Что такое бот ребалансировки: часто задаваемые вопросы

Руководство

Часто задаваемые вопросы:

Руководство

1. Что такое бот ребалансировки?

Бот ребалансировки автоматически корректирует позицию портфеля на основе выбранной комбинации токенов. Стратегия подразумевает покупку на падении и продажу на росте. Ребалансировка производится для сохранения одинакового соотношения стоимости активов на основе установленных интервалов или порогов.

Функция автоматической ребалансировки активируется в зависимости от соотношения монет или временного интервала.

2. Автоматическая ребалансировка на основе соотношения монет

Функция проводит ребалансировку, когда соотношение монет меняется на значение выше указанного порога. Пороговое значение может быть равно 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30 или 50%.

Пример:

Портфель: BTC и BNB.
Время: 1 минута (по умолчанию).
Соотношение монет: 1%.
Инвестированная сумма: 800 USDT.
Изначальное распределение монет: 50%.

С учетом указанных выше параметров на начальный момент у пользователя A есть BTC на сумму 400 USDT и BNB на сумму 400 USDT. Система автоматически рассчитывает соотношение токенов в портфеле.

Предположим, что после движения на рынке стоимость BTC и BNB в портфеле стала 450 и 550 USDT, соответственно. Общая стоимость портфеля в результате составила 1000 USDT, а текущее соотношение монет — 45% (BTC) и 55% (BNB). Поскольку соотношение монет изменилось больше, чем на заданный уровень 1%, происходит автоматическая ребалансировка.

Система проводит ребалансировку, купив 5% BTC и продав 5% BNB:

Стоимость BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
Стоимость BNB = 550 – (1000 * 5%) = 500 USDT

После ребалансировки у пользователя A есть 500 USDT в BTC и 500 USDT в BNB, а соотношение монет вновь равняется 50%.

3. Автоматическая ребалансировка на основе временных интервалов

В этом случае система автоматически проводит ребалансировку в фиксированные промежутки времени. Это может быть 30 минут, 1 час, 4, 8 или 12 часов, 1 день, 3, 7, 14 или 28 дней.

Пример:

Портфель: BTC и BNB.
Временной интервал: 7 дней.
Соотношение монет: 0,5% (по умолчанию).
Инвестированная сумма: 800 USDT.
Изначальное распределение монет: 50%.

С учетом указанных выше параметров на начальный момент у пользователя A есть 400 USDT в BTC и 400 USDT в BNB. Поскольку интервал ребалансировки составляет 7 дней, система будет автоматически рассчитывать соотношение монет в портфеле каждые 7 дней.

Когда текущее соотношение монет изменится больше, чем на 0,5%, произойдет автоматическая ребалансировка точно так же, как и в предыдущем примере.

Обратите внимание, что мы привели примеры только для справки. При реальной работе бота различия между соотношением ребалансировки и установленным соотношением могут возникать из-за торговых комиссий и правил.

Предупреждение о рисках. Binance и сервис с ботом ребалансировки не оценивают эффективность параметров портфелей и бота ребалансировки, не утверждают и не гарантируют, что стратегия с ботом ребалансировки будет реализована как ожидалось и принесет прибыль. Binance не гарантирует точности определения категорий для монет и соответствие таких портфелей секторам.

Пользователь несет ответственность за любые риски, связанные со стратегией с ботом ребалансировки. Binance не несет ответственности за убытки, связанные со стратегией с ботом ребалансировки.

Ознакомиться с полным текстом отказа от ответственности можно по этой ссылке.

4. Как настроить бота ребалансировки?

1. Войдите в аккаунт Binance и выберите Торговля - Торговые боты.

1.1. Выберите Бот ребалансировки.

1.2. Если вы используете приложение Binance, перейдите в раздел Торговля, коснитесь Боты в верхней части экрана и выберите Бот ребалансировки.

2. Вы будете перенаправлены на страницу с интерфейсом бота ребалансировки. Перейдите к разделу с параметрами справа. Чтобы автоматически заполнить параметры, выберите С помощью ИИ. Если вы хотите указать их самостоятельно, нажмите Вручную.

2.1 На вкладке С помощью ИИ можно просмотреть все доступные предустановленные параметры. Выберите нужный вариант и нажмите Создать. Чтобы изменить параметры, выберите Копировать параметры в ручные настройки.

2.2. Если вы выбрали Вручную, нажмите Все монеты и выберите минимум две нужные. Максимальное количество в одной стратегии — 10.

Укажите параметры ребалансировки, в том числе распределение монет, сумму инвестиций и способ автоматической ребалансировки. Вы также можете указать цену активации, стоп-лосса и тейк-профита в разделе Дополнительные параметры (необязательно). Затем нажмите Создать.

3. Чтобы посмотреть доступные стратегии, наведите курсор на вкладку Активы и нажмите Торговые боты. Их можно найти на вкладке Спотовые боты.

5. Как изменить позиции существующей стратегии?

1. Увеличение позиции

Когда вы увеличиваете сумму инвестиций, происходит автоматическая ребалансировка.

Пример:

Портфель: BTC и BNB.
Инвестированная сумма: 800 USDT.
Изначальное распределение монет: 50%.

Предположим, что цена BTC и BNB выросла. В портфеле стоимость BTC теперь равна 450 USDT, а BNB — 550 USDT. Общая стоимость портфеля — 1 000 USDT. Текущее соотношение BTC и BNB — 45% и 55%.

Пользователь увеличивает сумму инвестиций на 1 000 USDT. В системе происходит автоматическая ребалансировка до 50% для BTC и BNB. После этого стоимость BTC и BNB стала 1 000 у каждого вида токена.

2. Уменьшение позиции

Обратите внимание:

У вас может не быть возможности сократить позицию, если ордер не соответствует минимальной сумме сделки (10 USDT).
Когда вы уменьшаете позицию, происходит автоматическая ребалансировка.

Пример:

Портфель: BTC, ETH, BNB.
Инвестированная сумма: 400 USDT.
Изначальное распределение монет: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB.

С учетом этих параметров на момент запуска стратегии у пользователя A есть 20 USDT в BTC, 100 USDT в ETH и 280 USDT в BNB.

Через некоторое время цена BTC падает, и стоимость BTC в портфеле снижается до 10 USDT. Стоимость ETH и BNB остается прежней: 100 USDT и 280 USDT. Следовательно, общая стоимость портфеля снижается до 390 USDT.

Предположим, пользователь A хочет сократить позицию на 50 USDT. Система продаст 35 USDT в BNB, 12,5 USDT в ETH и 2,5 USDT в BTC. Однако стоимость BTC (2,5 USDT) не соответствует минимальным требованиям к сделке (10 USDT), поэтому система сократит позицию только на 47,5 USDT (35 USDT в BNB + 12,5 USDT в ETH).

После уменьшения размера портфеля активы выглядят следующим образом:

Стоимость BTC: 10 USDT.
Стоимость ETH: 87,5 USDT.
Стоимость BNB: 245 USDT.
Общая стоимость портфеля: 342,5 USDT.
Соотношение монет: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB.

Примечание. Существуют определенные минимальный и максимальный лимиты на добавление и снятие средств.

Максимальный лимит добавления = доступный баланс USDT в спотовом кошельке
Минимальный лимит добавления = минимальный размер ордера * 1,2 / maxAllocation
Максимальный лимит снятия = стоимость портфеля – количество токенов * 100 USDT
Минимальный лимит снятия = минимальный размер ордера * 1,2 / maxAllocation

3. Как изменить распределение монет?

Вы можете настроить распределение монет, нажав Подробнее на торговой странице бота ребалансировки.

Откроется страница с информацией об ордере. Чтобы скорректировать распределение монет, нажмите Изменить монеты, а затем Подтвердить.

6. Как получить скидку на торговую комиссию в BNB?

Бот ребалансировки позволяет использовать скидку в 25% на стандартные торговые комиссии, если оплачивать их в BNB.

Сначала вы заплатите стандартную торговую комиссию из кошелька бота ребалансировки, а затем получите возврат на спотовый кошелек. Чтобы посмотреть историю комиссий в BNB, нажмите Ордера > Бот ребалансировки > История возврата комиссий.
Удостоверьтесь в том, что на вашем спотовом кошельке достаточно BNB для оплаты торговой комиссии. Иначе вы не получите возврат в размере 25%. Узнать больше можно в статье Как оплачивать комиссии в BNB со скидкой 25%.

1. Сколько монет можно инвестировать в портфель?

Необходимо выбрать как минимум две. Максимальное количество в одной стратегии — 10.

2. Сколько активных стратегий ребалансировки можно запустить?

До 20, включая еще не активированные и уже действующие.

3. Что происходит, когда заканчивается стратегия?

Если у вас включена функция Продать все монеты при остановке, то по окончанию стратегии все монеты будут автоматически проданы по рыночной цене. Если не включить эту функцию, все монеты будут переведены на ваш спотовый кошелек.

4. Какой кошелек использует бот ребалансировки?

Бот ребалансировки будет переводить активы из спотового кошелька в свой, чтобы поддерживать стратегию активной.

5. Как рассчитывается комиссия?

Бот ребалансировки следует правилам комиссий спотовой торговли. Дополнительные комиссии не взимаются. Посмотреть историю скидок комиссий в BNB можно на странице История возврата комиссий.

6. По какой причине стратегия с ботом ребаланировки может быть прекращена/отменена?

Вот несколько из возможных причин:

Рыночная цена достигла установленной вами цены стоп-триггера.
Монета вашей стратегии прошла или скоро пройдет делистинг.
Продукт больше не доступен в вашем регионе.

7. Какой тип спотового ордера использует бот ребалансировки для покупки и продажи монет?

Система будет размещать спотовый лимитный ордер IOC (Immediate-Or-Cancel — немедленно или отменить) по текущей рыночной цене. Однако если ордер IOC не исполнится, вместо него будет размещен рыночный. Узнать больше об ордерах IOC можно в статье Мейкер-ордер (только размещение), срок действия ордера (TIF) и айсберг-ордер.

8. Почему бот ребалансировки не проводит ребалансировку?

Все ордера должны соответствовать правилам торговли.

Например, у пользователя A следующий портфель:

Портфель: GAL, RDNT.
Соотношение монет: 0,5%.
Инвестированная сумма: 240 USDT.
Изначальное распределение монет: GAL 50%, RDNT 50%.

Сейчас у пользователя A 130 GAL и 500 RDNT, а соотношение — 50,6% GAL и 49% RDNT. Чтобы ребалансировать ордер, боту нужно продать (50,6% - 50% = 0,6%) GAL в текущей позиции и купить (50% - 49% = 1%) RDNT.

Допустим, рыночная цена GAL — 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
Боту нужно разместить ордер на продажу 0,74334 USDT.

Предположим, рыночная цена RDNT — 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
Боту нужно разместить ордер на покупку 1,3155 USDT.

Однако оба ордера не соответствуют требованиям к минимальному размеру (10 USDT). В итоге бот не может провести ребалансировку и выдает следующее сообщение: «Стоимость ордера меньше минимальной, поэтому провести ребалансировку невозможно». Бот продолжит попытки ребалансировки, пока размер ордера не будет соответствовать правилам торговли. Чтобы завершить ребалансировку, можно увеличить сумму инвестиций или выбрать более высокий коэффициент ребалансировки (чтобы сохранить целевое распределение активов). Это поможет сохранить инвестиционную стратегию актуальной, несмотря на изменение рыночных условий.

9. Что такое портфели с ИИ-ребалансировкой?

Криптовалюты в портфелях Binance с ИИ-ребалансировкой выбираются на основе данных тепловой карты для спотового рынка Binance. Доля каждого актива рассчитывается исходя из его рыночной стоимости.

Доходность в годовом исчислении рассчитывается каждый день на основе цены закрытия каждой криптовалюты в этот день при условии, что портфель ребалансируется раз в день. Доходность за 7, 30 и 180 дней в годовом исчислении вычисляется на основании цены закрытия соответствующих дней.