Yazar: Nancy, PANews

Yıllar süren iniş çıkışlar ve birçok iniş çıkıştan sonra TON, piyasa değeri açısından en iyi on kripto projesinden biri haline geldi. Kullanıcı hacmi, sermaye ölçeği ve token fiyatındaki hızlı büyüme, onu kripto projelerinden biri haline getirdi. Bu boğa piyasası turunda güçlü bir gelişme ivmesi var.

TON'un "bin mil atına" dönüşmesi "Bole"un içgörüsünden ayrılamaz. CoinCarp verilerine göre TON, şu ana kadar yedi finansman turunu tamamladı ancak 16 milyon ABD doları tutarında yalnızca iki tur yatırımı kamuya açıkladı ve geri kalan beş tur için kamuoyuna daha fazla bilgi açıklanmadı. Bunlar arasında yatırım kurumları açısından bakıldığında katılımcı kurumlar arasında Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures ve Pantera Capital vb. yer alıyor. Diğer halka açık zincir projeleri ile karşılaştırıldığında, TON'un Web2'de daha fazla katılımcı kurumu var ve resmi finansman zamanına bakılırsa nispeten az sayıda önde gelen şifreleme VC'si var; 2018'de kurulan TON, ilk olarak 2021'de yatırım aldı ve en fazla finansman zamanına sahip oldu; 1 yıl 2023 yılında toplam 3 tur finansman sağlandı.

PANews, bu yazısında, bilgilerini açıklayan 10 TON yatırım kuruluşunun finansman ölçeğini, yatırım maliyetlerini ve yatırım getiri oranlarını değerlendirdi. Bu risk sermayedarlarının yatırım ölçeği yüzlerce ila yüz milyonlarca dolar arasında değişiyor ve minimum açılış maliyeti de bulunuyor. bir pozisyonun 0,78 ABD dolarından az olması. Getiri oranının en yüksek veya 14 katından fazla olması.

Runa Capital ve RTP Global

Runa Capital, finansal teknoloji, eğitim, dijital sağlık vb. alanlara yatırım yapmaya odaklanan, 270 milyon ABD Doları değerinde teknoloji odaklı bir risk sermayesidir. Yatırım yaptığı veya kuluçkaya yatırdığı şirketlerin varlıkları 10 milyar ABD Dolarını aşmaktadır. TON, kuruluşundan bu yana Runa Capital'den doğrudan finansman alan tek blockchain şirketidir. Erken aşama teknoloji şirketlerine odaklanan RTP Global, Yandex ve Delivery Hero gibi Avrupa'nın büyük teknoloji şirketlerine finansal ve uzman desteği sağlayan ilk şirketlerden biri. Yatırım portföyünde 15'i unicorn şirketi olmak üzere 183 şirket bulunuyor.

Nisan 2021'de TON, RTP Global ve Runa Capital liderliğinde 6 milyon ABD Doları değerinde bir başlangıç ​​finansman turu duyurdu. TON Labs kurucu ortağı Alexander Filatov'a göre bu finansman 2022'de tamamlandı, bu da bu iki kurumun yatırım kuruluşlarının Ağustos 2021'deki 0,78 ABD doları lansman fiyatından daha düşük olduğu ve yatırım getirisinin 9,9'u aştığı anlamına geliyor. zamanlar.

Pantera Başkenti

Mayıs 2024'te, yönetimi altında 5 milyar dolardan fazla varlığa sahip bir kripto risk sermayesi şirketi olan Pantera Capital, fon tarihindeki en büyük yatırım olan TON'a yatırım yaptığını duyurdu. Çünkü Telegram ağında yaygın olarak kullanılıyor." Ayrıca TON'a yoğun yatırım yapılmasının nedenlerini daha detaylı açıklayan bir makale yayınladı. Pantera Capital, satın alınan spesifik tutarı ve fiyat indirimini açıklamasa da daha önce FTX Estate'ten 250 milyon ABD dolarına kadar indirimli SOL token satın aldığını açıklamıştı, bu da kurumun TON cinsinden bu miktardan daha fazlasına sahip olacağını gösteriyor.

Haziran ayının sonunda Pantera Capital tarafından potansiyel yatırımcılara gönderilen bir e-posta, kurumun daha fazla TON tokeni satın almak için destekçi başına minimum 250.000 $ yatırımla yeni bir fon topladığını da gösterdi. Pantera Capital'in daha önce yaptığı açıklamaya göre Pantera Fonu V, 1 milyar ABD doları hedefiyle ilk kez 2025'in ilk çeyreğinde toplanacak.

Kingsway Başkenti

Kingsway Capital'in kurucusu ve CEO'su Manuel Stotz, TON Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Block, Kingsway Capital'in şu ana kadar elinde bulundurduğu en büyük tokenın da iki yıldan fazla bir süredir satın almaya başladığı TON olduğunu bildirdi. TON'un Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasındaki fiyat eğilimine bakılırsa, Kingsway Capital'in pozisyon açma maliyeti en yüksekte 4,5 dolardan fazla değil ve en düşükte yaklaşık 0,55 dolardır. CoinGecko verilerine göre 1 Temmuz itibarıyla TON fiyatı 7,71 dolardı, bu da Kingsway Capital'in getirisinin 1,7 ile 14 kat arasında olabileceği anlamına geliyor.

Ryze Laboratuvarları

2015 yılında kurulan Ryze Labs, eski adıyla Sino Global Capital olarak biliniyordu ve yatırım portföyünde Solana, LayerZero, Polygon ve Wintermute yer alıyor. Ryze Labs, iflas eden FTX'in ana yatırımcısı olduğu 2021'de 200 milyon ABD doları tutarında bir fon başlattı. TON Vakfı başkanı Ian Wittkopp, Sino Global Capital'in eski baş işletme sorumlusu ve yatırım direktörüydü.

The Block tarafından hazırlanan bir raporda Ryze Labs'ın kurucu ve yönetici ortağı Matthew Graham, Ryze'ın TON tokenlarının "büyük bir alıcısı" olduğunu açıkladı.

Animoca Markaları

Animoca Brands, Kasım 2023'te TON ekosistemine stratejik yatırım yaptığını duyurdu ve TON blockchaininin en büyük doğrulayıcısı oldu. Üçüncü taraf TON ekosistemi mini uygulamaları için finansman, araştırma ve analiz platformları sağlayacak.

Animoca Brands kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Yat Siu, The Block ile yaptığı röportajda şirketin TON tokenlarını fiyat 1 doların altına düştüğünde almaya başladığını ve ardından 1 dolar, 1,5 dolar ve 2 dolar fiyatlarından almaya devam ettiğini açıkladı. CoinGecko'nun fiyat trendine göre erken katılım hariç, Animoca Brands Mart 2022'den Aralık 2022'ye ve Mayıs 2023'ten Eylül 2023'e kadar pozisyon açabilir ve mevcut getiri oranı zamanlar arasında 3,85 kat ile 7,7 arasındadır.

Mirana Girişimleri

Mart 2024'te Mirana Ventures, TON'un ikincil piyasadan 8 milyon dolara satın alınmasını da içeren yeni bir uzun vadeli ortaklığı duyurdu. O dönemde TON fiyatı 2,7 ABD dolarının altındaydı ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla getirisi 2,8 katını aştı.

DWF Laboratuvarları

Kasım 2022'de DWF Labs, TON ekosistemini desteklemek için 10 milyon ABD doları tahsis etme taahhüdünü duyurdu ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 50 tohum yatırımı yapmayı planladı. CoinGecko fiyat gösterimine göre TON'un Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasındaki fiyatı yaklaşık 1,68 ABD Doları ile 2,54 ABD Doları arasındadır. Mevcut fiyata (1 Temmuz) göre getiri oranı 3 kattan 4,5 kata kadar çıkıyor. Bu yıl TON ayrıca DWF Labs ile bir işbirliği yaptığını duyurdu ve TON blockchain üzerinde oyunlar ve SosyalFi küçük uygulamaları geliştirmek için proje ortakları ve yatırımcılar arıyor.

Maske Ağı

Mask Network, TON'a yatırım yapacağını Mayıs 2023'te açıklamıştı ancak miktarı açıklanmamıştı. O dönemde yaklaşık 2 ABD doları olan fiyata göre Mask Network'ün getiri oranı 3,8 katını aştı. Mask Network ayrıca bu yıl başlatılan staking planına ödül olarak TON tokenlarını da dahil etti.

Meksika Girişimleri

Mexc Ventures, Ekim 2023'te TON'a sekiz haneli devasa bir yatırım yaptığını duyurdu ancak kesin tutarı açıklamadı. Mevcut 2 dolarlık piyasa fiyatına göre Mexc Ventures'ın getirisi yaklaşık 3,8 kat olacaktır.

Şifreleme alanında, VC'lerin genellikle belirli bir süre boyunca kilitlenme süresine sahip olduğu ve tek seferlik bir satış olmayan doğrusal kilit açmayı benimsediği unutulmamalıdır.

Ek olarak, TON'un daha önce birden fazla ICO turu yoluyla 1,7 milyar ABD doları finansman aldığını ve fiyatların 0,37 ABD doları ile 1,33 ABD doları arasında değiştiğini belirtmekte fayda var. SEC tarafından New York'taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan bir liste, yatırımcıların arasında Rus petrol milyarderi Roman Abramovich'in Norma Investments Limited fonunun 10 milyon dolar yatırım yaptığı, Rus iş adamı Mikhail Gutseriev ve ailesinin 1.500 milyon dolar yatırım yapan yatırım kolu Larnabel Ventures'ın ve eski Rusya Kabine Bakanı'nın yer aldığını gösteriyor. Abyzov'un fonu Batios Holdings Limited, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un dul eşi Laurene Powell Jobs ve Rus ödeme devi Qiwi'nin kurucu ortağı Sergey Solonin vb.

Ancak SEC soruşturması nedeniyle TON, 2020 yılında ana ağ lansmanının Nisan 2022'ye erteleneceğini açıkladığında, yatırımcıların kabul etmemesi durumunda Telegram'ın yatırımın %72'sini iade edeceğini veya yatırımcıların yatırımlarını Telegram'a ödünç verebileceklerini de belirtmişti. kredi olarak alabilir ve 30 Nisan 2021 tarihine kadar orijinal yatırımlarının %110'unu alabilirler. Yatırımcılar yatırım tutarını korumayı seçerse mevcut getiri oranı yaklaşık 5,8 ila 20,8 kat olacaktır.