这已经不再是秘密了:
美国企业正准备进行前所未有的计算能力投资。
在过去的一年里,计划中的计算集群规模从估计的100亿美元飙升到数万亿。
几乎每个季度,分析师们都会在数字后面加上一个零。事情的发展速度就是这么快。
公司们争先恐后地签订长期电力合同,并获取电压变压器,以支持这场巨大的工业动员。
专家预测,到2030年,美国的电力生产将需要为遍布全国的数亿个GPU提供服务,从宾夕法尼亚州的页岩气田到内华达州的太阳能农场。
而且,问题是……
我们可能会回顾今天,认为这是一个转折点……
就像1997年Apple II的发布定义了个人计算时代,或1979年索尼随身听的发布开启了便携音乐时代。
T型车,任天堂,iPhone,还有……
AiPhone
过去一周的大日子:WWDC24。
苹果公司,它正在努力保持冠军头衔。
每年都有大量的期待和猜测。会议开始之前,一些人甚至自己制作了宾果卡。
活动会少于105分钟吗?人工智能会被提到多少次?Vision Pro上会有更多应用吗?是否在筹备与OpenAI的合作?
这是推特上找到的四张之一。
![](https://public.bnbstatic.com/static/content/square/images/5ea02ad0fdee417d8c386471db8d6ad9.png)
当然,我们押注人工智能将在今年的活动中占据重要位置。
不仅仅因为是WWDC。
波士顿咨询集团最近预测,80%的智能手机/PC市场将是人工智能计算机。
我们正处于这一趋势的起步阶段——这正是我们想要的位置——并且保持着高度警觉。
WWDC是事情开始变得有趣的地方。
在活动前夕……
有些消息来源说,Siri在处理人与地点及日程安排的上下文时,将很快有更好的理解能力。这可能会是什么样子?
假设你问,“上个月约翰发给我的那个搞笑猫视频是什么?”Siri可以搜索你的消息,找到相关的视频链接,并说,“这是约翰在周二下午3:42发给你的猫视频。要我为你播放吗?”
或者假设你很赶时间,问道,“我能在商店关门前赶到吗?”Siri会计算数据,查看交通状况和商店营业时间,给你一个明确的答案。
这些由人工智能驱动的升级可能是Siri从虚拟助手笑柄变为真正有用助手的秘密武器。
虽然这可能不是一次彻底的革新,但这些上下文改进显示出使Siri在日常生活中变得更加直观和有用的潜力。
但当然,苹果并不是唯一的机会。真正的投资机会在于那个正在等待出场的公司。
CREDO从中能获得什么
想象一座快速发展的城市,到处都是新建的摩天大楼。这些建筑需要道路、电力、水和互联网才能运作。
在人工智能的世界里,像Nvidia这样的公司正在建造这些摩天大楼——使AI成为可能的强大计算芯片。但这些芯片需要连接在一起并与更广泛的数字世界通信。
这就是Credo Technology Group的作用。
Credo生产连接AI芯片的高速网络电缆和设备,就像繁荣城市的道路和桥梁。随着AI需求的飙升,所有这些新的AI芯片都需要Credo的产品来进行通信。
这就是为什么尽管Credo还不像Nvidia那样是家喻户晓的名字,但华尔街的许多人开始预测Credo的收入将在未来几年激增。
大家都在关注淘金者,但真正稳定获利的是那些卖铲子、平底锅和其他供应品的企业。Nvidia正在挖掘AI金矿,而Credo则在卖铲子——预计其高速电缆市场将从6800万美元增长到2028年的超过10亿美元。
Credo在这一领域有一些关键优势。它为像微软和亚马逊这样的主要客户定制电缆,使其产品难以被通用替代品取代。它也是早期进入者,给了它领先于竞争对手的起步优势。尽管名声不显,Credo由行业老手创立,并由经验丰富的团队领导。
当然也有风险——竞争将增加,而且Credo的股票已经在预期增长中上涨。
但总体而言,我们认为Credo在AI革命中处于有利位置。
正如一位分析师所说,Credo“公司的整体战略是定位为各种技术和产品类别的‘先行者’,使其客户更容易采用。”
因此,尽管Nvidia和其他芯片制造商可能会抢占头条,但请关注Credo。在AI热潮中,它有望成为使AI成为可能的关键供应商。
注意事项:
人工智能正在吞噬世界。
作为百舸争流社区的成员,你正处于最前沿。