期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 国家外汇管理局局长朱鹤新发表文章《以外汇管理事业高质量发展助力建设金融强国》。其中提到，统筹开放和安全，持续完善外汇管理体制机制，坚决维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。强化外汇形势监测研判和政策储备，切实维护外汇市场平稳运行和国家经济金融安全。
2. 阿根廷央行当地时间6月12日发布声明称，阿根廷央行已将与中国央行货币互换协议中大约50亿美元的部分展期两年。声明称，从2025年年中开始阿根廷将开始在12个月的时间内逐步偿还180亿美元货币互换协议中已经动用的这一部分，从原定今年6月和7月的到期时间向后推迟。
3. 据外媒报道，知情人士透露，七国集团已就向乌克兰提供约500亿美元的新援助达成协议，这笔款项将于今年年底前开始流入乌克兰。
4. 美国至6月8日当周初请失业金人数录得24.2万人，为2023年8月12日当周以来新高。美国5月PPI月率录得-0.2%，为2023年10月以来最大降幅。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.73%，报77.93美元/桶。布油8月合约跌0.58%，报82.12美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.49%报2319.7美元/盎司，COMEX白银期货跌4.07%报29.035美元/盎司。
3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9787美元/吨，LME期锌跌0.83%报2870美元/吨，LME期镍跌1.72%报17750美元/吨，LME期铝跌1.2%报2544.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报32820美元/吨，LME期铅跌0.48%报2162.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.98%报1188.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报458.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报619美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.1%，20号胶跌1.71%，橡胶跌1.45%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.1%，铁矿石涨1.91%。农产品多数下跌，菜粕跌1.69%，菜油跌1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.62%，沪镍跌1.4%，氧化铝跌1.09%，沪铝跌0.72%，不锈钢跌0.71%，沪铜跌0.57%。沪金跌0.75%，沪银跌2.11%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，澳大利亚东南部铁矿出口港埃斯佩兰斯港（Port of Esperance）与澳洲黄金谷铁矿公司（Gold Valley Iron Ore）签署新铁矿出口协议。协议包括每年可通过埃斯佩兰斯港出口约150万吨铁矿石，预计从9月开始发货。
2. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月铁矿石出口增加至5194.06万吨，4月份为4957.27万吨。黑德兰港口5月向中国出口4532.9万吨铁矿石，4月份为4245.79万吨。黑德兰港口5月锰矿出口122908吨，4月份为75000吨。
3. 据Mysteel，截至6月13日当周，螺纹钢产量连续二周下降，厂库连续二周增加，社库由降转增，表需连续四周下降。其中螺纹产量232.41万吨，较上周减少0.66万吨，降幅为0.28%。
4. 据Mysteel，本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存91.48万吨，周环比增加4.16万吨。调研周期内，下游轧钢企业在低利润、低需求、高库存局面影响下，对钢坯采购节奏依旧缓慢，社库继续累增。
5. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利6元/吨；山西准一级焦平均盈利11元/吨，山东准一级焦平均盈利45元/吨，内蒙二级焦平均盈利-44元/吨，河北准一级焦平均盈利78元/吨。
农产品热点资讯
1. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月12日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘，此前一周为92艘。港口等待装运的食糖数量为372.71万吨，此前一周为403.81万吨。
2. 河南省应急管理厅防汛抗旱处处长杨文涛表示，5月以来，河南省降雨量比多年平均值少了70%以上，半数以上的气象监测站点目前达到了中旱以上等级，重度干旱、特旱范围不断扩大。截至6月12日，河南全省因旱不能播种面积达323万亩。
3. 据外媒报道，交易商数据显示，印度5月棕榈油进口763300吨，4月为684094吨；豆油进口324016吨，4月为385514吨；葵花籽油进口410727吨，4月为234801吨。植物油进口总量为150万吨，4月为130万吨。
4. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的6月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.473535亿吨，同比减少725.6万吨，减少4.7%，预计2023/2024年度巴西大豆单产为3.2吨/公顷，同比减少302.596千克/公顷。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口12万吨大豆，于2023/2024年交付。
6. USDA最新干旱报告显示，截至6月11日当周，约1%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为51%。约2%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为57%。
7. 美国农业部数据显示，截至6月6日当周美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.7万吨，前一周为19万吨；2024/2025年度大豆净销售0.3万吨，前一周为7.4万吨。
能源化工热点资讯
1. 澳新银行研究部门表示，如果需求增长未能达到预期，8个欧佩克+成员国可能会推迟逐步取消自愿减产220万桶/日的计划；油价持续超过每桶100美元的可能性已大大降低，维持我们的12个月价格目标为每桶95美元。
2. 据国家发展改革委价格监测中心监测，本次油价调整具体情况如下：汽油、柴油零售限价每吨分别下调190、180元。
3. 隆众资讯最新数据显示，截止到6月13日，全国浮法玻璃样本企业总库存5813.7万重箱，环比增加8.4万重箱或0.14%；国内纯碱厂家总库存85.30万吨，较上周四涨4.31万吨，涨幅5.32%；甲醇企业开工率环比上升2.19%至83.15%，企业库存环比增加1.56万吨至40.87万吨。
4. 据新加坡企业发展局（ESG），截至6月12日当周，新加坡燃油库存上涨30.7万桶，至1916.3万桶的5周高点。新加坡轻质馏分油库存下降107.8万桶，至1513.7万桶的两周低点。新加坡中馏分油库存下降181.7万桶，至902.8万桶的近4个月低点。
5. 据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2024年前5个月柬埔寨出口橡胶达110772吨，比去年同期的108148吨增长2.4%。
金属热点资讯
1. 据SMM，山东地区某氧化铝厂近期例行检修一条产线，涉及年产能约60万吨，初步预计检修周期10天左右。
2. 据Mysteel调研统计，2024年5月精锡产量为16005吨，环比增加0.8%，同比增加11.41%，2024年1—5月精锡累计产量为73482吨，累计同比增加5.98%。另据SMM此前消息，云南地区，受环保检查和部分企业停产检修影响。
3. 中汽协昨日发文称，6月12日，欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。
4. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月锂辉石精矿出口132088吨，4月份为62515吨。黑德兰港口5月向中国出口106088吨锂辉石精矿，4月份为51550吨。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 原油基本面上仍有支撑，后市该如何布局？
宏源期货分析指出，油价继续抬升需要宏观以及需求数据出现持续改善，旺季需求预期对油价有一定支撑，不宜追空；从中长期角度看，宏观层面下半年仍有望重启降息交易，加上中美两国工业品库存均处于同比低位，后续有望开启共振补库周期，基本面上整体原油低库存与OPEC+减产仍将继续为油价提供支撑，而中美需求修复条件下，油价适宜逢低布局多单。
2. Burcherbird项目或有重启可能，锰硅还能追空吗？
光大期货分析指出，昨日市场关注6月12日Element25调查Burcherbird项目重启的可能性。该项目是E25公司在西澳大利亚州拥有的锰矿项目，因为当前锰矿价格升至4年高点，并且格鲁特埃兰特矿因热带气旋破坏影响，短期无法恢复锰矿运输，E25公司可能借此机会向市场提供锰矿。受供给端消息扰动，锰硅盘中出现大幅波动，表现资金情绪偏弱，相比于前期看涨情绪，已经出现明显转向，考虑到消息尚未产生实质影响，低品位锰矿增加对供需缺口补充的影响有限，后续锰硅预期进入宽幅震荡行情。需要注意的是，近期钢招价格落地，钢招三次询价价格接连上行，厂商挺价意愿较强。此外，E25矿产规模较小，且品位中品，对高品位锰矿缺口改善影响有限，矿端扰动仍存，对于锰硅盘面下行空间或不应过于乐观，谨慎追空。
今日重要期货数据和事件一览
1. 6月14日，BMD马来西亚棕榈油期货主力合约换月。
2.6月14日待定，国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。
3.6月14日待定，中国至6月14日自繁自养生猪、外购仔猪养殖利润。
4.6月14日待定，中国至6月14日菜粕、豆粕周度库存；至6月14日全国主要油厂大豆压榨开机率、全国主要油厂大豆压榨量。
文章转发自：金十数据