Core Scientific, Teksas merkezli Bitcoin madencilik şirketi, 2029 vadeli 3.00% dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin 400 milyon dolarlık artırılmış teklifinin fiyatlandırmasını duyurdu. Başlangıçta 350 milyon dolar olan teklif, olumlu piyasa koşulları nedeniyle artırıldı. 🎉
Bu tahviller, 19 Ağustos 2024'te yerleşecek ve nitelikli kurumsal alıcılara özel olarak sunulacak. İlk alıcılar, ek 60 milyon dolarlık tahvil alma seçeneğine sahip olacaklar.
Core Scientific, bu teklifle yaklaşık 386.6 milyon dolar kazanmayı bekliyor, ek tahviller alınırsa bu rakam 445.0 milyon dolara ulaşabilir. Şirket, elde edilen fonları genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanmayı planlıyor.
Core Scientific, Aralık 2022'de iflas koruması başvurusunda bulunmuştu. Ocak ayında mahkemenin onayladığı yeniden yapılandırma planıyla 400 milyon dolar borçtan kurtulup operasyonlarına devam etti. Hisse fiyatı Nasdaq'ta %145 artarak 8.46 dolara ulaştı. 🚀
Şirketin yapay zekaya yönelmesi önemli bir adım oldu. CoreWeave ile 6.7 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak, ek 112 megavatlık bilgi işlem gücü sağlayacak. CEO Adam Sullivan, altyapı avantajlarının gelir çeşitlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.