Solana'nın fiyatı düştükçe zincir içi aktivite arttı ve bu da güçlü ağ temellerine işaret etti. Bu yakın zamanda bir toparlanmanın işareti olabilir mi? Bu analiz Solana'nın zincir üstü verilerini derinlemesine inceliyor, Haziran ayındaki fiyat düşüşünün potansiyel nedenlerini araştırıyor ve fiyat artışını tetikleyebilecek yaklaşan katalizörleri inceliyor.
Temel çıkarımlar:
SOL, Haziran ayında önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı; 5 Haziran'da en yüksek 175$'a, 24 Haziran'da ise en düşük 124$'a ulaştı. Fiyat, ayın sonunda 144$'da kapandı.
VanEck'in 27 Haziran'da ve 21Shares'in 28 Haziran'da spot Solana ETF başvuruları yapması, yatırımcıların heyecanını yansıtan SOL'de %10'luk bir fiyat artışına yol açtı.
Solana ağındaki günlük işlem hacmi, 1 Haziran'daki 32,7 milyondan 30 Haziran'a kadar yaklaşık %34 artarak 43,8 milyona yükseldi; bu, artan kullanıcı benimsemesi ve ağ etkinliğine işaret ediyor.
Solana'da oy dışı işlemlerin aylık ortalaması Haziran ayında 915,15 milyona ulaşarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Solana, Haziran ayında 38,4 milyar dolarlık toplam DEX işlem hacmiyle DEX pazarının önemli bir payını (yaklaşık %25) ele geçirdi.
Solana Vakfı, sandviç saldırılarına katılan operatörleri delegasyon programından çıkararak ağ güvenliğini artırdı.
Solana, Haziran ayında 68,5 milyon dolar (Mayıs ayına göre %26 düşüş) ile NFT satış hacminde dördüncü sırada yer aldı. Solana'daki NFT işlemlerinin sayısı 798 binin üzerine çıktı.
Bu Haziran Solana Ekosistem Analizinde Neler Bulacaksınız:
Haziran sonunda SOL 144 dolardan kapandı. Bu yükseliş eğilimi, ABD'de VanEck'in 27 Haziran'da ve 21Shares'in 28 Haziran'da ilk spot Solana borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını yapmasıyla alevlendi ve bu da bir yatırımcı heyecanı dalgasına yol açtı. SOL'un fiyatı, VanEck'in başvurusunun ardından bir gün içinde %10 arttı ve Mayıs ayı sonlarında başlayan yükseliş eğilimini sürdürdü. Analistler, yakın zamanda onaylanan spot bitcoin ETF'lerine benzer spot Solana ETF'lerinin, SOL fiyatına önemli ölçüde fayda sağlayabileceğine inanıyordu.
Solana ağından gelen zincir üstü veriler, Mayıs ayında da görülen bir trend olan günlük işlem hacminin arttığını gösteriyor. Ağ, 1 Haziran'da 32,7 milyon işlem gerçekleştirdi ve bu sayı ay boyunca istikrarlı bir şekilde artarak 30 Haziran itibarıyla 43,8 milyona ulaştı. Bu, Haziran ayı boyunca günlük işlemlerde yaklaşık %34'lük bir artışı temsil ediyor; bu da kullanıcı kabulünün ve ağın arttığını gösteriyor aktivite.
Mayıs ve Haziran 2024'te Solana'da gerçekleşen günlük işlem sayısı. Veri kaynağı: Artemis
The Block'tan gelen veriler ayrıca Solana'da transferler, akıllı sözleşme uygulamaları ve DEX işlemleri de dahil olmak üzere oy dışı işlemlerin aylık ortalamasının Haziran ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan şaşırtıcı bir şekilde 915,15 milyona ulaştığını gösteriyor.
Haziran ayında Solana'daki genel ağ etkinliği artarken, ağa katılan yeni adreslerin sayısında yavaşlama işaretleri görüldü. Mayıs ayındaki 26,65 milyon yeni adres rakamıyla karşılaştırıldığında Haziran ayında hafif bir düşüş görüldü ve 25,4 milyona yerleşti. Günlük aktif kullanıcılar açısından Solana, 4 Haziran ve 26 Haziran'da bir artış gördü ve her gün 2 milyona ulaştı. Ancak ay sonunda bu sayı 30 Haziran'da 1,6 milyona düştü.
Mayıs ve Haziran 2024'te Solana'daki günlük aktif adreslerin sayısı. Veri kaynağı: Artemis
Solana ekosistemindeki kilitlenen toplam değer (TVL), Haziran ayı boyunca istikrarlı bir düşüşe tanık oldu. 1 Mayıs'ta 4,8 milyar dolardan başlayan TVL, 30 Haziran itibarıyla 3,4 milyar dolara düştü. Bu, ay boyunca kilitli fonlarda yaklaşık %29'luk önemli bir düşüşü temsil ediyor. Ancak bu aylık düşüşe rağmen Solana'nın TVL'si yıldan yıla önemli ölçüde arttı. 1 Ocak 2024'te TVL yalnızca 1,4 milyar dolardı. Genel olarak Solana'nın TVL'si altı ayda %140 arttı.
2024'te Solana TVL. Kaynak: DefiLlama
Bu TVL, Solana ağı için olumlu bir göstergedir. Bu, daha fazla kullanıcı ve geliştiricinin platformu aktif olarak kullandığını, kripto varlıklarını DeFi uygulamalarına ve diğer hizmetlere kilitlediğini öne sürüyor. Bu artan katılım, Solana'ya ve projelerine yönelik artan talebi yansıtıyor.
Ayrıca, yüksek bir TVL yatırımcının güvenini artırabilir. Olumlu duyarlılık yaratabilecek ve daha fazla yatırım çekebilecek ağın sağlamlığını ve artan benimsenmesini sergiliyor. Bu artan satın alma baskısı SOL için daha yüksek bir fiyata dönüşebilir.
TVL'de dördüncü sırada yer almasına rağmen Solana, DeFi alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Bu, zincir bazında merkezi olmayan borsa (DEX) hacminde etkileyici ikinci sırada yer almasıyla açıkça görülmektedir. Bu, kullanıcıların bazı rakiplerle karşılaştırıldığında Solana DeFi protokollerinde çok fazla varlık kilitlemese de, Solana'nın DEX'lerini ticaret için aktif olarak kullandıklarını ve ağın artan çekiciliğini ve potansiyelini vurguladığını gösteriyor.
Tüm zincirlerde TVL. Kaynak: DeFiLlama
Solana Ekosistem Güncellemeleri
Solana ekosistemi için Haziran ayı güvenliğe odaklanma, yeni özelliklerin tanıtılması ve devam eden genişlemeyle kutlandı.
Güvenlik Ön Plana Çıkıyor
Solana Vakfı, belirli operatörleri yetkilendirme programından çıkararak kötü niyetli faaliyetlere karşı proaktif bir adım attı. Bu operatörlerin, işlem ücretlerinden yararlanan yağmacı bir taktik olan "sandviç saldırılarına" katıldıkları belirlendi. Bu hamle, Vakfın güvenli ve güvenilir bir ağa olan bağlılığını gösteriyor.
Kullanıcı Deneyimini Dönüştürmek
Ayrıca, 25 Haziran'da Solana Vakfı, herhangi bir web sitesinin, uygulamanın, sosyal medya platformunun ve QR kodlarının Solana blok zincirinde kripto işlemleri için başlatma noktaları haline gelmesine olanak tanıyan Solana Eylemleri ve blok zinciri bağlantıları veya "yanıp sönmeler" adı verilen araçları piyasaya sürdü.
Kullanıcılar artık halihazırda kullandıkları uygulamaların içinden sorunsuz bir şekilde kripto satın alabilir, satabilir veya ticaretini yapabilir. Araçlar, Farcaster'daki Frames'e benzer ancak X dahil herhangi bir web sitesinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kolezyum 60 Milyon Dolar Artırdı
Solana hızlandırıcı programı Colosseum, ilk fonunu 60 milyon dolardan kapattı. Bu önemli yatırım, gelecek vaat eden Solana merkezli girişimlerin büyümesini hızlandıracak ve ekosistemdeki yenilikçiliği hızlandıracak.
Sadakat Programları Dijitalleşiyor
12 Haziran'da, Katman 1 blok zinciri Solana'nın arkasındaki şirket olan Solana Labs, müşteri sadakat platformu olan yeni projesi Bond'u tanıttı. Bu platform, işletmeler için güvenli ve şeffaf sadakat programları ve tüketiciler için daha ödüllendirici bir deneyim oluşturmak için blockchain teknolojisinden yararlanıyor.
Ödemelerde Circle ve Solana Ortağı
12 Haziran'da Circle, programlanabilir cüzdanları ödeme çözümlerine entegre etmek için Solana ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Entegrasyon iki aşamada gerçekleşecek. İlk aşama, geliştiricilerin varlıkları önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak yönetmesine olanak tanıyan programlanabilir cüzdanlara ve benzin istasyonu özelliği aracılığıyla sponsorlu işlem ücretlerine odaklanacak.
İkinci aşamada Akıllı Sözleşme Platformu aracılığıyla NFT'ler ve program etkileşimleri için destek sunulacak. Bu hamle, Solana'yı Ethereum, Polygon ve Avalanche dahil olmak üzere Circle'ın Web3 hizmetleri tarafından halihazırda desteklenen diğer blok zincirleriyle uyumlu hale getirecek.
Solana ETF'leri Ufukta mı?
Spot Solana ETF'si olasılığı, kripto para dünyasında sıcak bir konu haline geldi. Çok sayıda yatırım firmasının düzenleyici makamlara başvuruda bulunmasıyla birlikte, düzenlemeye tabi bir Solana ürününün ABD pazarına girme olasılığı her zamankinden daha yakın görünüyor.
27 ve 28 Haziran tarihlerinde, iki büyük oyuncu VanEck ve 21Shares, bir spot Solana ETF'si için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) S-1 kayıt bildirimlerinde bulundu. Firmalar Solana'nın yerel tokeninin bir emtia olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.
VanEck'in dijital varlıklar araştırma başkanı Matt Sigel, hızlı teknolojik gelişmeler, merkezi olmayan doğası ve sağlam ekosistemi nedeniyle Solana tabanlı yatırım ürünlerine yönelik güçlü talebin altını çizdi.
Ancak Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, ABD'de bir spot Solana ETF'sinin onaylanmasının ancak yönetimde ve SEC başkanında bir değişiklikle mümkün olabileceğini söyledi. Risk sermayesi şirketi Cinneamhain Ventures'ın ortağı Adam Cochran, VanEck bir spot Solana ETF başvurusunda bulunmadan önce SOL'un iddia edilen güvenlik durumunu açıklığa kavuşturmanın daha akıllıca olacağını savunuyor.
VanEck ve 21Shares tarafından yapılan başvurular, kripto para birimi varlık yöneticisi 3iQ'nun Kanada'da bir spot Solana ETF'si için yaptığı son başvuruyu takip ederek Kuzey Amerika için bir ilki işaret ediyor.
Bloomberg ETF analisti James Seyffart'a göre, 20 Haziran'daki verilere göre 21Shares Solana Staking ETP ve Avrupa'daki ETC Group Physical Solana ürünü de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla değere sahip Solana borsada işlem gören ürünleri (ETP) dünya çapında zaten mevcut.
Solana ETF'lerine yönelik son başvuru dalgası, büyük kurumların Solana bazlı ürünlere giderek daha fazla ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu artan ilgi muhtemelen Solana'nın teknolojik gücünden ve pazardaki büyüyen varlığından kaynaklanıyor. Sonuç olarak Solana, köklü finansal oyunculardan daha geniş bir kabul görüyor gibi görünüyor.
Solana Meme Paraları
Haziran ayında bazı memecoinler olumlu sonla inişli çıkışlı bir yolculuk yaşarken, diğerleri düşüş eğilimiyle karşı karşıya kaldı.
Dogwifhat (WIF) fiyatı Haziran ayı boyunca yükseliş eğilimi gösterdi. 1 Haziran'da 3,38 dolardan başlayan WIF, 24 Haziran'da ciddi bir düşüşle 1,54 dolara düştü. Ayın sonunda Dogwifhat, 21Shares'in S-1'ini 28 Haziran'da SEC'ye sunmasından bu yana %27'nin üzerinde artış göstererek 30 Haziran'da 2,11 dolara ulaştı.
Dogwifhat'a benzer şekilde Bonk (BONK) da Haziran 2024 boyunca negatif bir fiyat eğilimi yaşadı. 1 Haziran'da Bonk aya 0,00003420 dolar civarında güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak fiyat ay boyunca düşüş gösterdi ve 24 Haziran'da 0,00001910 $'a geriledi. VanEck ve 21Shares'in spot Solana ETF başvurularının ardından BONK'un fiyatı gözle görülür bir artış gördü. Fiyat aynı gün 0,00002483 dolara (+%30) yükseldi.
BONK/USD fiyat endeksi. Kaynak: CoinGecko
Bu arada, piyasa değerine (290 milyon dolar) göre en büyük ikinci PolitiFi koini olan MAGA (TRUMP) da Haziran ayında önemli zorluklarla karşılaştı. Mayıs ayında meme coin, spekülatif ticaret ve Donald Trump'ın olaya dahil olduğuna dair söylentilerin ortasında (madalyonun Trump ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen) yeni zirvelere yükseldi. Ancak bu kazanımlar, Donald Trump'ın ekibinin Solana'da "resmi" bir token başlattığı yönündeki yeni söylentilerin ardından hızla tersine döndü.
Donald Trump'ın ekibi tokenin lansmanını onaylamadı ancak söylentilerin ardından TRUMP 18 Haziran'da %43 düşüşle 10,8 dolardan 6,15 dolara düştü. Ayın sonunda kripto para biraz toparlandı ve 6,79 dolardan kapandı.
MAGA/USD fiyat endeksi. Kaynak: CoinGecko
İlginç bir şekilde, Trump'ın başkanlıktaki ana rakibi Joe Biden ile bağlantılı Jeo Boden (BODEN) tokenı da %41'in üzerinde düştü.
Beklentilerin aksine BODEN, MAGA, TREMP ve TRUMP dahil olmak üzere en iyi PolitFi meme koinleri de 27 Haziran 2024 başkanlık tartışmasının ardından toparlanmada başarısız oldu. Ancak Trump'ın başkan yardımcısı seçiminin PolitFi alanındaki bir sonraki önemli olay olması bekleniyor ve potansiyel olarak seçilen adayla ilgili yeni meme paralarının yaratılmasını tetikleyebilir.
Daha geniş piyasa eğilimleri, meme coin ticaretini kolaylaştıran platformların günlük ücretlerini ve gelirlerini de etkiledi. Örneğin, Solana merkezli bir meme parası pazarı olan Pump.fun, 26 Haziran'da günlük ücretlerinin ortalama 605.000 $'a düştüğünü gördü; bu da haftadan haftaya %30'luk bir düşüşe işaret ediyor.
Solana DEX'leri
Haziran, Solana'nın merkezi olmayan borsa (DEX) ekosistemi için yeni proje lansmanları, token airdrop'ları ve pazar payında devam eden büyüme ile yoğun bir aydı.
Solana Layer 2 Network Sonic, 12 Milyon Dolarlık Finansman Sağladı
Solana üzerine kurulu, oyun odaklı bir Katman 2 ağı olan Sonic, A Serisi finansman turunda 12 milyon dolar topladı. Bu tur, Sonic'in toplam fonunu 16 milyon dolara çıkarıyor; daha önce 2022'deki başlangıç turunda 4 milyon dolar toplamıştı.
Sonic, minimum işlem maliyetiyle ultra hızlı zincirleme oyun deneyimi sunuyor. Ana ağ ve token lansmanlarının bu yılın sonlarında yapılması bekleniyor.
Zeta Markets ZEX Token'ı Piyasaya Sürüyor
Solana merkezli popüler bir DEX olan Zeta Markets, platformlarına kullanıcı katılımını teşvik etmek için yeni ZEX jetonunu airdrop'la yayınladı. 80 milyonun üzerinde ZEX tokeni dağıtıldı ve kullanıcıların bunları talep etmeleri için 90 günü var.
Squads Labs Finansmanı Artırdı ve Perakende Cüzdanı Piyasaya Sürdü
Solana merkezli çoklu imza protokolü Squads'ın ana geliştiricisi Squads Labs, Electric Capital liderliğindeki A Serisi finansman turunda 10 milyon dolar topladı. Bu tur, Squads'ın toplam finansmanını 22,5 milyon dolara çıkarıyor.
Ayrıca şirket, Fuse adlı perakende odaklı iOS cüzdan uygulamasını halka açık TestFlight'ta başlattı. Fuse, temel ifadelere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunarak kullanıcılar için dijital varlık yönetimini basitleştirmeyi amaçlıyor.
Solana DEX'ler Pazar Payını Yakaladı
Solana, DEX pazarında önemli bir paya sahip. 2021'in başlarında Solana'nın pazar payı neredeyse %0'dı, ancak Mayıs 2024 itibarıyla bu rakam %24'e yükseldi. 18 Haziran tarihli bir raporda girişim şirketi Pantera Capital, Solana'nın Mayıs ayında yeni hacmin %60'ından fazlasını merkezi olmayan borsalarda kaydettiğini belirtti.
Uzmanlar bu büyümeyi Solana'nın donanım ve yazılımın entegrasyonu sayesinde daha iyi performans sunan benzersiz mimarisine bağlıyor. Ayrıca Solana, memecoin'ler ve DApp'ler için popüler bir platform haline geldi.
Ethereum, Haziran ayında toplam 48,7 milyar dolarlık DEX işlem hacmiyle zirvede yer alırken, Solana güçlü bir performans sergileyerek toplam 38,4 milyar dolarlık hacimle ikinci sırayı aldı.
Solana DEX işlem hacmi Haziran ayında 38,4 milyara ulaştı (yaklaşık %25 pazar payı). Kaynak: DefiLlama
Dune Analytics'ten elde edilen ek veriler, Solana'nın toplam günlük DEX işlemlerinin 30 Haziran'da 13,1 milyar dolara ulaştığını ve bu sayının 2024 boyunca aktif olarak arttığını gösteriyor. Bu, yalnızca hacimdeki bir artışı değil, aynı zamanda Solana'nın DEX ekosistemine aktif olarak katılan büyüyen bir kullanıcı tabanını da gösteriyor.
Solana Rekabetçi Bir Pazarda Yükselecek mi?
Haziran, Solana için karmaşık bir performans sergiledi. SOL fiyatı dahili ağ sorunları ve Ethereum'un güçlü performansı nedeniyle düşerken, zincir içi faaliyetler kullanıcı benimsemesinde güçlü bir büyüme gösterdi.
Haziran ayının sonunda, ABD'deki ilk Spot Solana ETF başvurusunun tetiklediği bir fiyat artışı görüldü ve bu, gelecekteki potansiyel büyümenin sinyalini verdi. Bu ETF'ler onaylanırsa, düzenli yatırımcıların Solana'dan kolayca satın almalarına olanak tanıyacak ve potansiyel olarak yeni bir para dalgası yaratarak fiyatların yükselmesine neden olacak. Bu tekliflerle ilgili heyecan zaten fiyat artışına neden oldu ve daha sonraki gelişmeler bu ivmeyi devam ettirebilir.
Ancak ufukta bazı bulutlar var. Solana'ya katılan yeni kullanıcı sayısı biraz azaldı ve günlük aktif kullanıcı sayısı Haziran ayının sonuna doğru azaldı. Bu, Solana'nın mevcut kullanıcıların ilgisini canlı tutmanın ve yenilerini çekmenin yollarını bulması gerektiği anlamına geliyor.
Solana'nın TVL'sinde Haziran ayı boyunca yaşanan düşüş endişeleri artırıyor ancak yıllık bazda görülen ciddi büyüme olumlu bir gösterge olmaya devam ediyor. Solana'nın DeFi alanının gelecekteki görünümü, ağın kullanıcıları ve geliştiricileri çekme ve elde tutma becerisinin yanı sıra kripto para birimleri için genel piyasa koşullarına bağlı olacaktır. Kötü niyetli operatörlerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte güvenlikte devam eden yenilik ve iyileştirmeler, Solana ekosistemine olan güvenin sürdürülmesi açısından çok önemli olacaktır.
İyi tarafından bakıldığında Solana sürekli olarak yenilik yapıyor. Solana Actions gibi yeni özellikler platformun kullanımını kolaylaştırmayı hedeflerken Bond ve programlanabilir cüzdanlar gibi projeler daha geniş bir kitlenin ilgisini çekebilir. Circle gibi şirketlerle ortaklık yapmak Solana'nın kripto pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.
Diğer blockchainlerin, özellikle de Ethereum'un rekabeti hâlâ şiddetli. Solana'nın önde kalabilmek için dahili ağ sorunlarını ele alması ve benzersiz güçlü yönlerini vurgulaması gerekiyor. Düzenleyici engeller de özellikle ETF'lerin onaylanması konusunda işleri yavaşlatabilir.
Solana ileriye baktığında geleceği konusunda temkinli bir iyimserliğe sahip. Sürekli yenilik, güvenliğe odaklanma ve kurumsal yatırımcı ilgisinden yararlanmak başarının anahtarıdır. Kullanıcıları etkileşimde tutmak, ekosistemini genişletmek ve stratejik ortaklıklar kurmak gibi zorluklar mevcut olsa da Solana, önümüzdeki aylarda önemli bir büyüme ve daha güçlü bir pazar varlığı potansiyeline sahip.
