4 düşüşle 51,127 milyar ABD doları oldu. Bu karmaşık piyasa ortamında Web3 birincil piyasa finansmanının popülaritesi artmaya devam ediyor. RootData istatistiklerine göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Web3 birincil pazarında toplam 418 finansman olayı meydana geldi ve toplam finansman tutarı bir önceki yıla göre %38,9 artışla 2,75 milyar ABD dolarına ulaştı.
2024'ün 2. çeyreği yatırım ve finansman tutarı İlk 3 parkur Kaynak: RootData
RootData istatistiklerine göre 2. çeyrek finansmanında ilk üç alan altyapı, DeFi ve sosyal alanlardır. Altyapı hattındaki toplam finansman, bir önceki aya göre %145 artışla 1,016 milyar ABD dolarına ulaştı. Toplam finansmanın aylık %650 ve yıllık %261 artışla 227 milyon ABD dolarına ulaşmasıyla sosyal kanalın ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.
Altyapı hattının güçlü performansı, 225 milyon ABD Doları tutarında Monad finansmanı ve 100 milyon ABD Doları tutarında Berachain finansmanı gibi birden fazla Katman 1 ve Katman 2 projesi tarafından alınan büyük finansmanla ilgilidir. DeFi parkurunda, ağırlıklı olarak tohum turları olmak üzere milyon dolarlık finansmana sahip 56 proje var ve bu da çok sayıda yeni projenin ortaya çıktığını gösteriyor. Sosyal kanalın patlayıcı büyümesinin en büyük nedeni, Farcaster tarafından temsil edilen projelerin teknolojik yenilik ile kullanıcı deneyimini başarılı bir şekilde dengelerken yüksek kaliteli, düşük gürültülü bir topluluk kültürü geliştirmesi olabilir. Bu yenilikçi model, ilk SosyalFi projelerinin sürdürülebilirlik sorunlarını çözebilir ve aynı zamanda daha geniş bir kullanıcı grubunun ilgisini çekmek için yeni olanaklar sunabilir, böylece tüm yolun hızla gelişmesini ve büyük yatırımların akışını teşvik edebilir.
2. İkinci çeyrekte toplam orta ve geç aşama finansman tutarı bir önceki aya göre %20,7 artarken, İlk 5'in toplam finansman tutarı bir önceki aya göre %81,25 arttı.
Proje finansman tutarının 2024 2. Çeyreğine göre dağılımı Kaynak: RootData
Finansman tutarı aralığına bakıldığında, ikinci çeyrekte erken aşama yatırım (5 milyon doların altında) proje sayısı 160 olurken, orta vadeli yatırım (5 milyon dolar - 10 milyon dolar) proje sayısı 79 oldu. yıllık %61,2 artış gösterdi. Orta ve geç aşama finansmanların toplam sayısı aylık %20,7 artışla 146'ya ulaştı. Bu eğilim, piyasa istikrar kazandıkça ve belki de bir sonraki beklenen piyasa yükselişine hazırlanırken, yatırım kurumlarının kısa vadede çıkılabilecek yatırım fırsatlarına yatırım yapma eğiliminde olduğunu yansıtabilir.
2024 yılında, ikinci çeyrekte en yüksek finansman tutarına sahip ilk beş proje, birinci çeyreğe göre %81,25 artışla toplam 725 milyon ABD doları finansman aldı. Bunlar arasında Monad, Paradigm liderliğindeki 225 milyon ABD doları tutarındaki finansmanla listenin başında yer aldı. Farcaster'ın 1 milyar ABD Doları değerleme ile 150 milyon ABD Doları tutarında finansman tamamladığını belirtmekte fayda var. Hattın genel finansman durumu daha önce nispeten durgundu. İlk çeyrekte açıklanan toplam proje finansmanı tutarı yalnızca 70 milyon ABD Doları civarındaydı. Ayrıca Berachain'in değerlemesi Nisan 2024'te B Serisi finansmanda 1,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Değerlemesi bir yılda %257 arttı.
2024 Yılının 2. Çeyreği Finansman Tutarı İlk 5 Kaynak: RootData
3. İkinci çeyrekte en çok işlem gerçekleştiren ilk 10 kuruluşun toplam yatırım hacmi bir önceki aya göre %2 artış göstererek 36 işlem gerçekleştirerek 2. çeyrekte en aktif yatırım kuruluşu oldu.
2024 2. Çeyrek Kurumsal Faaliyet Sıralaması Kaynak: RootData
RootData verilerine göre 2024 yılının ikinci çeyreğinde en çok yatırım yapan 10 yatırım kuruluşu, bir önceki aya göre yaklaşık %2 artışla toplam 202 yatırıma katıldı. OKX Ventures, ilk çeyrekte 30 işlemle listenin başında yer aldı. Her ne kadar sayı ikinci çeyrekte 25'e düşse de aktifliğini sürdürdü. Altyapı en popüler yol olmaya devam ediyor; ilk on kurum bu yola 81 kez yatırım yapıyor ve tüm 2. çeyrek yatırımlarının yaklaşık %40'ını oluşturuyor.
İkinci çeyrekte ilk on yatırım kurumu GameFi yolunda toplam 53 hamle yaptı; bu da birinci çeyreğe göre %71 artış gösterdi. Bu patlayıcı büyüme, basit bir "oyna ve kazan" modelinden daha karmaşık ve çekici bir oyun deneyimine dönüşen bu kanaldaki projelerden kaynaklanabilir. Bu dönüşüm yalnızca oyun kalitesini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, daha da önemlisi sürdürülebilirliğin korunmasını sağlıyor. ekonomik model. Buna karşılık, DAO ve NFT yollarındaki yenilik eksikliği, ilk çeyrekteki durgunluğu hâlâ sürdürdü.
Zincirdeki kurumsal pozisyonlara ilişkin gerçek zamanlı verileri görüntüleyin: OKX Ventures The Spartan Group;
4. Web3 Yatırım Fonu yılın ilk yarısında 1,38 milyar ABD doları topladı. Yatırımcılar temkinli ve uyumlu olma eğilimindeydi ve Bitcoin bağımsız yükselişini sürdürdü.
Web3 risk sermayesi fonları tarafından toplanan fonların sayısı ve miktarı (2015-2024 2. Çeyrek) Kaynak: RootData
2015'ten bu yana kamuya açık veriler, Web3 alanında toplam 177 bağış toplama etkinliğinin gerçekleştiğini ve toplanan toplam miktarın 39,6 milyar ABD dolarını aştığını gösteriyor. Büyük ölçekli dış sermaye, 2021'den 2022'ye kadar boğa piyasası patlamasını destekledi ve geriye StarkNet ve zkSync gibi çok sayıda yüksek değerli proje kaldı.
Sermaye girişi hızı son iki yılda yavaşlamış olsa da genel olarak hala 2020 yılına göre çok daha yüksek ve yükseliş eğilimi gösteriyor. Web3 Fund, 2024'ün ilk yarısında 1,38 milyar ABD doları tutarında bağış toplamayı tamamladı. 13 Haziran'da Paradigm, 850 milyon ABD doları tutarında bağış toplamayı tamamladığını duyurdu ve bu, 2. çeyrekte ve hatta 2024'ün ilk yarısındaki en büyük bağış toplama etkinliği oldu.
2023'ün sonunda başlayan yükselen boğa piyasası aşamasında, Web3 fonları tarafından toplanan fonların toplam miktarı önceki boğa piyasasına göre 10 kattan daha düşüktü ve Bitcoin fiyatı artık Web3 fonlarının girişi tarafından yönlendirilmiyordu. . Bunun nedeni, geleneksel yüksek net değere sahip kullanıcıların daha temkinli olması, ETF'ler gibi uyumluluk kanalları aracılığıyla Web3 para birimlerine yatırım yapması ve son boğa piyasasının çıkış dalgasının halefi olmaktan endişe duyması ve dolayısıyla Bitcoin'in bağımsız yükselişini teşvik etmesi olabilir. .
5. 2. Çeyrek proje sıcak aramalarının gözden geçirilmesi
5.1 Airdrop sezonu beklendiği gibi geliyor, yüksek değerleme ve düşük dolaşım modeli döviz fiyat performansını engelleyebilir
RootData 2. Çeyrek sıcak arama Token listesi (İlk 12) Kaynak: RootData
İkinci çeyrekte Bitcoin, 57.000 ABD Doları ile 72.000 ABD Doları arasında geniş bir dalgalanma gösterdi. Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, Blast vb. gibi birçok yıldız proje bu pencere döneminde TGE yapmayı seçti. İkinci çeyrekte TGE'den geçen ve en çok aranan 12 proje arasında, arama hacminin proje TGE'ye girmek üzereyken zirveye ulaştığı, ancak daha sonra uçurumdan düştüğü tespit edildi. Aynı zamanda dikkat değeri Bitcoin fiyatından önemli ölçüde etkileniyor ve Web3 pazarına duyulan güven ile yakından ilişkili.
RootData'nın önceki araştırması, birçok yüksek profilli projenin "yüksek değerleme, düşük tiraj" havasına sahip olduğunu, Binance Launchpool projesinin son üç yıldaki ortalama değerlemesinin 217 milyon ABD doları olduğunu ve OKX Jumpstart projesinin ortalama değerlemesinin 217 milyon ABD doları olduğunu ortaya koydu. 373 milyon ABD dolarıydı. Ek olarak, FDV'si 1 milyar ABD dolarının altında olan ve Binance'te listelenmeyen projelerin yalnızca %30'undan fazlası birinci ve ikinci düzey değerleme dönüşümleri yaşamadı.
2021-2022 döneminde büyük bir birincil piyasa sermayesi akışı olacak, agresif değerleme stratejileri benimsenecek ve iyimser piyasa duyarlılığı altında birçok Web3 fonu körü körüne yüksek değerlemeli yatırım stratejilerini seçecek. Ancak bu projeler sürdürülebilir bir iş modeli ortaya koyamadı. Aynı zamanda, ABD doları faiz oranındaki artışın neden olduğu daralan likiditenin de Web3 pazarı üzerinde etkisi oldu ve bu da yatırımcıların yeni Token satın almak istememesinin dış nedenlerinden biri olabilir.
5.2 Binance List Token rekabeti kıyasıya sürüyor ve 30'dan fazla büyük ölçekli projenin 3. çeyrekte TGE yürütmesi bekleniyor
Üçüncü çeyrek, TGE'nin yüksek FDV'sini ve büyük finansman projelerini içerebilir. Kaynak: RootData.
RootData tarafından açıklanan 3. çeyrek beklenen TGE proje listesi, Monad, Fuel, Scroll, Succinct vb. gibi büyük finansmanlı ve yüksek FDV'li 30 yıldızlı projeyi içeriyor ve bunların hepsinin Binance'te listelenme olasılığı yüksek.
288 yatırımcının yatırım portföylerine ilişkin istatistiklere göre, Binance Launchpool projelerinin ortalama sayısının yatırım portföylerinin %2'sinden fazlasını oluşturmadığı tespit edildi. Yaklaşık 30 Binance Launchpool projesinden 21'i Binance Labs tarafından yatırım yapıldı. yatırım portföylerinin %20'si için %11'den fazla.
Binance'in işlem derinliği ve kayma avantajlarının yanı sıra sözleşme oranlarının rekabetçiliği nedeniyle, Binance'in son derece rekabetçi döviz listeleme ortamının piyasa üzerinde derin bir etkisi vardır. Proje tarafı, piyasa avantajlarını ve platform kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak için Binance üzerinde TGE yürütmeyi seçmektedir. Lay ile projelere uzun vadeli gelişim için iyi bir pazar temeli sağlamak.
5.3 Web3 alanındaki temel markalar borsalar, temel halka açık zincirler, Web3 medyası ve analiz araçları alanlarına dağılmıştır.
X Etki Endeksi Kaynağı: RootData
RootData tarafından başlatılan X Etki Endeksi, kullanıcılara en etkili Web3 projelerini rahatlıkla gösterir. Temel 12 proje 4 temel alana dağıtılmıştır:
Borsalar: Coinbase, Binance, Uniswap
Temel halka açık zincirler: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
Web3 Medyası: CoinDesk, Blok, Cointelegraph
Analiz araçları: CoinMarketCap, Messari
5.4
Bir pazar dinamik gözlem aracı olarak X Popülerlik Listesi, X platformu verileriyle yakın bağlantısı nedeniyle birçok potansiyel Alfa projesini hızla kendine çekti ve sık sık güncelleniyor. Aynı zamanda liste, yatırımcıların piyasa duyarlılığını anlaması için önemli bir pencere haline geldi ve popülerlik değeri ikinci çeyrekte genel bir düşüş eğilimi gösterdi:
Nisan: Web3 pazarının duyarlılığı iyimser ve proje faaliyetleri yüksek
Mayıs: Piyasada oynaklık var, yatırımcılar temkinli
Haziran: BTC önceki yüksek seviyesini kırmadan toparlandı, piyasa likiditesi düştü ve sosyal popülerlik donma noktasına düştü
medya ortakları
RootData Hakkında
RootData, Web3 varlık keşfi ve takibi için bir veri platformudur. Veriler, Web3 varlıklarının zincir içi ve zincir dışı verilerini kapsayan ilk platformdur. Web3 meraklıları ve yatırımcıları.
Orijinal bağlantı
