Khi giao dịch hợp đồng tương lai (futures) có rủi ro cao và bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia, quản lý rủi ro là một phần quan trọng để đảm bảo an toàn khoản đầu tư của bạn khi tham gia bất kỳ dạng giao dịch nào, đặc biệt là giao dịch Futures. Dưới đây là một số cách bạn có thể áp dụng:
Nghiên cứu kỹ lưỡng: Trước khi tham gia giao dịch futures, hãy nghiên cứu thị trường, hiểu rõ về loại hợp đồng bạn muốn giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng.
Xác định mục tiêu lời và lỗ: Đặt mục tiêu lời và lỗ cụ thể trước khi mở vị thế. Điều này giúp bạn quản lý tốt hơn và tránh bị cuốn theo cảm xúc.
Sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss): Đặt lệnh cắt lỗ để tự động bán hợp đồng khi giá đi ngược hướng bạn. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường không phát triển theo dự đoán.
Diversify vị thế: Không đặt toàn bộ vốn vào một loại hợp đồng. Phân tán vị thế giúp giảm thiểu rủi ro.
Hiểu về margin và leverage: Futures thường sử dụng margin, cho phép bạn giao dịch với số vốn vượt quá số tiền bạn có. Tuy nhiên, sử dụng leverage cần thận trọng, vì nó có thể tăng rủi ro.
Theo dõi thị trường và tin tức: Theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm các biến động và tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Công cụ kiểm soát rũi ro có trong thị trường Futures:
Lệnh TP/SL (Take Profit/Stop Loss) trong giao dịch hợp đồng tương lai (futures) là một cách để bạn thiết lập điều kiện cho việc chốt lời hoặc cắt lỗ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết:
1.Đặt Lệnh TP/SL Limit (Lệnh chiến lược):
Khi bạn đặt lệnh Limit, bạn có thể đồng thời thiết lập lệnh Take Profit (chốt lời) và lệnh Stop Loss (cắt lỗ).
Nhấp vào [Limit], nhập giá và khối lượng lệnh, sau đó đánh dấu vào hộp bên cạnh [TP/SL].
Lệnh TP/SL sẽ tự động thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt.
Bạn có thể tùy chỉnh giá TP/SL dựa trên giá gần nhất hoặc giá đánh dấu.
2.Loại lệnh hỗ trợ chức năng TP/SL:
Chức năng TP/SL hỗ trợ các lệnh Limit, Market, Stop Limit, Stop Market và Post Only (trừ lệnh Trailing Stop).
Binance Futures hỗ trợ hai loại chiến lược: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) và One-Triggers-the-Other (OTO).
Trong lệnh OTOCO, nếu lệnh chính được khớp hoặc khớp một phần, lệnh phụ (TP hoặc SL) sẽ có hiệu lực. Nếu lệnh TP được khớp, lệnh SL sẽ bị hủy và ngược lại.
3.Tăng hoặc giảm vị thế có kích hoạt TP/SL đóng tất cả các vị thế:
Tất cả vị thế sẽ bị đóng sau khi tăng hoặc giảm vị thế. Xem lệnh trong mục [Lệnh đang mở] - [Đóng vị thế].
4.Đặt nhiều TP/SL cho lệnh:
Bạn có thể đặt nhiều lệnh chốt lời và cắt lỗ cho mỗi vị thế Long hoặc Short.
Lưu ý rằng các lệnh TP/SL sẽ được thực hiện theo thứ tự đã đặt cho đến khi quy mô tích lũy của chúng đáp ứng cùng một quy mô như vị thế chính.
5.Xem TP/SL chưa khớp:
Bạn có thể nhấp vào [Xem] trong mục [TP/SL] trên lệnh chính để xem TP/SL chưa khớp.
Lệnh Stop Market trong giao dịch hợp đồng tương lai (futures) tương tự như lệnh Stop Limit, sử dụng giá dừng để kích hoạt giao dịch. Đây là một lệnh đóng vị thế theo giá thị trường ngay tức khắc khi bạn cần chốt lời ngay hay cắt lỗ ngay thay vì chờ khớp lệnh TP/SL Limit.
Ngoài ra còn có lệnh Trailing Stop trong giao dịch Futures, đây là công cụ hữu ích giúp bạn quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
Ví dụ khi bạn đặt 1 lệnh LONG và đặt Trailing Stop 2%, khi giá tăng hơn 2% so với giá ban đầu, lệnh Trailing Stop sẽ tuân theo giá thị trường khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn và nếu giá thị trường biến động theo hướng ngược lại và giảm xuống dưới giá Trailing Stop, lệnh bán sẽ được kích hoạt và giao dịch sẽ được đóng.
Đó là những lý thuyết kĩ thuật mà bạn cần nghiên cứu và nắm kĩ trước khi tham gia giao dịch Futures đầy rũi ro, trên thật tế khi tham gia vào giao dịch futures bạn dễ bị FOMO và dẫn đến thua lỗ.
Làm thế nào để tránh FOMO khi giao dịch?
Luôn giữ tính kỉ luật trong mỗi khoản đầu tư tránh bị tâm lý FOMO (viết tắt của “Fear of Missing Out”) : là một khái niệm tâm lý phổ biến trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Nó ám chỉ cảm giác lo lắng hoặc cấp bách khi bạn tin rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội quan trọng, trải nghiệm hay sự kiện có thể làm cuộc đời bạn trở nên tốt hơn.
Khi thị trường đang tăng trưởng và bạn cảm thấy cần phải đầu tư để không bỏ lỡ cơ hội kiếm lời, FOMO có thể dẫn đến các quyết định đầu tư vội vàng, gây rủi ro tài chính. Để tránh FOMO, hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư và sử dụng lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro.
Ngoài ra bạn có thể thấy thuật ngữ Cool down trong giao dịch futures, đây không phải là thuật ngữ chính thống, nhưng có một số khái niệm liên quan đến quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Dưới đây là một số khía cạnh liên quan:
Tự động giảm đòn bẩy (ADL): Đây là cơ chế thanh lý bắt buộc được áp dụng khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng dẫn đến quỹ phòng rủi ro không đủ hoặc giảm nhanh chóng. ADL giúp kiểm soát rủi ro tổng thể của nền tảng.
Phát triển phương thức giao dịch của bạn: Mỗi trader có một cách thức giao dịch “độc nhất” với phương pháp luận riêng biệt, giới hạn rủi ro riêng và khung thời gian riêng. Tất cả những trader thành công thường chuẩn bị cho mình một phương pháp để phân tích thị trường - từ giao dịch trong ngày đến giao dịch dài hạn. Hãy xác định cho mình một phương pháp giao dịch cụ thể và rõ ràng.
Quản lý rủi ro: Đặt mục tiêu lời và lỗ cụ thể trước khi mở vị thế. Sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để tự động bán hợp đồng khi giá đi ngược hướng bạn. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường không phát triển theo dự đoán.
Đây là bài viết chỉ mang tính tham khảo để nghiên cứu trước khi tham gia giao dịch Futures. Chúc bạn thành công.