昨天比特币冲击了7万美元，然后回落至目前的6万8美元，而以太坊也冲高至3977美元后回落。整体市场行情情绪明显乐观，局部概念也得到了释放。除了Meme板块，还出现了以“NOT”为首的币安新币，都在不同程度上拉升，这表明市场逐步进入了机会的前兆。
从宏观逻辑来看，在大选之前通常会出现相对确定的趋势机会。尽管降息可能会有反复，但结果是必然的。欧洲可能会在6月左右开始降息，这对全球资本市场都是一个利好因素，因为这将增加流动性。因此，牛市是必然存在的。
从短期来看，我们需要寻找一些新的好机会。目前市场的流动性还不足以全面支持，所以主要是板块之间的轮动。当资金涌入Meme板块时，其他板块可能需要等待信号。但一旦以太坊开始启动，山寨市场将更具乐观情绪。因此，我认为山寨季不会远。
今早的市场出现了回落的情况，造成这种情况有三个主要原因。
首先，门头沟的币开始出现活动。价值5亿美元的资产，其中包括8000多个BTC，从门头沟钱包提现到未知的钱包。这引发了市场的担忧，人们担心可能会发生黑天鹅事件。对于在今年10月份之前被赔付的几十亿美元的BTC，这是一种令人不安的情况。
其次，虽然比特币距离高点72000美元只有一步之遥，但上方存在大量套牢盘。这些套牢盘涵盖了今年3-4月和2021年的市场，经历了暴跌引发的恐慌情绪，如今随着价格的回升，这些套牢盘可能会开始出售。因此，除非出现超级利好消息，否则要突破7万美元可能会比较困难。相比之下，目前购买以太坊似乎更具吸引力，因为ETH仍然有一些利好消息支撑。
第三，大资金通常会在美国4月个人消费支出价格指数（PCE）数据公布之前保持观望。他们希望看到数据是否符合预期，因此在数据发布之前，市场大概率会出现震荡。通常情况下，数据发布前市场更有可能出现下跌。
门头沟钱包总共拥有14200枚比特币，价值大约100亿美元左右。尽管目前看起来这些资产正在被归集，但即使开始赔付，市场也不会出现太大的问题。市场资金量远远超过以前，而且赔付也不会一次性全部进行，可能会分期分批进行。因此，即使出现大规模抛售，市场也能够逐步消化。
门头沟的赔付短期可能会带来利空影响，但从长期来看是利好的。短期的下跌不会改变市场趋势的基本面，下半年依然有望迎来狂暴的牛市。目前，我们需要重点关注66000美元的支撑位置，如果在4小时级别再次跌至这个位置，那么短期可能会进入下跌验证支撑的模式。
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